TotalEnergies SE — M&A Activity 2016

Jun 7, 2016

COMMUNIQUE DU 7 JUIN 2016

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

visant les actions de la société :

initiée par la société :

présentée par :

Total est conseillée par :

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE TOTAL

TERMES DE L'OFFRE

36,50 euros (coupon de 0,85 euro par action¹ détaché) par action Saft Groupe

Le présent communiqué est établi et publié par Total conformément aux dispositions des articles 231- 27, 1° et 2°, et 231-28 I du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

¹ Montant total voté par l'assemblée générale mixte de Saft Groupe du 13 mai 2016.

AVIS IMPORTANT

Dans le cas où le nombre d'actions non présentées à l'offre publique d'achat par les actionnaires minoritaires de la société Saft Groupe ne représenterait pas, à l'issue de l'offre publique d'achat, plus de 5% du capital ou des droits de vote de Saft Groupe, Total se réserve la possibilité de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre publique d'achat, conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Saft Groupe non apportées à l'offre publique d'achat moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre, après ajustements le cas échéant.

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité de l'offre publique d'achat visant les actions de la société Saft Groupe en date du 7 juin 2016, apposé le visa n°16-229 en date du 7 juin 2016 sur la note d'information établie par Total.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Total ont été déposées auprès de l'AMF le 7 juin 2016 et complètent la note d'information établie par Total.

La note d'information et les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Total sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (amf-france.org) et le site Internet de Total (total.com) et peuvent être obtenues sans frais auprès de :

Total BNP Paribas La Défense 6, 2 place Jean Millier 92400 Courbevoie

16 boulevard des Italiens 75009 Paris

Contacts presse et relations investisseurs Total :

Presse :

Service de presse +33 (0) 1 47 44 46 99

Relations Investisseurs :

• Mike Sangster, Nicolas Fumex, Patrick Guenkel, Romain Richemont + 44 (0)207 719 7962
• Robert Hammond (U.S) + 1 713 483 5070

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Total décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.