Totalbanken — Share Issue/Capital Change 2012

Sep 4, 2012

SELSKABSMEDDELELSE

Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2012 Offentliggjort den 4.9.2012 kl. 09.55 Hjemsted: Assens Kommune

Nasdag OMX Copenhagen A/S Nikolai Plads 6 1007 København K

Totalbanken forbereder kapitaltilførsel

Bestyrelsen i Totalbanken har besluttet at styrke Bankens kapitalberedskab gennem en planlagt kapitaltilførsel, hvor der forventes et provenu på min. 55 mio. kroner.

Formålet med kapitaltilførslen er, som et led i bestyrelsens handlingsplan beskrevet i Årsrapporten for 2011, at styrke Bankens robusthed. Kapitaltilførslen vil styrke Bankens kernekapital og solvensoverdækning, således Banken er klar til at deltage i de markedsmæssige muligheder, der måtte opstå fremadrettet, samt imødekomme de nye lovgivnings- og reguleringsmæssige tiltag, som bl.a. har medført øgede krav og forventninger til bankers kapitalisering.

Kapitaltilførslen forventes gennemført som en forhøjelse af Bankens aktiekapital med 28 mio. kroner med fortegningsret for Bankens bestående aktionærer samt en tilførsel af hybrid kernekapital og/eller ansvarlig kapital ved udstedelse af kapitalbeviser til markedet for minimum 15 mio, kroner og herefter en forventet vderligere tilførsel af hybrid kernekapital på op til 15 mio. kroner, som aftages af en enkelt investor.

Bestående aktionærer vil få fortegningsret til nye aktier, som forventes udbudt til en favørkurs.

Aktieudvidelsen forventes helt eller delvist at blive garanteret af Arbeidernes Landsbank A/S samt/eller bestående aktionærer, endvidere har medlemmer af bestyrelsen, direktion og ledende medarbejdere i banken tilkendegivet at ville udnytte de forventede tilbudte tegningsretter.

De nærmere vilkår og tidspunkter for kapitaludvidelsen er endnu ikke endeligt fastlagt, men den forventes gennemført i 2012. De nærmere detaljer om kapitaludvidelsen vil fremgå af et detaljeret prospekt, som vil blive offentliggjort i henhold til de gældende regler herom.

Kontaktperson for denne meddelelse er bankdirektør Ivan Sløk på tlf. 63 457 000

Aarup, den 4. september 2012

TOTALBANKEN A/S

Ivan Sløk Bankdirektør

Side 1 af 1

Bredgade 95 5560 Aarup

Tlf. 63 457 000 Fax. 63 457 130

Bank reg.nr. 6880 www.totalbanken.dk