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Share Issue/Capital Change • Oct 28, 2022

탑선/전환가액의 조정/(2022.10.28)전환가액의 조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
3	비상장	20,000	18,000
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	87,143,580,000	KRW : South-Korean Won	4,357,179	4,841,310
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날로부터 그 날을 포함하여 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상으로 한다. 2) 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 3) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 9,736.32원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 9,730.49원 다. 최근일 가중산술평균 주가: 9,574.50원 라. 산술평균 ((가+나+다)/3)주가 : 9,680.43원 마. 기준주가 (MAX(다,라)) : 9,680.43원 바. 조정전 전환가액 : 20,000원 사. 최저 조정한도 (발행당시 전환가액의 90%) : 18,000원 아. 최종 전환가액 : 18,000원 4) 결론: 최종 전환가액: 18,000원 사채 발행후1개월이 경과한 날로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날마다(2022년10월28일), 기산일(전환가 조정일 전일)로부터 AVERAGE(1개월가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가)와 최근일 가평주가 중 MAX를 설정하고 그것과 직전전환가액중 MIN을 새로운 전환가액으로 설정함. 대신 최초 전환가액의 90%(18,000원)이상까지만 조정됨
5. 조정가액 적용일		2022-10-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2022-05-30 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-06-24 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2022-06-28 증권 발행결과(자율공시)