Toscana Aeroporti

Capital/Financing Update • May 23, 2024

TOSCANA AEROPORTI SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER MASSIMI 181 MILIONI DI EURO

Finalizzato a sostenere il piano degli investimenti dell'aeroporto di Pisa e rafforzare la struttura finanziaria

Firenze, 23 maggio 2024 – Toscana Aeroporti S.p.A. comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto di finanziamento, in parte assistito da garanzia concessa da SACE S.p.A., per un ammontare massimo complessivo di Euro 181,3 milioni con un pool di primari istituti finanziari costituito da Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche in qualità di banca agente e SACE agent), UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BNL BNP Paribas e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Il finanziamento è principalmente finalizzato a rifinanziare l'indebitamento attuale della Società, a sostenere il piano di investimenti per lo scalo aeroportuale di Pisa e a coprire le esigenze di capitale circolante a sostegno dell'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Il contratto di finanziamento, con scadenza prevista al 30 giugno 2030, si compone di più linee di credito:

• i. Term Loan per massimi Euro 101 milioni, suddivisa in due separate tranches, destinata principalmente al rifinanziamento di parte dell'indebitamento finanziario esistente della Società e a sostenere le relative spese connesse;
• ii. Capex, anch'essa suddivisa in due separate tranches per massimi Euro 60 milioni, destinata al finanziamento del piano degli investimenti dello scalo aeroportuale di Pisa;
• iii. Revolving per massimi Euro 20 milioni, volta a sostenere le esigenze di capitale circolante di Toscana Aeroporti e a erogare uno o più finanziamenti in favore della controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l..

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti per l'importante accordo raggiunto con il pool di istituti finanziari che renderà ancora più solida la posizione finanziaria della Società. Le banche e istituzioni finanziatrici hanno riconosciuto il buon merito di credito di Toscana Aeroporti, anche alla luce dei solidi fondamentali e degli ottimi andamenti operativi. Queste linee di credito consentiranno di allungare la durata del debito finanziario oltre a sostenere il più grande piano di investimenti mai realizzato prima per lo scalo aeroportuale di Pisa e permetteranno di sostenere la crescita della Società negli anni a venire".

Per gli aspetti legali inerenti al finanziamento, Toscana Aeroporti si è avvalsa dello studio legale White & Case LLP, mentre gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Gianni & Origoni.

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Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, i voli cargo e con un'attenzione particolare anche ai voli intercontinentali. Quello Toscano è uno dei sistemi aeroportuali più importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.

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Contatti: Toscana Aeroporti S.p.A. Gabriele Paoli Investor Relations Manager E-mail: IR@toscana-aeroporti.com