Management Reports • Nov 14, 2022
Management Reports
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Gruppo Toscana Aeroporti
Il presente fascicolo è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet di -aeroporti.com
Toscana Aeroporti S.p.a.
Via del Termine, 11 50127 Firenze - www.toscana-aeroporti.com R.E.A. FI-637708 - P.IVA e Codice Fiscale: 00403110505
| 1. COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE DELLA CAPOGRUPPO3 | |
|---|---|
| 2. TITOLO AZIONARIO TOSCANA AEROPORTI 4 | |
| 3. MACROSTRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO TOSCANA AEROPORTI5 | |
| 4. COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI 7 | |
| 5. HIGHLIGHTS 8 | |
| 6. SCENARIO MACROECONOMICO E DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO10 | |
| 7. ANDAMENTO DEL TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE TOSCANO10 | |
| 7.1. Andamento del traffico dello scalo di Pisa (Aeroporto Galileo Galilei)12 | |
| 7.2 Andamento del traffico dello scalo di Firenze (Aeroporto Amerigo Vespucci) 16 |
|
| 20 | |
| 9. RISULTATI DELLA GESTIONE DEL GRUPPO TOSCANA AEROPORTI20 | |
| 9.1 Conto Economico Consolidato 20 |
|
| 9.2 Conto Economico Consolidato III Trimestre 202225 |
|
| 9.3 Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata26 |
|
| 9.4 Analisi dei flussi finanziari28 |
|
| 9.5 Posizione Finanziaria Netta Consolidata |
30 |
| 10. GLI INVESTIMENTI DEL GRUPPO31 | |
| 11. LE RISORSE UMANE32 | |
| 12. RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO E PARTI CORRELATE34 | |
| 36 | |
| 13.1 Parcheggi Peretola S.r.l36 |
|
| 13.2 Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. 36 |
|
| 13.3 Jet Fuel Co. S.r.l. 37 |
|
| 13.4 Toscana Aeroporti Handling S.r.l38 |
|
| 13.5 Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l39 |
|
| 14. EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 2022 39 | |
| 15. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 40 | |
| BILANCIO CONSOLIDATO TRIMESTRALE ABBREVIATO SCHEMI AL 30.09.202241 |
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2022, è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché del Regolamento emittenti emanato dalla Consob. Esso è composto dalla relazione sulla gestione, che contiene le osservazioni degli Amministratori gestionale 22, e dal bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2022.
I criteri di valutazione e di misurazione adottati nella formulazione del bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2022, incluso nel presente Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022, sono quelli stabiliti dagli International Financial Reporting Standard d adottati dalla commissione Europea secondo la proce 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, con particolare riferimento allo IAS 34 relativo ai bilanci intermedi. Tali principi contabili sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
Toscana Aeroporti S.p.a. gestisce l'aeroporto di Pisa G. Galilei e l'aeroporto di Firenze A. Vespucci; il Gruppo cura lo sviluppo dei due scali in termini di traffico aereo, infrastrutture e servizi a vettori di passeggeri e merci.
I dati contabili al 30 settembre 2022 i dati della Capogruppo Toscana Aeroporti S.p.a. e quelli delle società controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. (di seguito TAE), Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Handling S.r.l. (di seguito TAH), Jet Fuel Co. S.r.l. e Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (di seguito TAC) consolidate con il metodo integrale.
Si segnala che il presente Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022 non è assoggettato a revisione contabile.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei soggetti che alla data del 14 novembre 2022 partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ex art. 120, D.Lgs. 58/1998 e dalle altre informazioni in possesso della Società.
* Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa: Southern Cone Foundation.
Il capitale sociale di Toscana Aeroporti S.p.A. è pari ad euro 30.709.743,90, interamente versato e sottoscritto, rappresentato da n. 18.611.966 azioni ordinarie prive del valore nominale.
La totalità delle azioni di TA di proprietà di Corporacion America Italia S.p.A. sono state sottoposte a pegno fino al dicembre 2024 a garanzia del prestito obbligazionario emesso dal socio in questione.
Non sono presenti patti parasociali alla data della presente Relazione Finanziaria Semestrale.
Maggiori dettagli e contenuti sono disponibili sul sito istituzionale della società al seguente indirizzo: www.toscana-aeroporti.com, sezione Investor Relations /Corporate Governance/ Documenti.
Il titolo Toscana Aeroporti (Codice ISIN: IT0000214293, ticker Bloomberg: TYA:IM e Reuters:
Alla data del 30 settembre 2022 il prezzo di riferimento del titolo era pari ad Euro 11,65 per una corrispondente capitalizzazione pari a 216,8 milioni di Euro. Maggiori dettagli e contenuti sono disponibili sul sito istituzionale della Società al seguente indirizzo: www.toscanaaeroporti.com.
Di seguito si riporta
Andamento titolo TYA (1° gennaio 2022 30 settembre 2022)
Dati legali della Capogruppo
Denominazione: Toscana Sede della società: Firenze, Via del Termine n. 11 Codice Fiscale: 00403110505
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze R.E.A.: FI n.637708 (interamente versato)
Società Capogruppo - Toscana Aeroporti S.p.a.
Società Controllate - Jet Fuel Co, S.r.l., Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Toscana Aeroporti Handling S.r.l., Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l.. Ai fini del consolidamento, si segnala che Toscana Aeroporti detiene in Jet Fuel il 33,33% dei diritti amministrativi e patrimoniali ed il 51% dei diritti di voto. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo sulle società controllate.
Altre partecipazioni - (*) Società in stato di liquidazione.
Società collegate e sottoposte a controllo congiunto
| Società | Sede | Capitale Sociale | Patrimonio Netto | % |
|---|---|---|---|---|
| Toscana Aeroporti S.p.a. | Firenze | 30.710 | 96.146 | Capogruppo |
| Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. | Firenze | 80 | 322 | 100,00 |
| Parcheggi Peretola S.r.l. | Firenze | 50 | 2.814 | 100,00 |
| Toscana Aeroporti Handling S.r.l. | Firenze | 1.150 | (2.458) | 100,00 |
| Jet Fuel Co. S.r.l. | Pisa | 150 | 1.101 | 51,00 |
| Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. | Pisa | 1.000 | 8.470 | 51,00 |
1 Dati al 30 settembre 2022.
| Società | Sede | Capitale Sociale | Patrimonio Netto | % |
|---|---|---|---|---|
| Alatoscana S.p.a. | M. di Campo | 2.910 | 2.846 | 13,27 |
| AC.Quasarda S.c.a.r.l. | Pisa | 10 | 10 | 72,42 |
| Consiglio di Amministrazione | Carica ricoperta |
|---|---|
| Marco CARRAI | Presidente |
| Roberto NALDI | Amministratore Delegato |
| Stefano BOTTAI | Vice Presidente |
| Mariano Andres MOBILIA SANTI | Consigliere |
| Elisabetta FABRI | Consigliere |
| Saverio PANERAI | Consigliere |
| Ana Cristina SCHIRINIAN | Consigliere |
| Giorgio DE LORENZI | Consigliere |
| Antonella MANSI | Consigliere |
| Patrizia PACINI | Consigliere |
| Mirko ROMOLI FENU | Consigliere |
| Gino MANNOCCI | Consigliere |
| Claudio BIANCHI | Consigliere |
| Nicoletta DE FRANCESCO | Consigliere |
| Cristina MARTELLI | Consigliere |
| Collegio Sindacale | Carica ricoperta |
Michele MOLINO Presidente Silvia BRESCIANI Sindaco effettivo Roberto GIACINTI Sindaco effettivo Antonio MARTINI Sindaco effettivo Raffaella FANTINI Sindaco effettivo
Nico ILLIBERI2
1 Dati al 31 dicembre 2021.
2 Dirigente aziendale con la qualifica di Direttore Area Legale e Compliance.
Edoardo MARRONI Presidente Michele GIORDANO Componente Nico ILLIBERI Componente
PricewaterhouseCoopers S.p.a.
| Risultati Economici consolidati al 30 settembre 2022 |
Ricavi pari a 80.589 migliaia di euro, in aumento di 41.536 migliaia di euro (+106,4%) rispetto a 39.052 migliaia di euro del Gruppo TA al 30 settembre 2021. Ricavi operativi pari a 73.480 migliaia di euro, in aumento di 44.125 migliaia di euro (+150,3%) rispetto a 29.355 migliaia di euro del Gruppo TA al 30 settembre 2021. M.O.L. positivo per 13.851 migliaia di euro, in aumento di 20.155 migliaia di euro rispetto al dato negativo per 6.305 migliaia di euro del Gruppo TA dei primi nove mesi 2021. Risultato Operativo positivo per 3.130 migliaia di euro, in aumento di 20.588 migliaia di euro rispetto al risultato operativo negativo di 17.458 migliaia di euro del Gruppo TA dei primi nove mesi 2021. Risultato ante imposte positivo per 328 migliaia di euro rispetto ad un risultato ante imposte negativo per 19.417 migliaia di euro del Gruppo TA dei primi nove mesi 2021. Risultato netto di periodo del Gruppo pari ad un utile di 323 migliaia di euro contro una perdita di periodo di Gruppo di 15.707 migliaia di euro dei primi nove mesi 2021. Indebitamento Finanziario Netto pari a 95.589 migliaia di euro al 30 settembre 2022, rispetto a 98.677 migliaia di euro al 31 dicembre 2021 (-3,1%) ed a 102.929 migliaia di euro al 30 settembre 2021 (- 7,1%). Posizione Finanziaria Netta Adjusted (ossia non inclusiva di impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e delle 87.912 migliaia di euro al 30 settembre 2022, rispetto a 90.600 migliaia di euro al 31 dicembre 2021 e a 93.832 migliaia di euro al 30 settembre 2021. |
|---|---|
| Investimenti al 30 settembre 2022 |
Al 30 settembre 2022 sono stati effettuati investimenti per complessivi 5.262 migliaia di euro, di cui 4.388 migliaia di euro relativi ai diritti di concessione, tra cui 2.556 migliaia di euro per la progettazione del nuovo terminal di Firenze, 689 migliaia di euro |
1 Dirigente aziendale con la qualifica di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.
| nel nuovo sistema self- 301 migliaia di euro relativi agli adeguamenti BHS per entrambi gli scali e 189 migliaia di euro relativi agli impianti AVL dello scalo fiorentino. Al 30 settembre 2022 sono stati consuntivati investimenti in immobilizzazioni materiali per 739 migliaia di euro fra cui 441 per il nuovo sistema informativo per la gestione dei parcheggi presso lo scalo di Pisa. |
|
|---|---|
| Il traffico | Il traffico di TA dei primi nove mesi del 2022, pur rimanendo al di sotto dei livelli dello stesso periodo del 2019, registra crescite mese dopo mese riducendo la forbice negativa dal periodo pre-covid. Complessivamente nel periodo gennaio-settembre 2022 il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato circa 5,17 milioni di passeggeri, registrando rispetto al 2021 una crescita del +196,5% nella componente passeggeri, del +102,8% nel tonnellaggio ed una crescita del +127,6% nei movimenti. Il traffico merci e posta ha registrato invece una lieve crescita del +1,0%. Il traffico passeggeri di TA permane, quindi, nei nove mesi in oggetto inferiore del 19,8 rispetto al medesimo periodo 2019. Si segnala per completezza che a causa del conflitto russo-ucraino i, ha chiuso lo spazio aereo ai vettori russi che non possono quindi atterrare in Italia, decollare dall'Italia né possono sorvolare lo spazio aereo nazionale. La Russia, di conseguenza, ha chiuso il proprio spazio aereo a compagnie aeree provenienti da 36 momento le conseguenze dirette del conflitto hanno portato alla cancellazione da Pisa dei voli operati dal vettore Ryanair per Lviv (2 frequenze settimanali) e dal vettore Pobeda per Mosca Vnukovo (1 mpatto in termini di riduzione di ricavi e sulla marginalità non sono stati significativi. Non si registrano al momento ulteriori conseguenze dal lato compagnie aeree legate al caro carburante né dal lato passeggeri in termini di riempimento dei voli. |
| Evoluzione della gestione |
Per il 2022 si prevede un livello di traffico in ripresa rispetto al 2020 e 2021 confermato anche dai dati consuntivi dei primi nove mesi 2022, anche se ancora non paragonabile ai livelli pre-Covid del 2019, con un conseguente possibile perdurare di un impatto negativo sui risultati economico finanziari del 2022, seppur in misura ridotta rispetto al 2020 e 2021. Nei primi dieci mesi del 2022 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di 5.851.176 passeggeri in crescita di circa il +166% rispetto allo stesso periodo del 2021 ma ancora sotto ai livelli pre-pandemia 2019 del -19%. Si evidenzia comunque che la graduale ripr accompagnata dalle tensioni internazionali conseguenza del prezzi dovuto al rincaro delle fonti energetiche (gas, energia elettrica, petrolio). |
causata da più fattori quali ad esempio gli elevati livelli di inflazione, le tensioni geopolitiche in conseguenza de politiche monetarie restrittive e Fondo Monetario Internazionale ha mondiale rivedendo al ribasso le proprie stime sia per il 2022 (passate dal +3,2% allo zero per cento) che per il 2023 (dal +2,7% al -0,2%).
sia nel primo trimestre (+0,6%) che nel secondo trimestre (+0,8%), si registrerebbe nel terzo trimestre un ristagno del PIL soprattutto a in Ucraina. La Banca Centrale Europea ha pubblicato nel mese di settembre le proprie proiezioni che prevedono tuttavia una crescita
italiana a a innanzitutto dal migliorame consumi delle famiglie che degli investimenti. Il PIL del terzo trimestre, invece, è stimato marginalmente ridotto rispetto al trimestre precedente a fronte dei diversi fattori di incertezza presenti nel periodo quali principalmente gli incrementi dei costi energetici e gli effetti della guerra in Ucraina.
Secondo i dati diramati da Assaeroporti sono 106,8 milioni i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nei primi otto mesi del 2022 con una crescita del +162,7% rispetto ai dati del 2021 e una contrazione del 18,2% sullo stesso periodo pre-covid e in flessione del 12,4% sul medesimo periodo pre-covid del 2019. In aumento il settore cargo degli aeroporti italiani sia rispetto al periodo del 2021 che del 2019 rispettivamente del +4,4% e del +2,5%.
I primi mesi del 2022 sono stati negativamente influenzati dal diffondersi della variante Omicron e dal conseguente ripristino delle restrizioni ai movimenti dei viaggiatori (in Italia fino al 31 gennaio 2022 tamponi in arrivo anche per vaccinati da paesi UE e quarantena per non vaccinati e arrivi da paesi extra UE). Soltanto a partire da metà febbraio, con i paesi Extra UE.
Nel periodo gennaio-settembre 2022 il traffico passeggeri di Toscana Aeroporti ha registrato una crescita del +196,5% (pari a +3.427.982 passeggeri) rispetto allo stesso periodo del 2021.
Nella tabella di seguito riportata si evidenzia dei primi nove mesi del 2022 mensilizzato e il confronto col medesimo periodo 2021 e 2019 (periodo pre-Covid), dove si evidenzia la progressiva ripresa del traffico rispetto al periodo pre-Covid.
| Toscana Aeroporti - Traffico Mensilizzato Gennaio - Settembre 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalo | Mese | 2022 | 2021 | 2019 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | VAR. 2022/19 | VAR. 8 2022/19 | |||
| TA | qen | 191.455 | 36.704 | 460.725 | 154.751 | 421,6% | $-269.270$ | $-58,4%$ | |||
| TA | feb | 250.464 | 19.348 | 430.132 | 231, 116 | 1194,5% | $-179.668$ | $-41,8$ % | |||
| TA | mar | 363,688 | 19.373 | 532.312 | 344.315 | 1777,3% | $-168.624$ | $-31,7%$ | |||
| TA | apr | 576.503 | 39.743 | 737.981 | 536.760 | 1350,6% | $-161.478$ | $-21,98$ | |||
| TA | mag | 669.565 | 77.243 | 785.782 | 592.322 | 766,8% | $-116.217$ | $-14,8$ | |||
| TA | qiu | 754.983 | 212,812 | 841.983 | 542.171 | 254,8% | $-87.000$ | $-10,3%$ | |||
| TA | lug | 815,005 | 399.747 | 891,732 | 415.258 | 103,9% | $-76.727$ | $-8,6%$ | |||
| TA | ago | 807.359 | 485,678 | 905,069 | 321.681 | 66,2% | $-97.710$ | $-10,8$ % | |||
| TA | set | 743.389 | 453.781 | 865,173 | 289,608 | 63,8% | $-121.784$ | $-14,1%$ | |||
| TA | Total | 5.172.411 | 1.744.429 | 6.450.889 | 3.427.982 | 196.5% | $-1.278.478$ | $-19,88$ |
Per una corretta analisi dei dati, si ricor febbraio al 1° di aprile 2021 per lavori superficiale della pista.
Toscana Aeroporti ha consuntivato nei primi nove mesi del 2022 un totale di 5,17 milioni di passeggeri, registrando una crescita del +196,5% e una crescita dei movimenti passeggeri commerciali del +145,6% rispetto al medesimo periodo 2021. Rispetto al periodo pre-Covid 19 Toscana Aeroporti ha registrato un calo del traffico passeggeri del - 19,8%. Il trend di recupero registrato nei primi 6 mesi ha subito un lieve rallentamento a causa delle cancellazioni intervenute durante la stagione estiva e legate alla riduzione di capacita imposta a molti scali europei per mancanza di personale (sia di compagnia aerea che di assistenza aeroportuale).
Il fattore di riempimento dei voli di linea del periodo è pari % con una crescita di 12,9 punti percentuali rispetto al medesimo periodo 2021 (67,1%). Nel 2019 il fattore di riempimento è stato pari 4,6%.
Il traffico merci e posta registra nei primi nove mesi 2022 una crescita complessiva del +1,0% rispetto al 2021 trainata principalmente da una crescita del traffico merce via aerea (cargo e misto) che assorbe in primis la sospensione delle operazioni Fedex da Pisa a partire dalla stagione estiva e derivanti dal processo di fusione tra Fedex e TNT che ha portato a concentrare il proprio network negli scali italiani dove già il vettore operava con aerei ad ampia capienza (-463 tons 2022/21). Il traffico merce aerea compensa anche la riduzione sia della merce via superficie (-8,9%) che posta (-86,5%). Fedex il traffico merci e posta sarebbe cresciuto del 5,6% sul 2021 e +23,5% sul 2019 confermando di non aver risentito degli effetti della pandemia.
Di seguito il traffico di Toscana Aeroporti al 30 settembre 2022 distinto nelle sue differenti componenti ed il relativo scostamento con il 2021.
| TRAFFICO TOSCANA AEROPORTI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| Passeggeri commerciali | 5.150.966 | 1.729.479 | 3.421.487 | 197,88 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 1,206,383 | 616.520 | 589.863 | 95,7% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 3.944.583 | 1.112.959 | 2.831.624 | 254,4% | |||||
| Passequeri Aviazione Generale | 21.445 | 14,950 | 6.495 | 43,48 | |||||
| TOTALE PASSEGGERI | 5.172.411 | 1.744.429 | 3.427.982 | 196,58 | |||||
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| Movimenti Commerciali | 41.753 | 17.924 | 23.829 | 132,98 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 8.616 | 4.949 | 3.667 | 74,1% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 32,004 | 11,591 | 20.413 | 176,1% | |||||
| Cargo | 1,133 | 1.384 | $-251$ | $-18,1%$ | |||||
| Movimenti Aviazione Generale | 11.739 | 8.450 | 3.289 | 38,98 | |||||
| TOTALE MOVIMENTI | 53.492 | 26.374 | 27.118 | 102,88 | |||||
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| Tonnellaggio Commerciale | 2.693.179 | 1.142.267 | 1.550.912 | 135,88 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 565.456 | 309.047 | 256,409 | 83,0% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 2.024.097 | 727.811 | 1.296.286 | 178,1% | |||||
| Cargo | 103.626 | 105,409 | $-1.783$ | $-1,7$ % | |||||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 169.343 | 115.473 | 53,870 | 46,78 | |||||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 2.862.522 | 1.257.740 | 1.604.782 | 127,68 | |||||
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| Merce via aerea (Kg) | 10.903.519 | 10.764.103 | 139.416 | 1,3% | |||||
| Merce via superficie (Kg) | 180.522 | 198.141 | $-17.620$ | $-8,9%$ | |||||
| Posta (Kg) | 1,895 | 14,009 | $-12.114$ | $-86,5%$ | |||||
| TOTALE MERCE E POSTA | 11.085.936 | 10.976.253 | 109.682 | 1,08 | |||||
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 5.283.270 | 1.854.192 | 3.429.079 | 184,98 |
Anche il sistema aeroportuale italiano risente degli effetti del diffondersi della variante Omicron nei primi mesi del 2022 con ripresa nei successivi e registra nel periodo gennaiosettembre una crescita del +139,6% sul medesimo periodo 2021 ancora al di sotto del periodo pre-Covid (-16,5% sul 2019).
-settembre 2022 con relativo confronto sul 2021, suddiviso nelle sue diverse componenti:
| TRAFFICO AEROPORTO DI PISA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| Passeggeri commerciali | 3.484.831 | 1.216.136 | 2.268.695 | 186,58 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 1.092.132 | 550.414 | 541.718 | 98,4% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 2.392.699 | 665.722 | 1,726,977 | 259,4% | |||||
| Passeggeri Aviazione Generale | 9.647 | 8.895 | 752 | 8,58 | |||||
| TOTALE PASSEGGERI | 3.494.478 | 1.225.031 | 2.269.447 | 185,38 | |||||
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| Movimenti Commerciali | 24.667 | 11.250 | 13.417 | 119,38 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 7.193 | 3.933 | 7.639 | 82,9% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 16.341 | 5.935 | 20.859 | 175,3% | |||||
| Cargo | 1.133 | 1.382 | 1,230 | $-18,0%$ | |||||
| Movimenti Aviazione Generale | 4.884 | 4.572 | 6,88 | ||||||
| TOTALE MOVIMENTI | 29.551 15.822 |
13.729 | 86.88 | ||||||
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| Tonnellaggio Commerciale | 1.730.441 | 774.416 | 956.025 | 123,58 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 488.571 | 259.330 | 229.241 | 88,4% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 1.138.244 | 409.807 | 728.437 | 177,8% | |||||
| Cargo | 103.626 | 105.279 | $-1.653$ | $-1,6$ % | |||||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 78.397 | 70.081 | 8.316 | 11.98 | |||||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 1.808.838 | 844.497 | 964.341 | 114,198 | |||||
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| Merce via aerea (Kg) | 10.840.724 | 10.761.137 | 79.587 | $0.7$ % | |||||
| Merce via superficie (Kg) | 125.447 | 105.811 | 19.636 | 18,6% | |||||
| Posta (Kg) | 1.564 | 14,009 | $-12.445$ | $-88,8$ % | |||||
| TOTALE MERCE E POSTA | 10.967.735 | 10.880.957 | 86.778 | 0,88 | |||||
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | ||||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 3.604.155 | 1.333.841 | 2.270.315 | 170,28 |
Nel corso dei primi nove mesi del 2022 3,5 milioni passeggeri, registrando una crescita del +185,3% rispetto al medesimo periodo del 2021 (con una variazione di +2.269 mila passeggeri), a fronte di una crescita dei movimenti voli commerciali passeggeri del +138,5%.
Il fattore di riempimento dei voli operati nel periodo è pari % in crescita di 12,3 p.ti percentuali rispetto al 2021 (68,9% il valore consuntivato). Nel 2019 il fattore di 7,3%.
Nella operatività.
| Aeroporto di Pisa - Traffico Mensilizzato Gennaio - Settembre 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalo | Mese | 2022 | 2021 | 2019 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | VAR. 2022/19 | VAR. 8 2022/19 | |
| PSA | qen | 133.457 | 24,659 | 288.569 | 108,798 | 441,2% | $-155.112$ | $-53,8$ | |
| PSA | feb | 182,633 | 19.348 | 275.797 | 163.285 | 843,9% | $-93, 164$ | $-33,8$ | |
| PSA | mar | 256.572 | 19.373 | 329.614 | 237.199 | 1224,4% | $-73.042$ | $-22.2%$ | |
| PSA | apr | 383,739 | 26.273 | 485.081 | 357,466 | 1360,6% | $-101.342$ | $-20,9%$ | |
| PSA | mag | 438,466 | 46.946 | 515.094 | 391.520 | 834,0% | $-76.628$ | $-14,9%$ | |
| PSA | giu | 506.748 | 156.442 | 555.404 | 350,306 | 223,9% | $-48.656$ | $-8,8$ | |
| PSA | luq | 550,730 | 282.436 | 607,609 | 268.294 | 95,0% | $-56.879$ | $-9,4%$ | |
| PSA | ago | 556.018 | 341,050 | 627.066 | 214.968 | 63,0% | $-71.048$ | $-11.3%$ | |
| PSA | set | 486.115 | 308,504 | 571.407 | 177.611 | 57,6% | $-85.292$ | $-14.98$ | |
| PSA | Total | 3.494.478 | 1.225.031 | 4.255.641 | 2.269.447 | 185.3% | $-761.163$ | $-17.9%$ |
Di seguito vettori e destinazioni operanti sul Galilei nei primi nove mesi del 2022:
AerLingus: è tornato operativo da fine marzo il collegamento stagionale verso Dublino (3 frequenze settimanali).
Eurowings: è tornato operativo il collegamento stagionale per Colonia Bonn fino ad un massimo di 4 frequenze settimanali.
Nel corso dei primi nove mesi Pisa 1,089 milioni di passeggeri e rappresenta il 31,4% del totale passeggeri.
totale del traffico di linea passeggeri registrato dal Galilei nel corso del 2022 e la variazione, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al medesimo periodo 2021.
| Traffico pax di linea | 2022 | 2021 | Var. | Var. % | % on TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 1.089.179 | 546.562 | 542.617 | 99,3% | 31,4% |
| Gran Bretagna | 627.061 | 73.451 | 553.610 | 753,7% | $18,1$ % |
| Spagna | 351,005 | 92.010 | 258,995 | 281,5% | $10,1$ % |
| Paesi Bassi | 175.375 | 76.396 | 98.979 | 129,6% | $5,1$ % |
| Francia | 163.840 | 62.238 | 101.602 | 163,2% | $4,7$ % |
| Albania | 146.606 | 81.664 | 64.942 | 79,5% | 4,2% |
| Germania | 133.240 | 51.491 | 81.749 | 158,8% | 3,8% |
| Belgio | 103,090 | 33.163 | 69.927 | 210,9% | 3,0% |
| Irlanda | 90.500 | 12.253 | 78.247 | 638,6% | 2,6% |
| Polonia | 88.225 | 19.242 | 68.983 | 358,5% | 2,5% |
| Romania | 63.157 | 19.544 | 43.613 | 223,2 | 1,8% |
| Marocco | 57.137 | 28.492 | 28.645 | 100,5% | $1,6$ % |
| Grecia | 50.025 | 22.087 | 27.938 | 126,5% | $1,4$ % |
| Danimarca | 43.942 | 14.596 | 29.346 | $201,1$ % | $1,3$ % |
| Svezia | 41.904 | 20.445 | 21.459 | 105,0% | $1,2$ % |
| Ungheria | 40.217 | 7.994 | 32.223 | 403,1% | $1,2$ % |
| Norvegia | 33.056 | 1,259 | 31.797 | 2525,6% | $1,0$ % |
| Repubblica Ceca | 32.235 | 11.925 | 20.310 | 170,3% | $0,9$ % |
| Portocallo | 28.265 | 12.265 | 16.000 | 130,5% | $0,8$ % |
| Austria | 27.562 | 27.562 | 100,0% | $0,8$ % | |
| Malta | 27,389 | 9.428 | 17.961 | 190,5% | 0.8 |
| Cipro | 15.793 | 15.793 | 100,0% | 0,5% | |
| Lettonia | 10.463 | 4.917 | 5.546 | $112,8$ % | 0,3% |
| Finlandia | 8.961 | 100,0% | 0,3% | ||
| Emirati Arabi | 8.045 | 100,0% | $0,2$ % | ||
| Croazia | 7.613 | 100,0% | $0,2$ % | ||
| Svizzera | 2.660 | 2.660 | 100,0% | $0,1$ % | |
| Ucraina | 1.055 | 1.055 | 100,0% | $0,0$ % | |
| Russia | 1.003 | 4.795 | $-3.792$ | -79,1% | 0,0% |
| TOTALE | 3.468.603 1.206.217 2.262.386 | 187,6% | 100,0% |
Il traffico cargo registra una sostanziale stabilità nel periodo dello 0,8% (pari a +86 tonnellate di merci e posta) rispetto al medesimo periodo 2021. La stabilità del traffico è dovuta ad una crescita del traffico merce e posta (soprattutto di DHL che ha visto capienza carco tra cui AB300 e B767) che controbilancia la sospensione a partire dalla stagione estiva di Fedex. Lo stop ai voli del vettore deriva dal completamento della fusione tra Fedex e TNT che ha portato alla concentrazione del network negli aeroporti italiani dove già operavano con aerei ad ampia capienza.
-settembre 2022 con relativo confronto sul 2021, suddiviso nelle sue diverse componenti.
| TRAFFICO AEROPORTO DI FIRENZE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 30.09.22 | Progr. al 30.09.21 | VAR. 2022/21 VAR. 8 2022/21 | |||||||
| Passeggeri commerciali | 1.666.135 | 513.343 | 1.152.792 | 224,68 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 114.251 | 66.106 | 48.145 | 72,8% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 1.551.884 | 447.237 | 1.104.647 | 247,0% | |||||
| Passeggeri Aviazione Generale | 11.798 | 6.055 | 5.743 | 94,88 | |||||
| TOTALE PASSEGGERI | 1.677.933 | 519.398 | 1.158.535 | 223,18 | |||||
| Progr. al 30.09.22 Progr. al 30.09.21 VAR. 2022/21 VAR.8 2022/21 | |||||||||
| Movimenti Commerciali | 17.086 | 6.674 | 10.412 | 156,08 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 1.423 | 1.016 | 407 | 40,1% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 15.663 | 5.656 | 10.007 | 176,9% | |||||
| Cargo | 2 | $-2$ | $-100,0%$ | ||||||
| Movimenti Aviazione Generale | 6.855 | 3.878 | 2.977 | 76,88 | |||||
| TOTALE MOVIMENTI | 23.941 10.552 |
13.389 | 126,98 | ||||||
| Progr. al 30.09.22 Progr. al 30.09.21 VAR. 2022/21 VAR. 8 2022/21 | |||||||||
| Tonnellaggio Commerciale | 962.738 | 367.851 | 594.887 | 161,78 | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 76.885 | 49.717 | 27.168 | 54,6% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 885.853 | 318,004 | 567.849 | 178,6% | |||||
| Cargo | 130 | $-130$ | $-100,0%$ | ||||||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 90.946 | 45.392 | 45.554 | 100,48 | |||||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 1.053.684 | 413.243 | 640.441 | 154,988 | |||||
| Progr. al 30.09.22 Progr. al 30.09.21 VAR. 2022/21 VAR. 8 2022/21 | |||||||||
| Merce via aerea (Kg) | 62.795 | 2.966 | 59.829 | 2017,2% | |||||
| Merce via superficie (Kg) | 55.074 | 92.330 | $-37.256$ | $-40,4%$ | |||||
| Posta (Kg) | 331 | 0 | 331 | #DIV/0! | |||||
| TOTALE MERCE E POSTA | 118,200 | 95.296 | 22.904 | 24,08 | |||||
| Progr. al 30.09.22 Progr. al 30.09.21 VAR. 2022/21 VAR. 8 2022/21 | |||||||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 1.679.115 | 520.351 | 1.158.764 | 222,78 |
Nel corso dei primi nove mesi del 2022 1.667.933 passeggeri, registrando una crescita del +223,1% rispetto al medesimo periodo del 2021 (+1.158.535 passeggeri) con una crescita dei movimenti voli passeggeri commerciali del +156,1%.
Il fattore di riempimento dei voli operati nel periodo è pari al 77,6% in crescita di 14,5 punti % rispetto al 2021 (63,2% il valore 2021).
Nella tabella di seguito rip scali pre-Covid.
è rimasto chiuso per della pista dal 1° febbraio al 1° aprile 2021.
| Aeroporto di Firenze - Traffico Mensilizzato Gennaio - Settembre 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalo | Mese | 2022 | 2021 | 2019 | VAR. 2022/21 | VAR. 8 2022/21 | VAR. 2022/19 | VAR. 8 2022/19 | |||
| FLR | qen | 57.998 | 12.045 | 172.156 | 45.953 | 381,5% | $-114.158$ | $-66,3%$ | |||
| FLR | feb | 67.831 | 154,335 | 67.831 | $-86,504$ | $-56,0%$ | |||||
| FLR | mar | 107.116 | 0 | 202,698 | 107.116 | - | $-95.582$ | $-47,2%$ | |||
| FLR | apr | 192.764 | 13,470 | 252,900 | 179.294 | 1331, 1% | $-60.136$ | $-23,8%$ | |||
| FLR | mag | 231.099 | 30.297 | 270.688 | 200.802 | 662,8% | $-39.589$ | $-14,6%$ | |||
| FLR | qiu | 248.235 | 56.370 | 286.579 | 191.865 | 340,48 | $-38.344$ | $-13,4%$ | |||
| FLR | lug | 264.275 | 117.311 | 284.123 | 146.964 | 125,3% | $-19.848$ | $-7.0%$ | |||
| FLR | ago | 251.341 | 144.628 | 278,003 | 106.713 | 73,8% | $-26.662$ | $-9,6%$ | |||
| FLR | set | 257.274 | 145.277 | 293,766 | 111.997 | 77,1% | $-36.492$ | 12.49 | |||
| FLR | Total | 1.677.933 | 519.398 | 2.195.248 | 1.158.535 | 223.1% | $-517.315$ | $-23.6%$ |
Di seguito i vettori destinazioni operanti sul Vespucci nei primi nove mesi 2022.
Brussels Airlines: nuovamente operativo da fine marzo il collegamento stagionale giornaliero verso Bruxelles.
SAS: il vettore svedese inizia ad operare 3 voli settimanali per Copenaghen.
Nel corso dei primi nove mesi del 2022 sono stati 17 Firenze con voli di linea.
Il mercato internazionale rappresenta % del traffico totale di linea passeggeri 10,9%. Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi sono i primi quattro mercati e rappresentano circa il 62,0% del traffico di linea totale.
Il prospetto che segue e totale del traffico di linea passeggeri registrato dal Vespucci nel corso del 2022 e la variazione, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al 2021.
Rispetto al periodo gennaio-giugno 2021 si noti la presenza dei mercati internazionali i cui collegamenti erano stati sospesi a causa del perdurare della pandemia Covid.
| Traffico pax di linea | 2022 | 2021 | Var. | Var. % | % on TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 401.684 | 104.835 | 296.849 | 283,2 | 24,2% |
| Germania | 244.185 | 72.510 | 171.675 | 236,8 | 14,7% |
| Spagna | 200.332 | 67.425 | 132,907 | 197,1% | $12,1$ % |
| Paesi Bassi | 181.753 | 79.345 | 102,408 | $129,1$ % | $10,9$ % |
| Gran Bretagna | 176.644 | 18.096 | 158.548 | $876,1$ % | $10,6$ % |
| Svizzera | 120.507 | 22.403 | 98.104 | 437,9% | 7,2% |
| Italia | 112,939 | 64.890 | 48.049 | 74,0% | 6,8% |
| Austria | 62.220 | 20.201 | 42.019 | 208,00% | 3,7% |
| Belgio | 37.863 | 17.802 | 20.061 | 112,7% | 2,3% |
| Portogallo | 34581 | 6857 | 27.724 | 404,3% | $2,1$ % |
| Danimarca | 32,407 | 6.268 | 26.139 | 417,0% | 1,9% |
| Romania | 18.043 | 15.546 | 2.497 | 16,1% | $1,1$ % |
| Albania | 14.896 | 4.192 | 10.704 | 255,3% | 0,9% |
| Grecia | 14.751 | 2.755 | 11,996 | 435, 4% | 0,9% |
| Lussemburgo | 8.138 | 3.202 | 4.936 | 154,2% | 0,5% |
| Norvegia | 1,360 | 1360 | 100,0% | 0,1% | |
| Repubblica Ceca | 187 | 4587 | |||
| TOTALE | 1.662.490 | 510.914 | 1.151.576 | 225,4% | 100,0% |
Il traffico cargo registra nel periodo gennaio-settembre 2022 una crescita del +24% legata principalmente alla crescita della merce trasportata per via aerea (principalmente con merce di compagnia, +46tons) che compensa la riduzione di merce via superficie (-37 tons).
che non possono quindi atterrare in Italia, decollare dall'Italia né possono sorvolare lo spazio aereo nazionale. La Russia, di conseguenza ha chiuso il proprio spazio aereo a da Pisa i voli operati dal vettore Ryanair per Lviv (2 frequenze settimanali) e dal vettore Pobeda per Mosca Vnukovo (1 frequenza settimanale).
In data 8 marzo 2022 la Capogruppo TA ha incassato 3,64 milioni di euro da Enac quale acconto (50%) del contributo ai gestori aeroportuali stabilito dal art. 1, comma 715, legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha incassato in data 31 marzo 2022 il 60% del contributo, pari a circa 1,32 milioni di euro.
deliberato la distribuzione del dividendo straordinario, a valore su parte dell euro per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un ammontare complessivo di 7 milioni di euro, erogato in data 25 maggio 2022.
In data 31 maggio 2022 la Capogruppo TA ha incassato 3,4 milioni di euro da Enac quale saldo del contributo ai gestori aeroportuali stabilito dalla Legge di Bilancio 2021. La controllata TAH ha incassato in data 23 maggio 2022 ed in data 28 settembre 2022 il saldo del contributo, pari a circa 789 migliaia di euro.
Si riassumono di seguito i dati economici consolidati dei primi nove mesi 2022 comparati 1.
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2022 |
30 SET 2021 |
Var. Ass. 2022/2021 |
Var.% |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | ||||
| Ricavi aviation | 61.558 | 24.298 | 37.259 | 153,3% |
| Ricavi non aviation | 22.783 | 9.228 | 13.555 | 146,9% |
| Oneri Sviluppo network | -10.860 | -4.171 | -6.689 | 160,4% |
| Totale ricavi operativi | 73.480 | 29.355 | 44.125 | 150,3% |
| Altri ricavi | 2.720 | 1.163 | 1.557 | 133,8% |
| Ricavi per servizi di costruzione | 4.388 | 8.534 | -4.145 | -48,6% |
| TOTALE RICAVI (A) | 80.589 | 39.052 | 41.536 | 106,4% |
| ALTRI PROVENTI (B) | -68 | 780 | -849 | n.s. |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 819 | 342 | 477 | 139,4% |
| Costi del personale | 27.635 | 19.444 | 8.191 | 42,1% |
| Costi per servizi | 29.035 | 15.976 | 13.059 | 81,7% |
| Oneri diversi di gestione | 1.204 | 1.078 | 126 | 11,7% |
| Canoni aeroportuali | 4.408 | 1.552 | 2.856 | 184,0% |
| Totale costi operativi | 63.101 | 38.392 | 24.709 | 64,4% |
| Costi per servizi di costruzione | 3.568 | 7.745 | -4.177 | -53,9% |
| TOTALE COSTI (C) | 66.669 | 46.137 | 20.532 | 44,5% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C) | 13.851 | -6.305 | 20.155 | n.s. |
| Ammortamenti e svalutazioni | 7.882 | 7.995 | -113 | -1,4% |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 2.534 | 2.305 | 228 | 9,9% |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti | ||||
| commerciali ed altri crediti | 305 | 853 | -548 | -64,3% |
| RISULTATO OPERATIVO | 3.130 | -17.458 | 20.588 | -117,9% |
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 3 | 3 | -1 | -22,6% |
| Oneri finanziari | -2.551 | -2.038 | -513 | 25,2% |
| Utile (perdita) da partecipazioni | -254 | 76 | -330 | -435,9% |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -2.802 | -1.959 | -843 | 43,1% |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 328 | -19.417 | 19.745 | -101,7% |
| Imposte di periodo | -163 | 3.910 | -4.073 | -104,2% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 164 | -15.508 | 15.672 | -101,1% |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 159 | -200 | 359 | n.s. |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 323 | -15.707 | 16.031 | -102,1% |
| 0,017 | -0,844 | 0,861 | -102,1% |
In ottemperanza a quanto previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni (Comunicazioni Consob n.0092543 del 3 dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415), si precisa che i dati sintetici di conto economico riportati sono agevolmente riconciliabili con quelli indicati nei del presente Bilancio Consolidato in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli IFRS, alcune grandezze derivate da queste ultime, ancorché non previste dagli IFRS (Non-GAAP Measures).
Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione sere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS. In particolare:
Relativamente al risultato intermedio EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, Amortization) o Margine Operativo Lordo, si precisa che esso rappresenta In termini generali si ricorda che i risultati intermedi indicati nel presente documento non sono definiti come misura anto, i criteri di definizione di tali risultati intermedi potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società.
Di seguito si espongono i principali risultati di conto economico del periodo in esame.
I ricavi totali consolidati, in aumento di 41,5 milioni di euro (+104,4%), sono passati da circa 39,1 milioni di euro dei primi nove mesi 2021 a 89,6 milioni di euro dei primi nove mesi 2022. Tale variazione è il risultato dell aumento dei ricavi operativi di 44,1 milioni di euro e degli altri ricavi per 1.557 migliaia di euro parzialmente attenuata dalla riduzione di 4.145 migliaia di euro dei ricavi per servizi di costruzione. Questi ultimi sono stati rilevati a fronte dei costi esterni ed interni sostenu concessione oltre che per le attività di progettazione, coordinamento e controllo degli stessi, svolta nel periodo in esame.
I ricavi operativi consolidati dei primi nove mesi 2022 ammontano a 73,5 milioni di euro, in aumento del 150,3 1 quando erano pari a 29,4 milioni di euro.
dei primi nove mesi 2022 ammontano a circa 61,6 milioni di euro, in aumento del 153,3 1, quando erano pari a 24,3 milioni di euro.
In particolare, i ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali hanno registrato un aumento del 165,5% (+27,4 milioni di euro) conseguenza del di traffico gestito nel periodo (+196,5% in termini di passeggeri).
I ricavi di Handling registrano un incremento del 127,5% come conseguenza del dei movimenti (+102,8%) e del tonnellaggio assistito (+127,5%) registrati sui due scali. La quota di mercato è passata rispettivamente dal 65% al 70% nei movimenti e dal 3% % nella componente tonnellaggio.
aeroporti di Firenze e di Pisa, sono svolte:
Al 30 settembre 2022 i ricavi derivanti dalle attività in sub-concessione rappresentano il 64,5 diretta il restante 35,5%. Nei primi nove mesi 2021 queste percentuali erano pari, rispettivamente, al 70,2% ed al 29,8%.
Il dato progressivo al 30 settembre 2022 22,8 milioni di euro, in aumento del 146,9% rispetto ai primi nove mesi 2021 quando erano pari a 9,2 milioni di euro.
Tale incremento, pari a 13.555 migliaia di euro, è principalmente legato traffico passeggeri registrato nel periodo oggetto di analisi (passeggeri +196,5%). In particolare la differenza dei due periodi è determinata sostanzialmente dal maggior
Gli oneri di sviluppo network al 30 settembre 2022 ammontano a 10.860 migliaia di auro in aumento rispetto al 30 settembre 2021 quando erano pari a 4.171 migliaia di euro. Si segnala che tale voce accoglie gli oneri legati ai contratti di incentivazione del traffico.
Il dato progressivo al 30 settembre 2.172 migliaia di euro, in aumento rispetto ai primi nove mesi del 2021 quando erano pari a 1.163 migliaia di euro. La differenza di 1.557 migliaia di euro deriva sostanzialmente fabbricazione relativa ad un contratto sottoscritto dalla controllata TAC con ANAS (1.356 migliaia di euro, zero al 30 settembre 2021) e dal maggior recupero di utenze ai subconcessionari dei due scali (+271 migliaia di euro).
Nei primi nove mesi 2022 i ricavi per servizi di costruzione ammontano a circa 4,4 milioni di euro, a fronte di 8,5 milioni di euro dei primi nove mesi 2021.
I maggiori ricavi consuntivati per 3,9 milioni di euro derivano principalmente dai maggiori investimenti effettuati nel periodo in esame1 .
Il dato progressivo al 30 settembre negativo di 68 migliaia di euro, in calo rispetto al medesimo periodo 2021 di 849 migliaia di euro quando erano pari a 780 migliaia di euro. Questa differenza deriva sostanzialmente dallo storno di una parte dei contributi pu da minori ricavi derivanti dal valore di subentro per 267 migliaia di euro.
massimo i costi operativi, ridiscutendo tutti i termini contrattuali con i propri fornitori e sospendendo laddove possibile le obbligazioni non concluse, per fare fronte alla pandemia.
Nei primi nove mesi 2022 i costi totali ammontano a 66,7 milioni di euro, in aumento del 44,5 1, quando erano pari a 46,1 milioni di euro. Questo
1 Per gli investimenti dei primi nove mesi 2021, si rinvia
risultato è stato determinato dal i costi operativi per 24.709 migliaia di euro nei primi nove mesi 2022 (+64,4%) parzialmente attenuato dal calo dei costi per servizi di costruzione del 53,9% (passati da 7.745 migliaia di euro nei primi nove mesi 2021 a 3.568 migliaia di euro nei primi nove mesi 2022).
I Costi operativi dei primi nove mesi 2022, pari a 63,1 milioni di euro, si incrementano del 64,4% rispetto ai 46,1 1.
dei primi nove mesi 2022 in esame sono pari a 819 migliaia di euro in aumento di 477 1, aumento principalmente dovuto a maggiori consumi di materiali per vestiario (+103 migliaia di euro) e di carburanti (+292 migliaia di euro) per oggetto di analisi.
2 è pari a 27,6 milioni di euro, in incremento di 8.191 migliaia di euro rispetto al dato dei primi nove mesi 2021 (+42,1%). Nonostante il modesto incremento del 2021 (+1,9%) ed il maggior traffico gestito (+196,5% dei passeggeri), il costo del lavoro si è incrementato per effetto di una maggior presenza del personale per la cresciuta esigenza operativa (minor utilizzo di ammortizzatori sociali), e la copertura di personale assente causa Covid- a febbraio ad aprile 2021 aveva sospeso temporaneamente la propria operatività per la riqualifica della pista di volo. Il costo dei primi nove mesi 2022 ha risentito inoltre di maggiori
i primi nove mesi 2022 sono pari a 29 milioni di euro, in aumento del 81,7 16 milioni di euro (+13.059 maggiori costi per servizi operativi (+5.807 migliaia di euro) legati sostanzialmente al maggior traffico gestito nel periodo, fra cui facchinaggio (+1.467 migliaia di euro), servizi di vigilanza (+1.170 migliaia di euro), sale vip (+505 migliaia di euro), noleggi mezzi (+235 migliaia di euro) e pulizie aeromobili (+221 migliaia di euro). operativi rientra anche il nuovo costo per servizi di progettazione e fabbricazione c/terzi svolto dalla partecipata A.C.Quasarda per 1.289 migliaia di euro (zero al 30 settembre 2021) coperto dagli Altri ricavi come precedentemente descritto. Inoltre, sono in aumento i costi di prestazioni professionali (+661 migliaia di euro) legate principalmente a spese legali riguardanti le difese sui contenziosi, utenze (+4.577 migliaia di euro, +208,9%), servizi di manutenzione (+848 migliaia di euro) e mensa (+309 migliaia di euro).
Nei primi nove mesi 1.204 migliaia di euro, in incremento di 126 migliaia di euro (+11,7 aumento è riconducibile principalmente a maggiori spese amministrative (+195 migliaia di euro) compensato da un calo nei costi per associazioni (-94 migliaia di euro).
dei primi nove mesi 2022 ammontano a 4.408 migliaia di euro, in incremento del 184 1.
dei primi nove mesi 2022 sono pari a circa 3,6 milioni di euro, in calo rispetto 1 di 4,2 milioni di euro per le stesse motivazioni indicate a commento della corrispondente voce di ricavo.
EBITDA (Margine Operativo Lordo) dei primi nove mesi 2022 è positivo per circa 13,9 milioni di euro registrando un aumento di circa 20,2 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2021 quando era negativo per circa 6,3 milioni di euro.
10,7 milioni di euro nei primi nove mesi 2022, registrano un calo di 433 1 (-3,9%). Ciò è conseguente principalmente ai maggiori accantonamenti al Fondo di ripristino per 117 migliaia di euro, Fondo rischi per 135 migliaia e ammortamenti per 80 migliaia di euro parzialmente attenuato dal calo del Fondo svalutazione crediti per 548 migliaia di euro e Svalutazioni per 219 migliaia di euro.
EBIT (Risultato Operativo) dei primi nove mesi 2022 si attesta così ad un valore positivo per 3.130 migliaia di euro registrando un aumento di 20,6 milioni di euro sui primi nove mesi 2021 quando era negativo per 17.458 migliaia di euro.
La gestione finanziaria passa da un valore negativo di 1.959 migliaia di euro dei primi nove mesi 2021 ad un valore negativo di 2.802 migliaia di euro dei primi nove mesi 2022. La variazione negativa di 843 migliaia di euro è principalmente conseguente alla perdita su partecipazioni (330 migliaia di euro) relativa alla cessione delle azioni della collegata maggiori interessi bancari (464 migliaia di euro).
Il Risultato ante imposte (PBT) dei primi nove mesi 2022 si attesta a un valore positivo di circa 328 migliaia di euro facendo registrare un aumento di 19,7 milioni di euro rispetto 1 quando era negativo per 19,4 milioni di euro.
Il carico fiscale del periodo riflette le modalità di calcolo stabilite dai criteri IAS che
Pertanto, alla luce di quanto esposto, i primi nove mesi 2022 si chiudono con un Risultato netto di periodo di Gruppo positivo pari a 323 migliaia di euro, in aumento di circa 16 milioni di euro rispetto a quanto registrato nei primi nove mesi 2021 quando era negativo per 15.707 migliaia di euro.
Di seguito si espongono i principali risultati di conto economico del terzo trimestre 2022 del 2021.
| Dati in migliaia di euro | III TRIM 2022 |
III TRIM 2021 |
Var. Ass. 2022/2021 |
Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | |||||||
| Ricavi operativi e altri ricavi | 32.615 | 18.123 | 14.492 | 80,0% | |||
| Ricavi per servizi di costruzione | 1.332 | 1.350 | -18 | -1,3% | |||
| TOTALE RICAVI (A) | 33.947 | 19.473 | 14.474 | 74,3% | |||
| ALTRI PROVENTI (B) | 1 0 |
110 | -99 | -90,4% | |||
| COSTI | |||||||
| Costi operativi | 23.474 | 16.204 | 7.269 | 44,9% | |||
| Costi per servizi di costruzione | 1.088 | 1.365 | -277 | -20,3% | |||
| TOTALE COSTI (C) | 24.561 | 17.569 | 6.993 | 39,8% | |||
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C) | 9.396 | 2.014 | 7.382 | 366,6% | |||
| Incid.% su ricavi totali | 27,7% | 10,3% | |||||
| Incid.% su ricavi operativi | 28,8% | 11,1% | |||||
| RISULTATO OPERATIVO | 5.713 | -2.307 | 8.020 | n.s. | |||
| Incid.% su ricavi totali | 16,8% | -11,8% | |||||
| Incid.% su ricavi operativi | 17,5% | -12,7% | |||||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 3.810 | -2.454 | 6.264 | n.s. | |||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 3.729 | -2.388 | 6.117 | n.s. |
Dal confronto dei due trimestri si può evidenziare quanto segue:
Di seguito il prospetto di raffronto tra i dati della Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata del Gruppo TA al 30 settembre 2022 ed al 31 dicembre 2021.
| ATTIVO | 30.09.2022 | 31.12.2021 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Attività immateriali | 188.764 | 189.119 | -355 |
| Immobili, impianti e macchinari | 27.318 | 29.022 | -1.705 |
| Diritti d'uso | 4.107 | 4.583 | -475 |
| Partecipazioni in altre imprese | 2.975 | 2.953 | 23 |
| Partecipazioni in imprese collegate ed a controllo | |||
| congiunto | 385 | 632 | -247 |
| Altre attività finanziarie | 3.208 | 3.211 | -2 |
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 106 | 162 | -56 |
| di cui verso parti correlate | 114 | 162 | -48 |
| Attivià fiscali differite | 13.220 | 13.076 | 144 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 240.084 | 242.757 | -2.673 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Crediti commerciali | 27.919 | 16.233 | 11.686 |
| di cui verso parti correlate | 331 | 490 | -159 |
| Attività fiscali per imposte correnti | 536 | 637 | -101 |
| Altri crediti tributari | 852 | 2.342 | -1.491 |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 7.556 | 15.919 | -8.363 |
| Cassa e mezzi equivalenti | 52.754 | 54.147 | -1.393 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 89.617 | 89.278 | 339 |
| TOTALE ATTIVO | 329.702 | 332.035 | -2.333 |
La variazione del totale attivo, in calo di 2,3 milioni di euro rispetto al totale attivo del 31 dicembre 2021, deriva principalmente dalla riduzione delle attività non correnti per 2,7 milioni di euro per effetto degli ammortamenti di periodo superiori agli investimenti netti effettuati.
Fra 11,7 milioni di euro) diminuzione degli altri crediti (-8,4 milioni di euro) o dei contributi pubblici.
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.09.2022 | 31.12.2021 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| CAPITALE E RISERVE | |||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | 0 |
| Riserve di capitale | 66.788 | 79.833 | -13.045 |
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 | 0 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 632 | -586 | 1.218 |
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | 323 | -5.256 | 5.579 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 95.224 | 101.472 | -6.247 |
| Patrimonio Netto di Terzi | 1.030 | 1.153 | -123 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 96.254 | 102.624 | -6.370 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Fondi rischi e oneri | 2.455 | 2.213 | 242 |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 17.397 | 16.987 | 411 |
| Fondi benefici ai dipendenti | 4.396 | 5.278 | -881 |
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 76.070 | 94.037 | -17.967 |
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 3.630 | 3.993 | -364 |
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 3.004 | 2.778 | 226 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 106.952 | 125.285 | -18.333 |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 64.596 | 50.711 | 13.885 |
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 645 | 727 | -82 |
| Passività fiscali per imposte correnti | 298 | 32 | 265 |
| Altri debiti tributari | 8.632 | 9.928 | -1.296 |
| Debiti Commerciali | 35.861 | 30.580 | 5.280 |
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.698 | 1.596 | 102 |
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 11.583 | 8.404 | 3.179 |
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 3.184 | 2.147 | 1.036 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 126.495 | 104.126 | 22.369 |
| TOTALE PASSIVITA' | 233.448 | 229.411 | 4.037 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 329.702 | 332.035 | -2.333 |
Il Patrimonio netto registra un calo di 6,4 milioni di euro principalmente per effetto della diminuzione delle riserve di capitale dovute della copertura delle perdite precedente (5,3 milioni di euro) ed alla distribuzione di riserve per 7 milioni di euro parzialmente attenuato dal risultato di periodo (+5,6 milioni di euro).
Tra le Passività a medio lungo termine (-18,3 milioni di euro) si segnala il decremento delle voci relative alle passività finanziarie per 18 milioni di euro per la riclassifica a breve delle rate capitale di competenza del periodo.
Tra le passività correnti (+22,4 milioni di euro) si segnala in particolare l passività finanziarie a breve (+13,9 milioni di euro) e dei debiti commerciali ed altri (+8,5 milioni di euro) parzialmente compensate dalla riduzione dei debiti tributari (-1,3 milioni di euro passeggeri).
| ATTIVITA' OPERATIVA Risultato netto di periodo 164 (15.508) Rettifiche per: - Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d'uso 7.848 7.742 34 253 - Svalutazioni di asset 254 0 - Utile / perdita da partecipazioni - Variazione fondo rischi e oneri 242 131 - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti (375) (348) - Variazione netta del fondo di ripristino 1.129 (3.946) - Altre variazioni non monetarie (73) (340) - Oneri finanziari diritti d'uso 95 100 - Altri Oneri (Proventi) finanziari, netti 2.454 1.934 - Variazione netta imposte (anticipate)/differite (291) (3.899) - Imposte di competenza del periodo 455 (11) - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali (11.630) (6.258) - (Incremento)/decremento in altri crediti 9.857 8.935 - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori 5.280 3.408 - Incremento/(decremento) in altri debiti 2.092 172 Flusso di cassa delle attività operative 17.534 (7.634) - Oneri finanziari pagati (978) (729) - Imposte sul reddito pagate (37) (12) Flusso di cassa netto generato dalle attività operative 16.519 (8.375) ATTIVITA' D' INVESTIMENTO - Investimenti in attività materiali (739) (2.609) - Disinvestimenti in attività materiali 112 44 - Investimenti in attività immateriali (4.523) (8.720) - Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie (30) (43) Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento (5.180) (11.320) ATTIVITA' FINANZIARIE - Dividendi corrisposti (7.000) 0 - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine 53.500 56.200 - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine (58.567) (59.896) - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso (665) (637) Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento (12.732) (4.333) Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti (1.393) (24.028) Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 54.147 76.344 Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 52.754 52.316 |
migliaia di euro | III Trim 2022 III Trim 2021 |
|---|---|---|
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 settembre 2022 (importi in migliaia di Euro)
Al 30 settembre 2022 le disponibilità liquide risultano pari a 52,8 milioni di euro e registrano un aumento di 438 migliaia di euro rispetto alla disponibilità monetaria presente al 30 settembre 2021 quando era pari a circa 52,3 milioni di euro. Rispetto al 31 dicembre 2021 la disponibilità monetaria si riduce di 1,4 milioni di euro per le variazioni sopra evidenziate.
Tra le voci del Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 settembre 2022, si evidenziano in particolare:
A completamento delle informazioni sopra esposte, si riporta di seguito Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 settembre 2022 e al 31 dicembre 2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 luglio 2006 (aggregata sulla base degli orientamenti ESMA pubblicati nel 2021).
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 30.09.2022 | 31.12.2021 | Var. Ass. | 30.09.2021 | |||
| A. Disponibilità liquide | 52.754 | 54.147 | (1.393) | 52.316 | |||
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - | - | |||
| C. Altre attività finanziarie correnti | - | - | - | - | |||
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 52.754 | 54.147 | (1.393) | 52.316 | |||
| E. Debito finanziario corrente | 40.155 | 41.166 | (1.011) | 41.111 | |||
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente |
26.086 | 11.272 | 14.814 | 6.792 | |||
| G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) | 66.241 | 52.437 | 13.803 | 47.903 | |||
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) |
13.486 | (1.710) | 15.196 | (4.413) | |||
| I. Debito finanziario non corrente | 76.070 | 94.037 | (17.967) | 99.935 | |||
| J. Strumenti di debito | - | - | - | - | |||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 6.033 | 6.350 | (317) | 7.408 | |||
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) |
82.103 | 100.387 | (18.284) | 107.342 | |||
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) (P.F.N.) |
95.589 | 98.677 | (3.088) | 102.929 |
Al 30 settembre 2022, i debiti bancari correnti (utilizzo di affidamenti a breve termine) sono pari a 40,2 finanziamenti a medio-lungo termine (24.441 migliaia di euro), le passività finanziarie per 45 in TAC (1 milione di euro).
A questi si aggiungono i Debiti bancari non correnti per un importo di circa 76,1 milioni di euro, principalmente quale quota non corrente dei finanziamenti in essere finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti nel piano industriale del Gruppo ed in previsione della necessità di affrontare un periodo assorbimento di liquidità causata dagli effetti sul capitale circolante conseguenti alla pandemia in corso.
delle 6 partecipazione in TAC (2,4 milioni di euro).
Al 30 settembre 2022 la liquidità del Gruppo è pari a circa 52,8 milioni di euro.
Indebitamento Finanziario Netto Consolidato, pertanto, alla data di chiusura del 30 settembre 2022, risulta pari a 95,6 milioni di euro, in calo di 3,1 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2022 era pari a 102,9 milioni di euro.
Sulla base di quanto sopra esposto, al 30 settembre 2022 il nuovo (quoziente di indebitamento finanziario) è pari a 0,99 (0,96 al 31 dicembre 2021).
Si riporta inoltre di seguito la composizione dell ), utilizzata dalla Direzione ai fini precedente non include gli altri debiti per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED ("Bancario") | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 30.09.2022 | 31.12.2021 | Var. Ass. | 30.09.2021 | ||||
| Totale indebitamento finanziario | 95.589 | 98.677 | (3.088) | 102.929 | ||||
| (Passività per pagamenti differiti per | (3.404) | (3.357) | (47) | (4.317) | ||||
| acquisizioni societarie) | ||||||||
| (Passività per pagamenti a società di leasing) | (4.274) | (4.720) | 446 | (4.779) | ||||
| Totale indebitamento finanziario adjusted | 87.912 | 90.600 | (2.689) | 93.832 |
La Posizione Finanziaria Consolidata pertanto, alla data di chiusura del 30 settembre 2022, risulta pari a 87,9 milioni di euro, in calo di 2,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, al 30 settembre 2022, il (quoziente di indebitamento finanziario) è pari a 0,91 (0,88 al 31 dicembre 2021).
Toscana Aeroporti, dopo una puntuale analisi dei fabbisogni finanziari, aggiornati per descritte, ha identificato le misure aggiuntive volte a consentire il rispetto da parte della Società e del Gruppo delle obbligazioni assunte, quali la rimodulazione delle tempistiche degli interventi sulle infrastrutture di carattere non urgente.
Gli investimenti di Gruppo al termine dei primi nove mesi del 2022 ammontano a circa 5,3 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro relativi ad immobilizzazioni immateriali e 739 migliaia di euro ad immobilizzazioni materiali.
| Valori espressi in Euro/000 | Scalo | Sub-tot | Sub-tot | Sub-tot | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti Gruppo Toscana Aeroporti 30.09.22 | 5.262 | ||||
| A) Immobilizzazioni Immateriali | 4.523 | ||||
| - software Svil.report AOSnice x ISTAT-prog GINO - Altre Immobilizzazioni |
PSA/FLR | 41,5028 | 42 0 |
||
| - diritti di concessione | 634 | ||||
| Adeguamento BHS ed opere nastri bagagli | PSA/FLR | 301 | |||
| Infrast. volo -opere impiantistiche AVL | FLR | 189 | |||
| Ampliamento infrast di volo e aree strip | FLR | 63 | |||
| Sistema trattam+accumulo acque1^pioggia | FLR | 50 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 31 | |||
| - immob. in corso | 3.754 | ||||
| Progettazione nuovo terminal Firenze aree terminal FLR | 2556 | ||||
| Self service BAG DROP | PSA/FLR | 689 | |||
| Opere propedeutiche idrauliche (bypass fognario) | PSA | 94 | |||
| Ampl.terminal fase 1 – servizi progettazione | PSA | 124 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 292 | |||
| - software in corso: altri minori |
PSA | 94 | 94 | ||
| B) Immobilizzazioni Materiali | 739 | ||||
| - impianti e macchinari altri minori |
PSA/FLR | 22 | 22 | ||
| - immob. in corso | 441 | ||||
| FPO Sistema Gestione Parcheggi Pisa | PSA/FLR | 441 | |||
| - altri beni | 276 | ||||
| Autoveicoli | PSA/FLR | 167 | |||
| Macchine elettroniche (HW) | PSA/FLR | 67 | |||
| Arredi | PSA/FLR | 31 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 11 |
Gli investimenti in Immobilizzazioni immateriali hanno riguardato immobilizzazioni in corso per 3.754 migliaia di euro, tra cui 2.556 migliaia di euro per la progettazione del nuovo terminal di Firenze, 689 migliaia di euro nel nuovo sistema selfentrambi gli scali, 301 migliaia di euro relativi agli adeguamenti BHS per entrambi gli scali e 189 migliaia di euro relativi agli impianti AVL dello scalo fiorentino.
Al 30 settembre 2022 sono stati consuntivati investimenti in immobilizzazioni materiali per 739 migliaia di euro fra cui 441 per il nuovo sistema informativo per la gestione dei parcheggi presso lo scalo di Pisa.
Nei primi nove mesi del 2022 l'organico medio dei dipendenti del Gruppo TA è pari a 699,6 FTE, registrando un incremento in termini assoluti di 12,9 FTE (1,9%), rispetto al medesimo periodo del 2021. La variazione incrementale è collegata sia alla crescita del traffico gestito nei due aeroporti, che era risultato molto esiguo nel 2021 a seguito delle varie ondate da pandemia Covid-
febbraio e marzo 2021, per la riqualifica della pista di volo.
L'organico medio dei dipendenti di TA è pari a 327,5 FTE registrando un incremento in termini assoluti di 2,1 FTE (+0,6%), rispetto al 2021; mentre Toscana Aeroporti Handling S.r.l., risulta avere un organico di 339,5 FTE in incremento di 10,0 FTE (+3,0%). I dipendenti di TA e TAH hanno usufruito nel primo semestre 2022 della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, che le aziende hanno deciso di chiudere in condivisione con le organizzazioni sindacali rtire dalla primavera.
Il numero dei dipendenti della controllata Jet Fuel, società che gestisce il deposito carburanti avio all'interno dell'aeroporto di Pisa, si è attestato a 13 FTE registrando un incremento in termini assoluti di 2,3 FTE (+21,7%). Jet Fuel ha comunque usufruito nel primo semestre 2022 della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
La controllata TAE ha invariato il suo organico avvalendosi così di un organico totale di 6,4 FTE. Si rammenta che per lo sviluppo infrastrutturale TAE si avvale anche del supporto di distacchi di personale tecnico (ingegneri, geometri, etc.) della controllante TA.
L'organico medio dei dipendenti di TAC è pari a 13,2 FTE registrando un decremento in termini assoluti di 1,5 FTE (-10,1%), rispetto al medesimo periodo del 2021. Si precisa che la controllata Parcheggi Peretola S.r.l. non ha personale in forza.
| tabella FTE | 30-set-22 | 30-set-21 | Var. | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Toscana Aeroporti | 327,5 | 325,4 | 2,1 | 0,6% |
| Toscana Aeroporti Handling |
339,5 | 10,0 | 3,0% | |
| Jet Fuel | 13,0 | 10,7 2,3 |
||
| TAE | 6,4 | 0,0 | -0,2% | |
| TAC 13,2 |
14,7 | -1,5 | -10,1% | |
| Gruppo | 699,6 | 686,8 | 12,9 | 1,9% |
N.B.: nel calcolo le unità a tempo parziale sono proporzionate in rapporto ad unità a tempo pieno (1 EFT).
in incremento di 8.191 migliaia di euro rispetto al dato dei primi nove mesi 2021 (+42,1%).
Nonostante il modesto incremento deg del 2021 (+1,9%) ed il maggior traffico gestito (+196,5% dei passeggeri), il costo del lavoro si è incrementato con una percentuale maggiore per effetto della maggior presenza del personale per la cresciuta esigenza operativa (e, quindi, per il conseguente minor utilizzo di ammortizzatori sociali), e la copertura di personale assente causa Covid-19; si ricorda che temporaneamente la propria operatività per la riqualifica della pista di volo. Il costo dei primi nove mesi 2022 ha risentito inoltre di maggiori competenze variabili rispetto
I ricavi, i costi, i crediti e i debiti al 30 settembre 2022 verso le società controllanti, controllate e collegate, sono relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nelle normali attività del Gruppo. Le transazioni sono effettuate a normali valori di mercato, in base alle caratteristiche di beni e servizi prestati.
Alla data del 30 settembre 2022 il Gruppo TA detiene partecipazioni nelle seguenti società collegate e sottoposte a controllo congiunto:
al 13,27% (invariata rispetto al 31 dicembre 2021); la maggioranza azionaria è detenuta dalla Regione Toscana (51,05%) e dalla CCIAA di Maremma e Tirreno (34,36%).
Alla data del 30 settembre 2022 è in essere un contratto con la partecipata, in continuità con i precedenti esercizi, riguardante lo svolgimento in service delle attività di staff per un valore complessivo alla data pari a circa 32 migliaia di euro.
Società consortile costituita nel 2021 da Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. e Cemes S.r.l. ice in Sardegna. La quota di proprietà di TAC è del 72,42% e stante le previsioni dello statuto, TAC e Cemes risultano avere il controllo congiunto della stessa.
Al 30 settembre 2022 il Gruppo TA ha rilevato negli Altri ricavi Servizi di progettazione e fabbricazione per 1.356 migliaia di euro e fra i Costi operativi Servizi di progettazione e dei lavori oggetto di appalto. Ha inoltre rilevato 13 migliaia di euro relativi a recuperi di costo.
Di seguito i principali rapporti con le altre società correlate al 30 settembre 2022:
Sono in essere una serie di contratti attivi tra la Capogruppo e Delta Aerotaxi S.r.l. che prevedono:
la sub concessione di uffici ed altre tipologie di locali ubicati presso i due scali, per un valore al 30 settembre 2022 pari a 78 migliaia di euro di ricavi;
ricavi aviation per 154 migliaia di euro per la fatturazione di diritti, tasse aeroportuali e ser
La Capogruppo al 30 settembre 2022 ha maturato i seguenti rapporti nei confronti della lo scalo di Firenze, nonché indirettamente collegata a TA per il tramite di SO.G.IM. S.p.A., azionista di TA:
Inoltre, sono presenti ulteriori ricavi per circa 3 migliaia di euro verso tale parte correlata, relativi al riaddebito di servizi comuni e delle spese di assicurazione contrattualmente previste, oltre che per le tessere parcheggi e permessi aeroportuali dei due scali.
In data 13 settembre 2007 AdF (oggi TA) e Delifly S.r.l. (parte correlata per il tramite di SO.G.IM. S.p.A) hanno stipulato un contratto in virtù del quale AdF (oggi TA) si è impegnata aviazione generale presso lo scalo di Firenze (ricavi per TA al 30 settembre 2022 pari a 32 migliaia di euro).
Infine, il Gruppo ha maturato nei confronti di Delifly S.r.l. ulteriori ricavi per circa 6 migliaia di euro relativi al riaddebito di servizi comuni, delle spese per la copertura assicurativa RCT
Dal 2016 la Capogruppo ha aderito al Consolidato Fiscale Nazionale ai sensi degli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) la cui consolidante è Corporacion America Italia S.p.a.. La consolidante determina un unico reddito complessivo globale pari alla somma algebrica degli imponibili (reddito o perdita) realizzati dalle singole società che optano per tale modalità di tassazione di gruppo.
rsare perdita effettivamente utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale. Inoltre, per effetto della partecipazione al Consolidato Fiscale Nazionale, le società possono conferire, ai sensi dell'art. 96 del D.p.r. 917/86, l'eccedenza di interessi passivi resasi indeducibile in capo ad una di esse affinché, fi Operativo Lordo (i.e. ROL) prodotto nello stesso periodo d'imposta da altri soggetti partecipanti al consolidato, possa essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo. Al 30 settembre 2022 TA non ha debiti IRES verso la controllante CAI, per effetto del risultato di periodo negativo. Per effetto del consolidato fiscale Corporation America
Italia Spa riconosce a TA un provento pari a circa 74 migliaia di euro che viene registrato come minore imposta corrente.
Si precisa, infine, che nei primi nove mesi del 2022 non si sono registrate operazioni atipiche con parti correlate.
In merito all'informativa richiesta dall'art. 40 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 127/91, si precisa che Toscana Aeroporti S.p.a. non possiede né ha acquistato o alienato nel corso dei primi nove mesi del 2022 azioni proprie o di Società Controllanti anche tramite società fiduciarie o per interposta persona.
Alla data della presente resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022 si segnalano le seguenti partecipazioni nella Capogruppo TA:
il sindaco Roberto Giacinti con 7.925 azioni;
il consigliere Saverio Panerai con 2.403 azioni.
La società Parcheggi Peretola S.r.l. è controllata al 100% da Toscana Aeroporti ed ha quale attività preminente la gestione di 640 posti auto a pagamento aperti al pubblico ed
Si fa presente che la società controllata redige il bilancio secondo la normativa civilistica in vigore. Ai fini del Bilancio consolidato, il bilancio della controllata è opportunamente dei principi contabili internazionali.
I valori economici dei primi nove mesi 2022 rilevano un valore della produzione pari a 1017 migliaia di euro (295 migliaia di euro al 30 settembre 2021), in incremento di 722 migliaia di euro rispetto ai primi nove mesi 2021 (+245%) principalmente riconducibili al maggior numero di passeggeri transitati dall'Aeroporto di Firenze (+223% in termini di passeggeri) e, di conseguenza, anche dei clienti del parcheggio gestito dalla società.
I costi totali sono pari a 193 migliaia di euro (128 migliaia di euro al 30 settembre 2021). In particolare, servizi esterni per la gestione dei parcheggi (41 migliaia di euro), provvigioni su pagamenti elettronici per 23 migliaia di euro, prestazioni professionali per 36 migliaia di euro (fra cui service amministrativo della capogruppo per 24 migliaia di euro); manutenzione impianti per 6 migliaia di euro ed utenze per 23 migliaia di euro.
Il Margine Operativo Lordo (MOL) dei primi nove mesi 2022 è pari a 824 migliaia di euro, in incremento di 587 migliaia di euro rispetto ai primi nove mesi 2021 (+247,7%).
Toscana Aeroporti Engineering (nel seguito TAE) è controllata al 100% da Toscana Aeroporti con la «mission» di fornire a Toscana Aeroporti i servizi di «engineering» necessari
Nello svolgimento delle attività di ingegneria finalizzate alla progettazione delle opere di Master Plan, TAE si serve, oltre personale proprio, del supporto di:
In continuazione con lo scorso esercizio 2021, le attività di progettazione svolte da TAE per conto di TA nel corso dei primi nove mesi 2022 hanno riguardato principalmente la redazione del progetto del nuovo terminal passeggeri opere connesse), la progettazione delle opere propedeutiche primo stralcio funzionale al di prima fase del programma di miglioramento degli spazi di Aviazione Generale interni ella progettazione proposta dai sub-concessionari minori land-side.
TAE ha concluso le attività di assistenza al RUP per il collaudo delle opere/impianti afferenti ai BHS di Pisa e di Firenze, nonché delle opere afferenti ai sistemi di raccolta, trattamento, accumulo e gestione delle acque meteoriche di dilavamento del comporto airside
Le attività di Direzione Lavori sono proseguite relativamente ai lavori di adeguamento e riferimento alle attività di Fase 2) e sono state avviate quelle afferenti alle prime attività prodromiche alle opere propedeutiche primo stralcio funzionale al previsto ampliamento del terminal passeggeri di Pisa.
Al 30 settembre 2022 la società ha 7 le attività di staff sono svolte dalla Capogruppo in forza di un contratto di servicing siglato tra le parti.
Si fa presente che la società controllata redige il bilancio secondo la normativa civilistica in vigore. Ai soli fini del Bilancio consolidato, il bilancio della controllata è stato rettificato internazionali.
I ricavi dei primi nove mesi 2022 pari a 2.641 migliaia di euro (919 migliaia al 30 settembre 2021) rappresentano la competenza di periodo dei progetti commissionati da TA come sopra meglio descritto.
I costi totali dei primi nove mesi 2022 sono pari a 2.885 migliaia di euro (1.460 migliaia di euro al 30 settembre 2021) fra cui le voci principali sono rappresentate dal costo del personale interno per 361 migliaia di euro, i costi esterni per progettazioni pari a 1.897 migliaia di euro e dal costo del personale distaccato da TA per 436 migliaia di euro.
Il MOL di periodo è negativo per 260 migliaia di euro (negativo per 558 migliaia di euro al 30 settembre 2021).
Jet Fuel Co. s.r.l. è la società che gestisce il deposito carburante centralizzato presso lo scalo aeroportuale di Pisa. La partecipazione detenuta da TA è pari al 51,0% agli effetti del diritto di voto mentre i diritti patrimoniali ed amministrativi sono esercitati in parti uguali con gli
altri soci Refuelling S.r.l. ed Air BP Italia S.p.a.. Pertanto ai fini del Consolidamento è stata considerata al 33% tale quota di patrimonio e di risultato come di pertinenza del Gruppo TA.
Nel corso dei primi nove mesi 2022 sono transitati nel deposito 67.161 metri cubi di carburante avio registrando una maggiore gestione di volumi pari al +114% rispetto ai 31.380 metri cubi dei primi nove mesi 2021. La società ha effettuato servizi di into-plane per 67.161 metri cubi di carburante registrando un aumento del 127,6% rispetto ai 29.513 metri cubi dei primi nove mesi 2021.
Al 30 settembre 2022, Jet Fuel ha in corso un contratto di sub-concessione con TA per la gestione del deposito carburanti centralizzato per un valore complessivo dei primi nove mesi 2022 di 383 migliaia di euro (185 migliaia di euro al 30 settembre 2021), service staff per 15 migliaia di euro, beni in uso esclusivo spazi per 11 migliaia di euro ed utenze per 7 migliaia di euro.
Si fa presente che la società controllata redige il bilancio secondo la normativa civilistica in vigore. Ai soli fini del Bilancio consolidato, il bilancio della controllata è stato rettificato principi contabili internazionali.
I ricavi principali dei primi nove mesi 2022 di Jet Fuel (Aviation) riguardano per 957 migliaia di euro (445 migliaia di euro al 30 settembre 2021) il servizio di stoccaggio carburante e per 917 migliaia di euro il servizio di into-plane (410 migliaia di euro al 31 settembre 2021).
I costi totali dei primi nove mesi 2022 sono pari a 1.398 migliaia di euro (755 migliaia al 30 settembre 2021). I costi principali sono rappresentati dal costo del personale (601 migliaia di euro), canone di sub-concessione aeroportuale (383 migliaia di euro), manutenzioni e carburante autobotti (107 migliaia di euro), prestazioni professionali (96 migliaia di euro) e assicurazioni industriali (79 migliaia di euro).
Di conseguenza il MOL dei primi nove mesi 2022 è positivo per 840 migliaia di euro (313 migliaia di euro al 30 settembre 2021).
Toscana Aeroporti Handling S.r.l. società di proprietà 100% Toscana Aeroporti S.p.a. operativa dal 1° luglio 2018, ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività ricomprese nei servizi di cui al Decreto Legislativo del 13 gennaio 1999 n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, nonché lo svolgimento di ulteriori attività comunque opportune ai fini delle suddette attività di handling e/o correlate alle medesime. Per aeromobili, passeggeri e merci.
Si fa presente che la società controllata redige il bilancio secondo la normativa civilistica in vigore. Ai fini del Bilancio consolidato, il bilancio della controllata è opportunamente internazionali.
I ricavi principali dei primi nove mesi 2022 riguardano per 16.327 migliaia di euro i servizi di handling (7.203 migliaia di euro nei primi nove mesi 2021) e per 593 migliaia di euro altri rvizi operativi richiesti (675 migliaia di euro nei primi nove mesi 2021).
I costi principali dei primi nove mesi 2022 sono rappresentati dal costo del personale per 11.5 milioni di euro (6.6 milioni di euro al 30 settembre 2021) e dal costo per servizi esterni per 5 milioni di euro (3,1 milioni di euro al 30 settembre 2021).
Di conseguenza, il MOL registra un valore negativo per 53 migliaia di euro (negativo per 1.953 migliaia di euro al 30 settembre 2022).
del 51% di Cemes Aeroporti S.r.l., società di recente costituzione (attiva dal luglio 2019) nel settore delle costruzioni, che ha assunto contestualmente la denominazione sociale di Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (TAC). In particolare la società ha per oggetto la realizzazione di costruzioni aeroportuali, stradali, ferroviarie, nonché di opere fluviali e marittime, oltre che la realizzazione di opere di mitigazione acustica e la prefabbricazione di manufatti in cemento per opere stradali aeroportuali e ferroviarie.
Si fa presente che la società controllata redige il bilancio secondo la normativa civilistica in vigore. Ai fini del Bilancio consolidato, il bilancio della controllata è opportunamente internazionali.
I ricavi principali dei primi nove mesi 2022 riguardano per 2.997 migliaia di euro (9.161 migliaia di euro al 30 settembre 2021).
I costi totali dei primi nove mesi 2022 sono pari a 3.883 migliaia di euro (8.693 al 30 settembre 2021). I costi principali sono rappresentati dai materiali di consumo (203 migliaia di euro); il costo del personale (698 migliaia di euro) ed i costi per servizi per 2.922 migliaia di euro. Fra questi ultimi si segnala, in particolare, costi per noleggi macchinari ed attrezzature per 179 migliaia di euro; lavorazioni c/terzi per 821 migliaia di euro; spese consortili A.C. Quasarda per 1.289 migliaia di euro; personale distaccato per 154 migliaia di euro e prestazioni professionali per 104 migliaia di euro.
Di conseguenza il MOL dei primi nove mesi 2022 è negativo per 886 migliaia di euro (positivo per 468 migliaia di euro al 30 settembre 2021).
programmato le operazioni per la stagione invernale incrementando le frequenze operate rispetto alla stagione invernale 2021 e riducendo ulteriormente la forbice negativa con le operazioni della stagione invernale 2019 pre-Covid 19.
Austrian Airlines: il vettore austriaco prosegue per la prima volta nella stagione invernale operando 4 frequenze settimanali verso Vienne.
Binter Canarias: il vettore iberico prosegue le operazioni verso Gran Canaria anche nella stagione invernale
ITA Airways: prosegue le operazioni verso Roma Fiumicino con due voli giornalieri
Aeroitalia: ha aperto alle vendite dal 1 dicembre il collegamento bisettimanale verso i.
Volotea: la compagnia iberica ha annunciato che dal 1° aprile 2023 baserà presso Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Queste nuove rotte si aggiungono a quelle per Bordeaux, operato questa estate, e Nantes, annunciato per la prossima stagione estiva nel mese di ottobre. Saliranno a 8 i collegamenti disponibili. La compagnia ha dichiarato di voler annunciare ulteriori 3 rotte entro la fine del 2022 per un totale di 11 collegamenti.
Ryanair: a partire dal 1° Novembre il vettore opererà il nuovo collegamento Stoccolma Arlanda con 2 frequenze settimanali, destinazioni servite +24% rispetto alla winter pre-COVID (le 29 servite nella Winter Nov.2019-Mar.2020) e portando a 7 gli aeromobili basati in Winter22/23 di cui 3 Boeing "Gamechanger" che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore.
Per il 2022 si prevede un livello di traffico in ripresa rispetto al 2020 e 2021 confermato anche dai dati consuntivi dei primi nove mesi 2022, anche se ancora non paragonabile ai livelli pre-Covid del 2019, con un conseguente possibile perdurare di un impatto negativo sui risultati economico finanziari del 2022, seppur in misura ridotta rispetto al 2020 e 2021.
Nei primi dieci mesi del 2022 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di 5.851.176 passeggeri in crescita di circa il +166% rispetto allo stesso periodo del 2021 ma ancora sotto ai livelli pre-pandemia 2019 del -19%.
Si evidenzia comunque che la graduale ri nei primi tensioni internazionali conseguenza del conflitto tuttora in corso fra Russia ed Ucraina e al rincaro delle fonti energetiche (gas, energia elettrica, petrolio).
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, -bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
***
Per il Consiglio di Amministrazione Marco Carrai (Presidente)
| Dati in migliaia di euro | 30 SET | Di cui Parti |
30 SET | Di cui Parti |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Correlate | 2021 | Correlate | |
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | 73.480 | 933 | 29.355 | 697 |
| Altri ricavi | 2.720 | 208 | 1.163 | 83 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 4.388 | 8.534 | ||
| TOTALE RICAVI (A) | 80.589 | 1.141 | 39.052 | 780 |
| ALTRI PROVENTI (B) | -68 | 780 | ||
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 819 | 342 | ||
| Costi del personale | 27.635 | 19.444 | ||
| Costi per servizi | 29.035 | - | 15.976 | - |
| Oneri diversi di gestione | 1.204 | 1.078 | ||
| Canoni aeroportuali | 4.408 | 1.552 | ||
| Totale costi operativi | 63.101 | - | 38.392 | - |
| Costi per servizi di costruzione | 3.568 | 1.287 | 7.745 | |
| TOTALE COSTI (C) | 66.669 | 1.287 | 46.137 | - |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C) | 13.851 | -146 | -6.305 | 780 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 7.882 | 7.995 | ||
| Accantonamento a fondo rischi e ripristini Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri |
2.534 | 2.305 | ||
| crediti | 305 | 853 | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 3.130 | -146 | -17.458 | 780 |
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 3 | 3 | ||
| Oneri finanziari | -2.551 | -2.038 | ||
| Utile (perdita) da partecipazioni | -254 | 76 | ||
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -2.802 | - | -1.959 | - |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 328 | -146 | -19.417 | 780 |
| Imposte di esercizio | -163 | 74 | 3.910 | |
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO | 164 | -72 | -15.508 | 780 |
| Perdita (utile) di esercizio di pertinenza di Terzi | 159 | -200 | ||
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DEL GRUPPO | 323 | -72 | -15.707 | 780 |
| 0,017 | (0,844) | |||
| 0,017 | (0,844) |
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2022 |
30 SET 2021 |
|
|---|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (A) | 164 | -15.508 | |
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale |
466 | 149 | |
| (B) | 466 | 149 | |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI ESERCIZIO (A) + (B) Perdita (utile) complessiva di esercizio di pertinenza di Terzi |
630 123 |
-15.358 -213 |
|
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI ESERCIZIO DEL GRUPPO | 753 | -15.571 |
| ATTIVO 30.09.2022 31.12.2021 ATTIVITA' NON CORRENTI Attività immateriali 188.764 189.119 Immobili, impianti e macchinari 27.318 29.022 Diritti d'uso 4.107 |
|
|---|---|
| 4.583 | |
| Partecipazioni in altre imprese 2.975 2.953 |
|
| Partecipazioni in imprese collegate ed a controllo | |
| congiunto 385 |
632 |
| Altre attività finanziarie 3.208 3.211 |
|
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno 106 |
162 |
| di cui verso parti correlate 114 |
162 |
| Attivià fiscali differite 13.220 13.076 |
|
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 240.084 242.757 |
|
| ATTIVITA' CORRENTI | |
| Crediti commerciali 27.919 16.233 |
|
| di cui verso parti correlate 331 Attività fiscali per imposte correnti 536 |
490 637 |
| Altri crediti tributari 852 2.342 |
|
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno 7.556 15.919 |
|
| Cassa e mezzi equivalenti 52.754 54.147 |
|
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 89.617 89.278 |
|
| TOTALE ATTIVO 329.702 332.035 - 64.286,470 |
|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30.09.2022 31.12.2021 |
|
| CAPITALE E RISERVE | |
| Capitale 30.710 30.710 |
|
| Riserve di capitale 66.788 79.833 |
|
| Riserva rettifiche IAS -3.229 -3.229 |
|
| Utili (perdite) portati a nuovo 632 -586 |
|
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo 323 -5.256 |
|
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 95.224 101.472 |
|
| Patrimonio Netto di Terzi 1.030 1.153 TOTALE PATRIMONIO NETTO 96.254 102.624 |
|
| PASSIVITA' NON CORRENTI Fondi rischi e oneri 2.455 2.213 |
|
| Fondi di ripristino e sostituzione 17.397 16.987 |
|
| Fondi benefici ai dipendenti 4.396 5.278 |
|
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno 76.070 94.037 |
|
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno 3.630 3.993 |
|
| Altri debiti esigibili oltre l'anno 3.004 2.778 |
|
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 106.952 125.285 |
|
| PASSIVITA' CORRENTI | |
| Passività finanziarie scadenti entro un anno 64.596 50.711 |
|
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno 645 727 |
|
| Passività fiscali per imposte correnti 298 |
32 |
| Altri debiti tributari 8.632 9.928 |
|
| Debiti Commerciali 35.861 30.580 |
|
| Debiti verso Istituti previdenziali 1.698 1.596 |
|
| Altri debiti esigibili entro l'anno 11.583 8.404 Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) 3.184 2.147 |
|
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 126.495 104.126 |
|
| TOTALE PASSIVITA' 233.448 229.411 |
|
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 329.702 332.035 |
| CAPITALE SOCIALE |
RISERVA DA SOVRAP PREZZO AZIONI |
RISERVA LEGALE | STATUTARIE / RISERVE |
STRAORDINARIE | ALTRE RISERVE | RISERVA | RETTIFICHE IAS | TOTALE RISERVE DI RISULTATO |
TOTALE PN DI GRUPPO |
PN DI TERZI | PATRIMONIO TOTALE NETTO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN al 31 dicembre 2020 | 30.710 | 18.941 | 5.369 | 38.783 | 24.585 - | 3.229 | (8.612) | 106.547 221,926 | 106.769 | |||
| UTILE (PERDITA) NETTO DI PERIODO |
- | - | - | - | - | - | (15.707) | (15.707) | 200 | (15.508) | ||
| ALTRI COMPON. DI C/ECON COMPLESSIVO |
- | - | - | - | - | - | 136 | 136 | 14 | 149 | ||
| TOTALE UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA |
- | - | - | - | - | - | (15.571) | (15.571) | 213 | (15.358) | ||
| DESTINAZIONE UTILE | - | - | - | (7.845) | - | - | 7.845 | 0 | 0 | 0 | ||
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI DA OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE |
- | - | - | - | - | - | - | - | 522 | 522 | ||
| TOTALE MOVIMENTI RILEVATI DIRETTAMENTE A PN |
- | - | - | (7.845) | - | - | 7.845 | - | 522 | 522 | ||
| PN al 30 settembre 2021 | 30.710 | 18.941 | 5.369 | 30.938 | 24.585 - | 3.229 | (16.338) | 90.976 | 957 | 91.933 | ||
| CAPITALE SOCIALE |
SOVRAPPREZZO RISERVA DA AZIONI |
RISERVA LEGALE | STRAORDINARIE STATUTARIE / RISERVE |
ALTRE RISERVE | RETTIFICHE IAS RISERVA |
TOTALE RISERVE DI RISULTATO |
TOTALE PN DI GRUPPO |
PN DI TERZI | PATRIMONIO TOTALE NETTO |
|||
| PN al 31 dicembre 2021 | 30.710 | 18.941 | 5.369 | 30.938 | 24.585 (3.229) | (5.842) | 101.472 | 1.153 | 102.624 | |||
| UTILE (PERDITA) NETTO DI PERIODO | - | - | - | - | - | - | 323 | 323 | (159) | 164 | ||
| ALTRI COMPON. DI C/ECON COMPLESSIVO |
- | - | - | - | - | - | 429 | 429 | 36 | 466 | ||
| TOTALE UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA | - | - | - | - | - | - | 753 | 753 | (123) | 630 | ||
| DESTINAZIONE UTILE DISTRIBUZIONE DI RISERVE |
- - |
- - |
- - |
- 6.045 - 7.000 |
- | - - 0 |
6.045 - |
- (7.000) |
- 0 |
- (7.000) |
||
| TOTALE MOVIMENTI RILEVATI DIRETTAMENTE A PN |
- | - | - | - 13.045 |
- | 0 - |
6.045 | (7.000) | 0 | (7.000) | ||
| PN al 3O settembre 2022 | 30.710 | 18.941 | 5.369 | 17.893 | 24.585 (3.229) | 955 | 95.224 | 1.030 | 96.254 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 settembre 2022 (importi in migliaia di Euro)
| migliaia di euro | III Trim 2022 III Trim 2021 | |
|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato netto di periodo | 164 | (15.508) |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d'uso | 7.848 | 7.742 |
| - Svalutazioni di asset | 3 4 |
253 |
| - Utile / perdita da partecipazioni | 254 | 0 |
| - Variazione fondo rischi e oneri | 242 | 131 |
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (375) | (348) |
| - Variazione netta del fondo di ripristino | 1.129 | (3.946) |
| - Altre variazioni non monetarie | (73) | (340) |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 9 5 |
100 |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari, netti | 2.454 | 1.934 |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (291) | (3.899) |
| - Imposte di competenza del periodo | 455 | (11) |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (11.630) | (6.258) |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti | 9.857 | 8.935 |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | 5.280 | 3.408 |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | 2.092 | 172 |
| Flusso di cassa delle attività operative | 17.534 | (7.634) |
| - Oneri finanziari pagati | (978) | (729) |
| - Imposte sul reddito pagate | (37) | (12) |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | 16.519 | (8.375) |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||
| - Investimenti in attività materiali | (739) | (2.609) |
| - Disinvestimenti in attività materiali | 112 | 4 4 |
| - Investimenti in attività immateriali | (4.523) | (8.720) |
| - Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | (30) | (43) |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento | (5.180) | (11.320) |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| - Dividendi corrisposti | (7.000) | 0 |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 53.500 | 56.200 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (58.567) | (59.896) |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (665) | (637) |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento | (12.732) | (4.333) |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti | (1.393) | (24.028) |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 54.147 | 76.344 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 52.754 | 52.316 |
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