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Topsun co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Mar 14, 2025
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 탑선
주주총회소집공고
| 2025년 03월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 탑선 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 정 택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라남도 장성군 동화면 전자농공단지길 32 | |
| (전 화) 061-399-1500 | ||
| (홈페이지) http://www.topsun.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전 무 | (성 명)박 광 수 |
| (전 화)061-399-1500 | ||
주주총회 소집공고(제17기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시: 2025년 3월 31일(월) 오전 11시2. 장 소: 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32, 당사 2층 대회의실3. 회의 목적사항 < 보고안건 > - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인의 선임보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 <부의안건 > 제1호 의안 : 제17기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 조재건 신규선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이승욱 신규선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 서한도 신규선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액(20억원) 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액(5천만원) 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고 하오니 참고하시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사 할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. - 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 위임인 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인(개인인감 또는 법인인감) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유 의하시기 바랍니다.
7. 기타 사항상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
2025년 03월 14일 주식회사 탑 선 대표이사 윤 정 택 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | 사외이사 등의 성명 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양해석(출석률: 66.67%) | 조재건(출석률: 61.90%) | 현병수(출석률: 86.67%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.02.22 | 1)제16기 정기주주총회소집결의 - 제16기 재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 1인(현병수) 신규 선임의 건 - 이사보수한도(20억원) 승인 건 - 감사보수한도(5천만원) 승인 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2024.02.27 | 1)미국령 괌 태양광87MW, BESS 209MWh 수행위한 괌지사 설립의 건 - 태양광 87.4MWdc+BESS209MWh 괌전력청(GPA) 입찰사업 EPC 참여 - 미국 정책자금 PACE Program 신청 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2024.03.05 | 1)주식회사 티에스에너지외 6개법인 주식매매계약 및 채권양수도계약 체결의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 4 | 2024.03.18 | 1)타법인 주식 취득 결정의 건 - 취득대상법인 : ㈜삼암솔라 - 취득금액 : 1백만원 - 취득주식수 : 보통주 2,000주 - 계약일자 예정 : 2024년 3월 18일 - 매매대금 지급일 : 2024년 3월 20일 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2024.03.26 | 1)㈜삼암솔라 유상증자 결정의 건 - 증자대상법인 : ㈜삼암솔라 - 증자목적 : 사업확장 - 납입일 :2024.03.26 - 증자금액: 950,000,000원 - 신주의 종류 및 수 : 보통주 900,000주 제1종 종류주식 1,000,000주 - 1주당 액면가액 : 500원 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2024.03.28 | 1)전기공사자금 위한 전기공사공제조합 운영자금 차입 -차입처 : 전기공사공제조합 -차입금액 : 924,000,000원 | 불참 | 불참 | - |
| 7 | 2024.03.29 | 1)타법인 주식처분 결정의 건 - 양도대상법인명 : ㈜두류에너지 외 24개사 - 양도목적 : 경영효율화 - 양수인 : ㈜삼암솔라 - 총 양도금액 : 899,550,000원 - 총 양도주식수 : 보통주 37,800주 - 양도일 : 2024.03.29 - 양도방법 : 장외거래 - 매매대금 수령일정 : 2024.03.29(거래종결일) | - | 찬성 | 불참 |
| 8 | 2024.04.16 | 1)한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건 -대출과목:산업운영자금대출 -대출금액:4억원 -대출기간:1년 | - | 불참 | 찬성 |
| 9 | 2024.04.29 | 1)임시주총 소집결의 -개최일시 : 2024. 06. 14.(금) 오전 11시 -장소 : 장성 본사 2층 대회의실 -기준일 : 24년 5월 16일 -부의안건 : 1.정관 일부 변경의 건-목적추가 | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2024.04.30 | 1)임시주총 소집결의-정정 -개최일시 : 2024. 06. 14.(금) 오전 11시 -장소 : 장성 본사 2층 대회의실 -기준일 : 24년 5월 16일 -부의안건 : 1.정관 일부 변경의 건-목적추가 ※ 추가할 목적 중 16. 토공사업을 16.지반조성·포장공사업(토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사)으로 변경 | - | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2024.05.02 | 1)하나은행 기업운전일반자금대출 신규의 건 -대출과목:기업운전일반자금대출 -대출금액:10억원 -대출기간:1년, 만기일시상환 -담보 : 해당없음 | - | 불참 | 찬성 |
| 12 | 2024.05.02 | 1)하나은행 기업운전일반자금대출 신규의 건 -대출과목:기업운전일반자금대출 -대출금액:6억원 -대출기간:1년, 만기일시상환 -담보 : 장성 본사 공장일원 -보증인 : 대표이사 | - | 불참 | 찬성 |
| 13 | 2024.05.30 | 1)미국 텍사스 콘초 태양광발전소 송전 및 계통연계망 권리확보 지급보증의 건 -탑선 보증금액 및 비율 : 3.5백만불-17.9% -자금출자대상 : LCRA(Lower Colorado River Authority) -지급보증금액 : 3.675백만불(약 50억원) 1) 지급보증방법 : 메리츠증권 보증금액 예치 -자금집행 예정일 : 24년 6월 4일 -선행조건 : 자금보충약정서 체결 -계좌근질권설정계약서, 대출약정서 체결 : 24년 6월 5일 2) 예치기간 : 예치 후 6개월 | - | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2024.07.03 | 1)한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건 -대출과목:산업운영자금대출 -대출금액:30억원 -대출기간:1년 2)한국산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건 -대출과목:산업운영자금대출(단기한도) -대출금액:20억원 -대출기간:7년(금번 1년 기한연장) 3)한국산업은행 기한부수입신용장 한도 기한연장의 건 -여신과목:기한부수입신용장(한도) -대출금액:미화1백만불 -대출기간:7년11개월(금번 1년 기한연장) | - | 불참 | 찬성 |
| 15 | 2024.07.25 | 1)하나은행 앞 여신거래 약정의 건 -대출과목:기업운전일반자금 -대출금액:20억원 -대출기간:본 채무 완제시까지 -담보 : 본사 부지 | - | 불참 | 찬성 |
| 16 | 2024.08.22 | 1)이익잉여금 유보 및 예치의 건(토목공사업 면허등록) -유보금액:5억원 -유보계좌:별도 계좌 개설 후 예치 -토목공사업 면허등록 위한 이익잉여금 및 계좌유보 | - | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2024.10.16 | 1)제8회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 2,800,000,000원(28억원) 2. 발행일 : 2024.10.28 3. 만기일 : 2026.10.28(만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일 한국금융투자협회가 고시하는 2년 만기 AAA등급 무보증 공모 회사채 시가평가 기준수익률 + 2.450% | - | 불참 | 찬성 |
| 18 | 2024.11.15 | 1)이익잉여금 유보 및 예치의 건(수중공사업 면허등록) -유보금액:150,000,000원 -유보계좌:별도 계좌 개설 후 예치 -수중공사업 면허등록 위한 이익잉여금 및 계좌유보 | - | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2024.12.04 | 1)주식매수선택권 부여 취소의건 -취소 대상자 : 총 2명 -서보남, 남건희 -부여주식수 : 총 6,000주(각 3,000주) -부여일 : 2022.05.30 -취소사유 : 정관 제11조, 부여계약서 제10조 의거(사직) -부여취소일: 2024.12.04 | - | 불참 | 불참 |
| 20 | 2024.12.11 | 1)미국 텍사스 콘초 태양광발전소 송전 및 계통연계망 권리확보 지급보증의 대출연장위한 추가지급보증의 건 -탑선 보증금액 및 비율 : 3.5백만불-17.9% -자금출자대상 : LCRA(Lower Colorado River Authority) -추가지급보증금액 : 275,274,604원 1) 지급보증방법 : 메리츠증권 보증금액 예치 -자금집행 예정일 : 24년 12월 13일 -계좌근질권설정계약서, 대출약정서 체결 : 24년 12월 13일 2) 예치기간 : 예치 후 6개월 | - | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2024.12.27 | 1)미국 텍사스 콘초 태양광발전소(456.82MWdc) 출자증권 취득 일정 변경의 건 -투자대상법인 : EIP-PIS Lucy US Solar LLC -탑선 출자금액:1천만불 1단계 1회차 523,815,256원(394,910불)- 23년 9월 12일 집행, 선행조건-지분매매계약 거래체결 1단계 2회차 768,710,482원(562,828불)- 24년 6월 4일 집행, 선행조건- EPC 계약, PPA 계약 주요거래 조건서 체결 2단계 잔여 출자확약금액 12,040,807,595원(8,230,780불)- 투자계약서 내 '제2단계 매입요청선행조건' 충족 여부 검토 완료 후 출자 시점 확정 예정 -취득예정일자 : 2026년 9월 1일 -지위/자격:신탁수익권자 | - | 찬성 | 찬성 |
※ 사외이사 조재건은 2025년 12월 05일 임기만료 예정이오나, 2025년 03월31일에 사임 후 재 선임될 예정입니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2명 | 2,000,000 | 26,964 | 13,482 | - |
※ 상기 인원수는 2024년 12월 31일 기준 사외이사의 수임※ 상기 주총승인금액은 2024년 사내이사 4명과 사외이사 2명의 보수한도 총액임※ 상기 지급총액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 지급실적임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금대여 | (주)티에스에너지9호(종속기업) | 2024.01~2024.12 | 49 | 1.92 |
| 자금대여 | (주)함구미태양광(종속기업) | 2024.01~2024.12 | 68 | 2.66 |
| 자금대여 | TOPSUN POWER LIMITED(종속기업) | 2024.11~2024.12 | 45 | 1.76 |
| 공사매출 | (주)함구미태양광(종속기업) | 2024.01~2024.12 | 112 | 4.33 |
※ 상기 비율은 최근사업연도인 2024년 자산총액 2,573억원에 대한 비율이며, 단일 거래금액이 자산총액의 1% 이상인 거래상대방에 대하여 기재하였습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 공사매출 등 | (주)함구미태양광(종속기업) | 2024.01~2024.12 | 180 | 6.99 |
※ 상기 비율은 최근사업연도인 2024년 자산총액 2,573억원에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방에 대하여 기재하였습니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1) 산업의 특징 태양광 산업의 가치사슬구조는 크게 소재산업->부품산업->세트산업으로 구분됩니다. 소재산업분야는 원재료의 종류에 따라 다양하게 구분되며, 결정질 실리콘의 경우폴리실리콘으로 잉곳, 웨이퍼를 가공하는 단계까지를 의미하며, 부품산업분야는 태양전지 제조 및 모듈 조립 부문으로 전지의 광전효율이 발전 단가를 좌우하기 때문에가장 핵심이 되는 부문이며, 세트산업분야는 태양광 발전을 위한 최종 시스템을 시공하고, 유지보수 등의 서비스를 제공하는 부문입니다.태양전지 및 태양광 발전 분야를 구성하고 있는 산업은 폴리실리콘 소재, 웨이퍼, 금속소재, 공정가스, 케미컬 재료 등 소재 관련 전방산업 과 태양전지 제조 공정, 검사,자동화 설비, 분석, 검사 장비등 태양전지 제조와 관련된 산업, 전력제어 시스템(PCS), 전력저장용 배터리, 시스템 설치 가대와 접지 시스템 모니터링 및 건설 산업등 태양전지 후방산업으로 정의 할 수 있습니다.태양광 산업의 발전은 국내 반도체, 디스플레이 기반 산업과 유사한 특성의 제조 산업과, 발전을 위한 건축, 중공업 산업과, 화학, 소재등 관련 산업이 융복합적으로 경쟁력을 가지고 있어야 대외 기술 우위를 점할 수 있는 산업입니다.태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈의 염려가 없는 에너지원이며, 태양광 발전은 연료가 필요 없고 열적 공해와 환경오염이 없으며, 방사능, 소음, 폭발 위험이 없고, 운전 및 유지가 간편하고 무인화가 용이한 점이 커다란 장점입니다. 그러나 태양광 발전은 다른 에너지원 대비 발전단가가 높아 경제성이 취약하며, 날씨 조건에 따라 발전량이 일정하지 않고, 한정된 일조량으로 발전시간이 제한받는 등의 단점이 있습니다. 태양전지 원료인 폴리실리콘 소재는 전 세계적으로 10개사 이내의 메이저 회사들이 독점적으로 공급하고 있어 원료 공급자의 교섭력이 강하나 현재로서는 공급 초과 상태이므로 원료 확보의 어려움은 없다고 할 수 있습니다. 고효율 저가형 태양전지 및 발전시스템 산업은 기술집약적인 산업에 해당되며, 특히 태양전지 모듈과 주변장치, 그리고 설비 및 장비가 중소기업 주도의 산업 특성이 강하다고 할 수 있습니다.풍력산업은 풍력을 주요 에너지원으로 사용하는 산업 구조로 발전과정에서 별도의 연료와 폐기물이 없으며, 온실효과를 유발하지 않는 대표적인 청정에너지원으로 이러한 풍력발전을 위해 안정적으로 생산, 저장, 운송하는데 필요한 모든 분야의 산업을 의미합니다. 풍력산업의 구조는 크게 풍력발전시스템 제조업부문,부품.기자재 제조업 부문,발전사업 부문,개발사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 풍력발전시스템 제조업 부문은 구성품을 조립하여 풍력발전기를 제작하는 부문이며, 풍력산업 내에서 가장 핵심이 되는 분야입니다. 부품.기자재 제조업 부문은 풍력발전시스템 제작에 필요한 구성품과 발전소 건립에 필요한 기자재를 생산하는 분야를 의미하며, 발전사업 부문은 풍력발전기를 이용해 전력을 생산하는 부문을 의미합니다. 마지막으로 개발사업 부문은 풍력단지의 적합한 입지를 개발하고 발전단지를 건축하는 분야를 의미합니다. 이와같이풍력산업은 중전기산업, 정밀가공산업, 철강산업은 물론 조선,중공업,해양플랜트,유통,운송,설치시공,유지보수,관광자원화 등의 서비스업까지 다양한 분야를 포괄하는 산업입니다.
풍력산업 가치사슬 구조.jpg 풍력산업 가치사슬 구조
(출처 : KOTRA Invest Korea)ESS 에너지저장장치 산업은 생산된 전기를 저장했다가 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있게 하여 전력부족에 대한 대안으로 사용되며, 발전, 송배전, 수용가 등 전력계통 내에서 다양하게 활용되고 있습니다. IEA(국제에너지기구)의 분석에 따르면 2025년까지 글로벌 에너지저장장치 ESS 시장규모는 98억달러(14조3864억원)에 이를 것으로 예상되며, 미국, 유럽, 동아시아 등에서 투자가 지속적으로 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.
에너지저장장치(ESS)는 신재생 에너지 확대 및 전력산업의 효율성 제고 등의 효과가 기대되며, ESS는 차세대 전력 망을 구현하기 위한 핵심요소 중 하나로서 전력 망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라에 종속되어 있는 산업입니다.
ESS는 전력계통에서 다양하게 사용되고 있고, 크게 3가지로 나뉘어 집니다. 첫째 전기를 생산하는 발전 부분, 발전된 전기를 전달하는 송배전 부분, 그 전기를 사용하게 되는 수용가 부분으로 나누어 집니다. 발전 부분에서 ESS는 전력 수요가 없을 때 전력을 저장해 두었다가 피크 시에 공급함으로써 전력의 부담을 더는 용도로 사용됩니다. 송배전 영역에서는 생산된 전력의 출력이 불안정하게 되는 경우 주파수 안정용으로 사용되며, 수용가 영역에서는 피크전력을 낮추어 요금을 절감하거나 남는 전력을 판매하는 용도로 사용됩니다.
ESS산업은 전 세계적인 신재생에너지 전환과 탄소중립 강화로 글로벌 ESS시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 미국, 유럽, 동아시아 등에서 투자가 지속적으로 이루어질 것으로 보이며, 데이터센터와 전기차 분야에서 ESS활용이 선도될 것으로 전망하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 화석에너지 사용 축소 및 태양광 발전 사용 확대에 대한 공감대가 확산되고 있고, 여기에 그동안 단점으로 지적되어 왔던 태양광 발전단가가 경쟁력을 확보하기 시작해 장기 성장 기반을 확보해 나가고 있습니다. 향후 세계 태양광 시장의 성장률은 다소 낮아지겠지만 2030년까지 태양광 신규 설치량은 800GW이상까지 지속적으로 성장할 전망이며, 향후 석탄발전 폐쇄가 가속화되고 저렴한 발전단가로 인해 개도국에도 태양광 발전 채택이 더욱 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 이미 애플 및 구글 등 글로벌 기업들은 사용하는 전기를 모두 신재생에너지로 공급받는 RE100을 채택하기 시작했으며 향후 신재생에너지를 공급받는 기업수는 점차 증가하는 등 태양광 수요층은 대폭 늘어날 것으로 전망되며, 세계 태양광 수요가 고효율 제품으로 빠르게 전환됨에 따라 세계 태양광 기술주도권을 놓고 기업간 연구개발 경쟁은 한층 치열해 질 전망입니다.또한 태양광 발전효율 증가는 전기생산 증가 뿐만 아니라 발전소 건설을 위한 토지면적을 줄일 수 있기 때문에 수요자 측면에서는 장점이 더 많아 수요는 더욱더 증가할 전망입니다.
글로벌 태양광 설치량 현황 및 전망(241226).jpg 글로벌 태양광 설치량 현황 및 전망
글로벌 풍력 시장은 전세계적인 고금리, 고물가, 공급망 차질 등 여러 가지 우려에도 불구하고 균등화발전비용(LCOE)이 급감하고 세계 에너지 구조적 전환이 빠르게 추진되면서 2024년 육상풍력은 113GW, 해상풍력은 18GW가 설치될 것으로 전망하고 있습니다.
글로벌 시장조사기관인 블룸버그 BNEF에 따르면 글로벌 풍력발전 설비용량이 2040년까지 10배 증가하여 742GW에 달할 것으로 전망하였습니다. 또한 2024년 이후에는 글로벌 인플레이션 완화, 각국 정부의 풍력발전 허가 및 지원 정책 강화와 계통망 보강을 통한 풍력발전 연계 용량 증대 등으로 신규 프로젝트 추진이 더욱 가속화될 것으로 전망하였습니다.
특히 육상풍력의 경우 중국, 미국, 유럽을 중심으로 연평균 109GW 규모로 증가할 것으로 전망되며 2030년 육상풍력 신규 설비용량은 132GW로 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했습니다.
세계풍력발전 신규 보급량 전망.jpg 세계풍력발전 신규 보급량 전망
출처 : 세계풍력에너지협의회(GWEC)
국내 풍력시장은 최초 풍력발전이 가동한 이래로 올해 처음 설비용량이 2GW를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 이로서 국내 재생에너지 중 태양광, 바이오에 이어 세번째로 설비용량이 많은 에너지원이 되었으며, 향후 전세계적인 탈 탄소화를 비롯해 에너지안보, RE100 등 글로벌 에너지 정책 변화에 맞춰 풍력 확대 필요성이 꾸준히 제기되고 있으며, 이로 인해 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 전망하고 있습니다.
국내 풍력발전 잠재량 및 보급목표.jpg [ 국내 풍력발전 잠재량 및 보급목표 ]
* 풍력 시장잠재량은 39GW로산정
* 출처 : 2018 신재생에너지백서, 산업통상자원부, 한국에너지공단당사 또한 국내의 육상 및 해상풍력 사업에도 관심을 갖고 수년전부터 단계별 과정을거쳐 추진중에 있으며, 육상풍력의 경우 경북에 추진중인 7개소 중 2개소(84MW 및 132MW)는 발전사업허가를 득하여 개발행위허가를 진행중에 있습니다.
세계 ESS시장은 꾸준히 성장을 지속하고 있는 상태입니다. 시장조사기관인 BNEF에 따르면, 글로벌 에너지저장장치 신규설치용량은 2023년 45GW/97GWh를 기록하였으며, 2024년에는 69GW/169GWh 가 설치되어 전년 대비 76%의 성장을 이룰 것으로 전망하고 있습니다. 가장 큰 시장인 중국은 계속해서 선두를 달리고 있지만 신규 재생에너지발전소에 에너지저장장치 설치를 의무화하는 지방 정부 정책의 일부 목표 달성에 따라 2025년에는 에너지저장장치 신규 설치량이 소폭 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 2위를 유지하고 있는 미국 시장은 2025년 새로운 트럼프 행정부 출범으로 인한 불확실성으로 어려움에 직면할 수 있을 것으로 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전세계 에너지저장장치 시장은 다른 주요 국가들에서 빠르게 확장됨에 따라 향후 10년 동안 전체 설치량은 여전히 매년 증가할 것으로 보고 있습니다. 2035년에는 에너지저장장치 시장이 현재보다 10배 더 커질 것으로 예상하며, 228GW/965GWh 규모로 늘어날 것으로 전망하였습니다.
ESS는 발전소에서 생산된 전력을 보관했다가 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있게 하여 전력부족에 대한 대안으로 사용되며, 스마트 그리드에서 크게 주목될 것으로 전망하며, 특히 에너지 밀도가 높은 LIB ESS 시장이 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
글로벌 ess 신규 설치량 전망..jpg 글로벌 ESS 신규 설치량 전망
출처 : BNEF
3) 경기변동의 특성 태양광 및 풍력 발전 등 신재생에너지는 초기 투입 비용이 크고 발전단가가 높기 때문에 각국 정부의 지원정책이나 제도 변화에 많은 영향을 받으며, 초기 발전소 건설을 위한 자금조달이 매우 중요합니다. 따라서 과거 금융위기와 같은 급격한 경기하락 시에는 각 금융기관의 자금조달 규모가 축소되고, 정부 지원을 위한 자금력에도 한계가 생길 수 있으므로 경기 변동의 추이에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 그린 에너지로서의 당위성 및 향후 성장성이 강조되는 산업 특성상, 단기간의 일반 경기 사이클은 큰 영향을 미치지 못하며, 전세계적인 장기간의 경기침체가 시장의 성장에 영향을 미치는 특징이 있습니다. 4) 경쟁요소 세계 태양광시장은 상위 우위업체에서 시장 주도권을 선점하고 있으며, 치열하게 경쟁 중에 있습니다. 동사는 지속적으로 생산단가를 낮추어 경쟁 우위를 확보해 나가고 있으며, 그러한 노력의 일환으로 세계 최초로 660Wp급 태양광모듈 생산라인을 구축하였으며, 지속적으로 효율 향상을 위해 연구개발을 추진하고 있습니다. 동사는 제품의 품질에 대한 보증을 위해 JET/TUV/UL등 국내외 인증을 획득하고 있습니다. 또한 동사는 국내 최대규모 전남 해남군에 94MW 발전소 시공 실적을 발판 삼아 2021년 신안 지도읍 일대 150MW 프로젝트를 성공적으로 마무리하였으며, 2022년 이후에도 신안 지도 2차 41MW, 영광1차 46MW, 봉화 38MW, 영광 2차 11MW, 영광 두우리 44MW 대규모 프로젝트 수주를 이어가고 있습니다. 또한 당사는 기업가치 재고 및 미래 성장 동력 확보 목적으로 육상 풍력 사업도 추진하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 동사의 사업부문은 태양광사업부문, 풍력사업부문, ESS사업부문으로 구성되어 있으며 태양광 사업부문의 경우 태양광모듈의 제조와 판매를 담당하는 제조부문과 태양광발전소 개발 및 구축업무를 담당하는 공사부문, SPC 등의 관리대행 업무를 제공하는 관리부문으로 구성되어 있으며, 향후 풍력시장 개화에 맞추어 미래성장동력 확보 목적으로 풍력발전소 개발 및 구축업무를 담당하는 풍력사업부문이 있습니다.
또한 태양광, 풍력발전소와 연계한 신재생에너지 저장장치인 ESS(에너지저장장치) 개발 및 시공을 담당하는 ESS에너지저장장치 사업부문으로 구성되어 있습니다.
1) 태양광 사업부문□ 태양광 모듈 제조 및 판매당사는 국내최초 변환효율 21%이상인 660Wp 모듈 생산라인을 구축하고 양산중에 있으며, JET,TUV,UL등 특허 총 26건 [국내 20건(등록:16건, 출원:4건), 해외 6건(등록:5건, 출원:1건)]과 7건의 디자인, 6건의 상표, 4건의 서비스표가 등록되어 총 43건의 지식재산권을 등록 후 검증된 품질의 대면적, 고효율, 고출력의 엄선된 제품을 생산 판매하고 있습니다. 또한 당사는 국내 영업력 확대의 영향으로 국내 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 향후에도 국내의 안정적인 매출을 기반으로 신규수주를 확대해 나아갈 계획입니다. □ 태양광 발전소 설계 및 개발/시공당사는 태양광발전소 건설 시작단계인 수익성 분석등의 사업타당성 검토부터 각종 인허가, 시스템 설계 및 시공을 거쳐 준공까지 태양광 발전소 건립을 위한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 단순 태양광 모듈 생산 판매에서 벗어나 대규모 사업개발 사업위주로 영업 전략을 재편하여 2016년도에는 국내 단일지역으로는 최대규모인 해남 태양광발전소 94MW를 준공완료하였습니다. 또한 당사는 2021년 신안군 지도읍 일대 150MW 대규모 프로젝트를 성공적으로 마무리하였으며, 이후에도신안2차 및 영광 대규모 프로젝트 수주를 이어가며 매출 성장세를 가세하고 있습니다.□ 태양광발전 전기 판매사업당사는 태양광발전소에서 생산된 전력을 전력시장에 판매하거나 공급의무자에게 REC을 판매하여 수익을 획득하고 있습니다.□ 태양광발전소 및 ESS시스템 유지보수당사는 태양광발전소가 건설된 후 전문적인 A/S와 O&M(Operation&Maintenance)유지보수관리을 통하여 고객 발전소 자산의 장기적이고 안정적인 운영 및 수익 창출을 위해 유지관리 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 풍력 사업부문 당사는 국내의 육상 및 해상풍력 사업에도 관심을 갖고 수년전부터 단계별 과정을 거쳐 추진중에 있으며, 육상풍력의 경우 경북에 추진중인 7개소 중 2개소(84MW 및 132MW)는 발전사업허가를 득하여 개발행위허가를 진행중에 있습니다. 3) ESS 사업부문 당사는 태양광에너지의 수요와 공급의 불일치 해결을 통한 효율적인 전력활용과 전력계통 및 수용자의 비상상황에 능동적으로 대처하기 위해 2017년도부터 태양광발전소에 ESS 설비를 설치하여 추가 공사수입 및 상품매출을 발생시키고 있습니다. 2016년도에 완공한 국내 최대 해남 태양광 발전소 94MW에도 ESS 설비 건설을 순차적으로 진행 완료하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 소분류 | 주요 재화 및 용역 |
| 태양광 사업부문 | 태양광모듈 제조판매부문 | 660Wp급 태양광모듈 생산 판매 |
| 태양광발전소 설계 및 개발/시공부문 | 태양광발전소 건설 시작단계인 사업타당성 검토부터 준공까지 토탈솔루션을 제공1MW이내 소형발전소부터 150MW급 대형발전소까지 개발 및 시공 | |
| 태양광발전 전기판매 사업부문 | 신재생 발전사업자의 생산된 전력을 전력시장 및 공급의무자에게 판매 | |
| 태양광발전소 및 ESS시스템 유지보수부문 | 태양광 발전소 유지, 관리, 보수 및 모니터링, 모바일 관리 서비스 | |
| 풍력 사업부문 | 풍력발전소 설계 및 개발/시공부문 | 풍력발전소 건설 시작단계인 사업타당성 검토부터 준공까지 토탈솔루션을 제공 |
| 태양광 ESS 사업부문 | 태양광 ESS 사업부문 | 태양광에너지를 낮시간 외에도 사용 가능하도록 구성하는 에너지 저장장치 판매 |
(2) 시장점유율
전세계 태양광 시장 및 풍력 시장 규모는 2024년 기준 각각 약 655GW / 124GW 규모로 태양광 시장은 중국 314GW, 미국 41GW,인도 18GW 등을 기록하고 있으며, 3개국 태양광 수요만으로도 전체의 60% 가량을 차지하고 있으며, 풍력시장은 중국이 84.1GW(육상풍력 76.9GW, 해상풍력 7.2GW)로 전체시장의 67.9% 가량을 차지하고 있습니다. 반면에 국내 태양광 설치량은 2.7GW 및 풍력 설치량은 2.9GW 수준으로서, 전 세계 태양광 및 풍력 시장 기준으로 국내 기업들의 시장점유율은 상대적으로 미미한 상황입니다.
(3) 시장의 특성
세계 태양광 수요는 매년 증가하고 있으나, 중국발 공급과잉 상황으로 인해 제조기업들의 생존을 위한 경쟁은 여전히 치열한 상황이며 이는 전 세계 태양광 기업들의 가격경쟁력 확보를 촉발시켜 독일, 호주, 일본 등 국가에서는 이미 그리드 패리티(Grid Parity)를 달성하였으며 대다수의 선진국들도 그리드 패리티가 달성될 것으로 판단되어 향후 태양광 수요 확대와 시장 성장을 기대할 수 있습니다.앞으로는 태양광+에너지저장장치+ICT(인공지능,빅데이터) 기술이 결합된 분산전원이 태양광 발전산업의 미래를 주도하게 될 것이며, 산업지형 변화에 대응한 기술 및 비즈니스 모델 개발 전략이 더욱 필요할 것으로 전망하고 있습니다.또한 글로벌 풍력 시장은 전세계적인 고금리, 고물가, 공급망 차질 등 여러 가지 우려에도 불구하고 균등화발전비용(LCOE)이 급감하고 세계 에너지 구조적 전환이 빠르게 추진되면서 2024년 육상풍력은 113GW, 해상풍력은 18GW가 설치될 것으로 전망하고 있습니다.
글로벌 시장조사기관인 블룸버그 BNEF에 따르면 글로벌 풍력발전 설비용량이 2040년까지 10배 증가하여 742GW에 달할 것으로 전망하였습니다. 또한 2024년 이후에는 글로벌 인플레이션 완화, 각국 정부의 풍력발전 허가 및 지원 정책 강화와 계통망 보강을 통한 풍력발전 연계 용량 증대 등으로 신규 프로젝트 추진이 더욱 가속화될 것으로 전망하였습니다.리튬이온이차전지(LIB) ESS(에너지저장장치) 시장은 2023년 185GWh에서 2024년 235GWh로 전년 대비 27% 성장할 전망이며 금액기준 시장규모로는 약 400억달러(한화 약 53조원)로 전년대비 14% 성장할 것으로 글로벌 시장조사기관 SNE Research의 "2024년 글로벌 ESS 시장 전망 보고서" 에서 전망하였습니다. 또한 향후 2035년까지 ESS 시장 규모는 618GWh, 금액기준으로 800억달러(한화 약 111조원)으로 성장할 것으로 전망하였습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 태양광사업의 노하우와 경쟁력을 바탕으로 국내외 다수의 태양광 프로젝트 개발 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 향후 기업가치 재고 및 미래성장 동력 확보 목적으로 풍력사업 등 신재생에너지 사업을 더욱 확대해 나갈 계획입니다. 글로벌 신재생에너지 시장의 견조한 성장과 전세계적인 에너지 안보, 탄소중립 달성목표로, 당사의 프로젝트 사업 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
(5) 조직도
240228_탑선조직도.jpg 탑선조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('25.3.21 限)인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
재 무 상 태 표
| 제 17 (당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 16 (전)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 탑선 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 123,857,445,241 | 122,561,126,572 | ||
| 당좌자산 | 114,241,785,422 | 108,109,336,359 | ||
| 현금및현금성자산 (주석3,9) | 5,839,650,724 | 2,131,348,143 | ||
| 단기금융상품(주석3,9) | 390,000,000 | 313,857,359 | ||
| 매출채권(주석18) | 37,362,172,965 | 46,424,840,135 | ||
| 대손충당금(주석18) | (3,881,994,982) | (2,902,333,650) | ||
| 공사미수금(주석10,18) | 57,257,281,118 | 43,488,019,921 | ||
| 대손충당금(주석18) | (450,940,565) | (487,474,500) | ||
| 단기대여금(주석18) | 148,164,800 | 3,221,371,554 | ||
| 대손충당금(주석18) | - | (8,612,980) | ||
| 미수수익 | 35,161,650 | 13,873,169 | ||
| 미수금 (주석18) | 2,566,775,438 | 722,458,976 | ||
| 대손충당금 | (293,578,560) | (293,578,560) | ||
| 선급금 | 4,632,144,280 | 8,729,174,419 | ||
| 선급비용 | 2,338,129,595 | 3,018,831,008 | ||
| 부가세대급금 | 816,694,536 | - | ||
| 선급공사원가 | 7,432,208,273 | 3,679,378,607 | ||
| 이연법인세자산(주석15) | 49,916,150 | 58,182,758 | ||
| 재고자산 | 9,615,659,819 | 14,451,790,213 | ||
| 상품 | 7,987,968,666 | 9,794,636,532 | ||
| 재고자산평가충당금 | (2,955,345,122) | (2,483,917,970) | ||
| 제품 | 305,560,079 | 949,155,487 | ||
| 재고자산평가충당금 | - | (415,367,560) | ||
| 원재료 | 4,988,069,641 | 6,607,283,724 | ||
| 재고자산평가충당금 | (710,593,445) | - | ||
| 비유동자산 | 133,470,705,920 | 126,104,045,530 | ||
| 투자자산 | 80,502,791,480 | 63,823,008,434 | ||
| 장기금융상품 | 68,361,965 | 164,853,559 | ||
| 매도가능증권(주석4,9) | 6,080,935,398 | 5,085,803,256 | ||
| 장기대여금(주석18) | 83,268,657,329 | 63,089,147,043 | ||
| 대손충당금(주석18) | (9,842,919,715) | (8,742,490,490) | ||
| 지분법적용투자주식(주석5) | 927,756,503 | 4,225,695,066 | ||
| 유형자산(주석6,9) | 20,247,021,854 | 21,016,923,848 | ||
| 토지 | 4,455,947,681 | 3,430,377,061 | ||
| 건물 | 5,456,962,459 | 5,253,100,050 | ||
| 감가상각누계액 | (2,022,575,868) | (1,842,942,255) | ||
| 구축물 | 8,265,609,424 | 8,265,609,424 | ||
| 감가상각누계액 | (2,424,497,219) | (1,873,456,591) | ||
| 기계장치 | 13,810,638,504 | 17,389,911,232 | ||
| 감가상각누계액 | (7,904,075,886) | (10,510,935,192) | ||
| 정부보조금 | (9,259,717) | (13,375,147) | ||
| 차량운반구 | 62,065,800 | 62,065,800 | ||
| 감가상각누계액 | (52,587,467) | (50,167,467) | ||
| 공구와기구 | 493,777,139 | 449,777,139 | ||
| 감가상각누계액 | (319,837,443) | (236,342,682) | ||
| 비품 | 345,727,139 | 345,727,139 | ||
| 감가상각누계액 | (332,403,806) | (323,852,777) | ||
| 시설장치 | 13,420,000 | 13,420,000 | ||
| 감가상각누계액 | (13,420,000) | (13,420,000) | ||
| 선박 | 435,848,640 | 435,848,640 | ||
| 감가상각누계액 | (202,317,526) | (115,147,798) | ||
| 입목 | 188,000,000 | 188,000,000 | ||
| 건설중인자산 | - | 162,727,272 | ||
| 무형자산(주석7) | 18,124,999 | 28,411,666 | ||
| 소프트웨어 | 18,124,999 | 28,411,666 | ||
| 기타비유동자산 | 32,702,767,587 | 41,235,701,582 | ||
| 장기공사미수금(주석18) | 30,825,148,629 | 38,171,587,500 | ||
| 대손충당금 | (2,770,416,650) | (2,122,277,160) | ||
| 임차보증금 | 491,225,700 | 484,420,000 | ||
| 기타보증금 | 1,390,091,643 | 3,216,795,643 | ||
| 이연법인세자산(주석15) | 2,766,718,265 | 1,485,175,599 | ||
| 자 산 총 계 | 257,328,151,161 | 248,665,172,102 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 63,770,614,577 | 67,007,483,701 | ||
| 매입채무 | 29,173,538,367 | 22,701,025,382 | ||
| 공사선수금(주석10) | 7,721,605,373 | 1,382,818,400 | ||
| 미지급금 (주석18) | 2,276,137,879 | 2,229,234,067 | ||
| 미지급비용 | 995,268,581 | 967,756,859 | ||
| 단기차입금(주석8,18,19) | 19,008,244,430 | 26,466,413,843 | ||
| 선수금 | 357,001,046 | 104,231,480 | ||
| 예수금 | 104,303,623 | 126,730,945 | ||
| 부가세예수금 | - | 4,948,733,310 | ||
| 당기법인세부채 | 3,058,075,278 | 2,253,039,415 | ||
| 유동성장기차입금(주석8,19) | 1,076,440,000 | 2,327,500,000 | ||
| 유동성사채(주석8) | - | 3,500,000,000 | ||
| 비유동부채 | 94,398,059,111 | 84,224,249,422 | ||
| 사채(주석8) | 2,800,000,000 | - | ||
| 장기차입금(주석8,19) | 1,819,680,000 | 2,022,120,000 | ||
| 전환사채(주석8,18) | 87,143,580,000 | 87,143,580,000 | ||
| 상환할증금(주석8) | 10,694,695,856 | 10,694,695,856 | ||
| 전환권조정(주석8) | (10,940,871,291) | (17,985,524,244) | ||
| 퇴직급여충당부채(주석2) | 3,264,747,377 | 3,045,383,124 | ||
| 퇴직연금운용자산(주석2) | (996,563,418) | (1,141,175,082) | ||
| 장기미지급금 | 612,790,587 | 445,169,768 | ||
| 부 채 총 계 | 158,168,673,688 | 151,231,733,123 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금(주석1,11) | 5,071,723,000 | 5,071,723,000 | ||
| 보통주자본금 | 4,673,833,000 | 4,673,833,000 | ||
| 우선주자본금 | 397,890,000 | 397,890,000 | ||
| 자본잉여금 | 24,377,913,225 | 24,377,913,225 | ||
| 주식발행초과금 | 11,057,688,553 | 11,057,688,553 | ||
| 전환권대가 | 13,320,224,672 | 13,320,224,672 | ||
| 자본조정 | 2,147,550,018 | 1,574,576,484 | ||
| 주식매입선택권(주석12) | 2,147,550,018 | 1,576,500,684 | ||
| 지분법자본변동 | - | (1,924,200) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 108,321,304 | 89,373,648 | ||
| 매도가능증권평가이익(주석15) | 108,321,304 | 89,373,648 | ||
| 이익잉여금 | 67,453,969,926 | 66,319,852,622 | ||
| 이익준비금 | 168,133,320 | 168,133,320 | ||
| 미처분이익잉여금(주석13) | 67,285,836,606 | 66,151,719,302 | ||
| 자 본 총 계 | 99,159,477,473 | 97,433,438,979 | ||
| 부채와자본총계 | 257,328,151,161 | 248,665,172,102 |
손 익 계 산 서
| 제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 탑선 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 118,759,218,645 | 124,022,809,904 | ||
| 제품매출(주석18) | 6,118,371,209 | 5,424,152,000 | ||
| 공사수익(주석10,18) | 81,001,836,989 | 76,749,413,323 | ||
| 상품매출(주석18) | 19,114,369,842 | 28,124,597,551 | ||
| 기타매출(주석18) | 12,524,640,605 | 13,724,647,030 | ||
| 매출원가(주석16) | 99,072,409,910 | 100,896,569,837 | ||
| 상품매출원가 | 11,547,419,709 | 21,242,917,152 | ||
| 기초상품재고액 | 9,794,636,532 | 9,177,374,560 | ||
| 당기상품매입액 | 9,317,054,721 | 21,179,116,724 | ||
| 타계정으로대체액 | (47,730,030) | (18,937,600) | ||
| 평가손실 | 471,427,152 | 700,000,000 | ||
| 기말상품재고액 | (7,987,968,666) | (9,794,636,532) | ||
| 제품매출원가 | 5,578,835,600 | 9,985,167,284 | ||
| 기초제품재고액 | 949,155,487 | 4,484,181,470 | ||
| 당기제품제조원가 | 5,350,607,752 | 6,034,773,741 | ||
| 평가손실 | (415,367,560) | 415,367,560 | ||
| 기말제품재고액 | (305,560,079) | (949,155,487) | ||
| 공사원가 | 67,421,673,995 | 56,409,931,764 | ||
| 기타매출원가 | 14,524,480,606 | 13,258,553,637 | ||
| 매출총이익 | 19,686,808,735 | 23,126,240,067 | ||
| 판매비와관리비(주석16) | 11,778,636,219 | 10,423,992,706 | ||
| 급여 | 3,717,370,578 | 3,396,251,591 | ||
| 퇴직급여 | 462,279,333 | 379,122,622 | ||
| 복리후생비 | 391,199,707 | 329,260,157 | ||
| 여비교통비 | 570,771,137 | 406,399,733 | ||
| 접대비 | 352,139,523 | 406,439,772 | ||
| 통신비 | 15,602,113 | 15,658,306 | ||
| 수도광열비 | 3,556,825 | 2,463,551 | ||
| 전력비 | 97,269,518 | 64,559,922 | ||
| 세금과공과금 | 171,942,513 | 122,848,199 | ||
| 감가상각비 | 88,102,319 | 62,439,469 | ||
| 지급임차료 | 287,400,326 | 288,278,729 | ||
| 수선비 | 26,502,273 | 30,930,000 | ||
| 보험료 | 418,169,504 | 294,508,124 | ||
| 차량유지비 | 125,912,803 | 100,469,480 | ||
| 경상연구개발비(주석7,12) | 694,006,916 | 910,903,357 | ||
| 운반비 | 480,378,088 | 182,106,245 | ||
| 교육훈련비 | 21,994,000 | 2,378,000 | ||
| 도서인쇄비 | 1,265,545 | 1,639,190 | ||
| 포장비 | 30,881,000 | 22,731,000 | ||
| 사무용품비 | 294,760 | 7,892,996 | ||
| 소모품비 | 93,591,258 | 104,085,653 | ||
| 지급수수료 | 1,783,019,629 | 2,017,236,736 | ||
| 보관료 | - | 51,373 | ||
| 광고선전비 | 9,130,000 | 19,600,000 | ||
| 무형자산상각비(주석7) | 10,286,667 | 12,322,835 | ||
| 대손상각비(주석18) | 1,591,266,887 | 606,954,328 | ||
| 건물관리비 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 하자보수비 | 5,032,186 | 815,910 | ||
| 잡비 | - | 8,536,485 | ||
| 주식보상비용(주석12) | 317,270,811 | 615,108,943 | ||
| 영업이익 | 7,908,172,516 | 12,702,247,361 | ||
| 영업외수익 | 7,786,167,117 | 1,814,755,759 | ||
| 이자수익 (주석18) | 331,531,004 | 282,373,883 | ||
| 외환차익 | 51,052,266 | 86,927,427 | ||
| 외화환산이익 | 277,627,480 | 178,660,137 | ||
| 유형자산처분이익 | 20,000,000 | 23,000,000 | ||
| 지분법평가이익(주석5) | 247,484,652 | 426,369,366 | ||
| 지분법투자주식처분이익 | 6,252,633,686 | 11,962,240 | ||
| 잡이익 | 605,838,029 | 805,462,706 | ||
| 영업외비용 | 12,523,931,942 | 11,202,292,017 | ||
| 이자비용 | 8,373,438,156 | 7,867,933,778 | ||
| 외환차손 | 506,147,544 | 178,795,408 | ||
| 기타의대손상각비(주석18) | 1,091,816,245 | (2,676,445,039) | ||
| 유형자산처분손실 | 41,559,010 | 98,333,333 | ||
| 지분법투자주식처분손실 | 712,540,399 | 2,295,908,238 | ||
| 지분법평가손실(주석5) | 981,934,385 | 290,882,893 | ||
| 기부금 | 384,500,000 | 283,900,000 | ||
| 외화환산손실 | 294,842,380 | 75,667,699 | ||
| 잡손실 | 137,153,823 | 2,787,315,707 | ||
| 법인세차감전순이익(주석15) | 3,170,407,691 | 3,314,711,103 | ||
| 법인세비용(주석15) | 2,036,290,387 | 730,018,491 | ||
| 당기순이익(손실)(주석13,14) | 1,134,117,304 | 2,584,692,612 | ||
| 주당손익(주석14) | ||||
| 보통주기본주당순이익(손실) | 121 | 277 | ||
| 보통주희석주당순이익(손실) | 121 | 277 |
자 본 변 동 표
| 제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 탑선 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 자 본조 정 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 5,018,723,000 | 23,205,065,303 | 579,519,437 | 81,681,600 | 63,735,160,010 | 92,620,149,350 |
| 전환사채의 전환 | 53,000,000 | 1,172,847,922 | - | - | 1,225,847,922 | |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,584,692,612 | 2,584,692,612 |
| 매도가능증권평가이익 | - | - | - | 7,692,048 | - | 7,692,048 |
| 주식보상비용 | - | - | 995,057,047 | - | - | 995,057,047 |
| 2023.12.31(전기말) | 5,071,723,000 | 24,377,913,225 | 1,574,576,484 | 89,373,648 | 66,319,852,622 | 97,433,438,979 |
| 2024.01.01(당기초) | 5,071,723,000 | 24,377,913,225 | 1,574,576,484 | 89,373,648 | 66,319,852,622 | 97,433,438,979 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 1,134,117,304 | 1,134,117,304 |
| 매도가능증권평가이익 | - | - | - | 18,947,656 | - | 18,947,656 |
| 주식보상비용 | - | - | 571,049,334 | - | - | 571,049,334 |
| 지분법주식처분 | - | - | 1,924,200 | - | - | 1,924,200 |
| 2024.12.31(당기말) | 5,071,723,000 | 24,377,913,225 | 2,147,550,018 | 108,321,304 | 67,453,969,926 | 99,159,477,473 |
현 금 흐 름 표
| 제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 탑선 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22,650,611,223 | (8,211,365,854) | ||
| 당기순이익 | 1,134,117,304 | 2,584,692,612 | ||
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 16,099,841,293 | 11,813,472,660 | ||
| 대손상각비 | 1,591,266,887 | 606,954,328 | ||
| 기타의대손상각비 | 1,091,816,245 | (2,676,445,039) | ||
| 감가상각비 | 2,023,335,023 | 1,866,772,453 | ||
| 무형자산상각비 | 10,286,667 | 12,322,835 | ||
| 지분법평가손실 | 981,934,385 | 290,882,893 | ||
| 지분법투자주식처분손실 | 712,540,399 | 2,295,908,238 | ||
| 재고자산평가손실 | 766,653,037 | 1,115,367,560 | ||
| 잡손실 | 112,000,000 | 53,228,000 | ||
| 이자비용 | 7,044,652,953 | 6,486,200,177 | ||
| 외화환산손실 | 294,842,380 | 68,307,893 | ||
| 유형자산처분손실 | 41,559,010 | 98,333,333 | ||
| 주식보상비용 | 486,264,828 | 870,729,135 | ||
| 경상연구개발비 | 84,784,506 | 124,327,912 | ||
| 퇴직급여 | 857,904,973 | 600,582,942 | ||
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (6,795,745,743) | (639,994,559) | ||
| 지분법평가이익 | (247,484,652) | (426,369,366) | ||
| 유형자산처분이익 | (18,000,000) | (23,000,000) | ||
| 외화환산이익 | (277,627,405) | (178,662,953) | ||
| 지분법적용투자주식처분이익 | (6,252,633,686) | (11,962,240) | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12,212,398,369 | (21,969,536,567) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 9,150,244,035 | (18,865,038,232) | ||
| 공사미수금의 감소(증가) | (13,769,261,197) | 15,610,984,655 | ||
| 미수수익의 감소(증가) | (21,288,481) | 33,045,420 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (1,844,316,462) | 987,554,221 | ||
| 부가세대급금의 증가 | (816,694,536) | - | ||
| 선급금의 감소(증가) | (305,059,346) | (6,962,461,216) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 680,701,413 | (168,413,771) | ||
| 선급공사원가의 감소(증가) | 649,259,819 | 12,432,859,593 | ||
| 재고자산의 감소 | 4,069,477,357 | 1,461,309,933 | ||
| 이연법인세자산의 증가 | (1,273,276,058) | (1,502,477,333) | ||
| 장기공사미수금의 감소(증가) | 7,346,438,871 | (38,171,587,500) | ||
| 매입채무의 증가 | 6,177,670,605 | 8,657,073,816 | ||
| 미지급금의 증가 | 46,903,812 | 855,848,636 | ||
| 미지급비용의 증가 | 27,511,722 | 11,483,225 | ||
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 799,999,145 | (798,530,613) | ||
| 선수금의 증가(감소) | 252,769,566 | (892,545,495) | ||
| 공사선수금의 증가 | 6,338,786,973 | 516,906,253 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (22,427,322) | 109,524,970 | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | (4,948,733,310) | 4,694,872,112 | ||
| 이연법인세부채의 감소 | - | (6,265,558) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 144,611,664 | 125,033,474 | ||
| 장기미지급금의 증가 | 167,620,819 | 192,720,523 | ||
| 퇴직금의 지급 | (638,540,720) | (291,433,680) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (9,330,639,229) | (5,169,386,209) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 34,931,867,104 | 41,982,894,512 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 813,857,359 | 19,000,000,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | - | 275,170,933 | ||
| 장기대여금의 회수 | 21,572,935,957 | 21,369,358,454 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 109,303,290 | - | ||
| 지분법적용투자주식의 처분 | 9,722,682,400 | 106,262,508 | ||
| 기계장치의 처분 | 29,700,000 | 48,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 9,000,000 | 38,000,000 | ||
| 기타보증금의 감소 | 1,836,284,000 | 182,500,000 | ||
| 정부보조금의 증가 | 838,104,098 | 963,602,617 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (44,262,506,333) | (47,152,280,721) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (890,000,000) | (11,000,000,000) | ||
| 대여금의 증가 | (38,489,188,949) | (31,144,143,614) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (12,811,696) | (13,695,364) | ||
| 매도가능증권의 취득 | (1,083,147,768) | (523,815,256) | ||
| 토지의 취득 | (1,025,829,630) | (785,523,248) | ||
| 건물의 취득 | (203,862,409) | (19,055,350) | ||
| 기계장치의 취득 | (33,000,000) | (566,000,000) | ||
| 차량운반구의 취득 | - | (12,100,000) | ||
| 공구와기구의 취득 | (44,000,000) | - | ||
| 건설중인자산의 취득 | - | (151,727,272) | ||
| 소프트웨어의 취득 | - | (22,500,000) | ||
| 임차보증금의 증가 | (15,805,700) | (412,060,000) | ||
| 기타보증금의 증가 | (9,580,000) | (29,058,000) | ||
| 지분법적용투자주식의 증가 | (1,617,176,083) | (1,509,000,000) | ||
| 정부보조금의 감소 | (838,104,098) | (963,602,617) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,611,669,413) | 8,018,591,166 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 38,169,048,349 | 68,585,960,955 | ||
| 단기차입금의 증가 | 35,369,048,349 | 68,585,960,955 | ||
| 사채의 증가 | 2,800,000,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (47,780,717,762) | (60,567,369,789) | ||
| 단기차입금의 상환 | (42,827,217,762) | (60,114,969,789) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (1,453,500,000) | (452,400,000) | ||
| 유동성사채의 상환 | (3,500,000,000) | - | ||
| 현금의 증가(감소) | 3,708,302,581 | (5,362,160,897) | ||
| 기초의 현금 | 2,131,348,143 | 7,493,509,040 | ||
| 기말의 현금 | 5,839,650,724 | 2,131,348,143 |
※ 상기 세부 주석사항은 향후 2025년 03월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조재건 | 650206 | 사외이사 | - | 해당 없음 | 이사회 |
| 이승욱 | 810628 | 해당없음 | - | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조재건 | 現 법무법인 맥(유한)대표 | 2011.03~현재 2010.03~2011.02 2008.03~2010.02 2007.03~2008.02 2006.09~2007.02 2004.03~2005.06 1997.03~1999.02 1995.03~1997.02 | 현)법무법인 맥(유한) 변호사 전)광주지방법원 순천지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)광주고등법원 판사 전)전주지방법원 정읍지원 판사 전)광주가정법원 판사 전)광주지방법원 해남지원 판사 전)광주지방법원 판사 |
없음 |
| 이승욱 | 現 SK에코플랜트 팀장 | 2024.07~현재 2024.01~2024.07 2023.01~2023.12 2019.01~2022.12 |
현)SK에코플랜트 투자관리팀장 전)SK에코플랜트 O-TF 팀장 전)SK에코플랜트 경영분석팀 담당 전)SK 건설 Risk Management 담당 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조재건 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이승욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)조재건 후보자
- 본 후보자는 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며,주주의 권익을 보호할 것입니다.
- 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절 하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것입니다.
- 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀준수의무 등 사외이사가 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 조재건 후보자 사외이사 후보자는 오랜 기간 법조계에 종사함으로써 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 걸쳐 윤리 경영 지원 및 투명한 이사회 활동을 통해 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.- 사내이사 이승욱 후보자사내이사 후보자는 에스케이에코플랜트社 에서 투자관리 팀장으로 에너지 관련 사업 검토 수행한 경험을 가지고 있어 회사의 운용, 사업 관리 등의 업무를 효율적으로 관리할 수 있으며, 이사로서 해당 업무를 훌륭히 수행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.
확인서 조재건 이사_확인서.jpg 확인서_조재건
이승욱 이사_확인서.jpg 확인서_이승욱
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 서한도 | 620301 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서한도 | 現, 세무법인 샘밀 광주지점 대표세무사 | 2025.01~현재 2022.07~현재 2022.07~현재 2022.10~현재 2023.02~현재 2024.07~현재 2022.07~2023.12 2022.07~2024.12 1985.04~2022.06 |
현)세무법인 샘밀 광주지점 대표세무사 현)골드클래스(주), 보광그룹 비상임감사 현)상장법인 남화토건(주) 세무관리 현)MG새마을금고 고문 현)광주전남재향군인회 감사 현)안도걸 국회의원 세무행정 정책위원장 현)선일회계법인 고문 전)서한세무회계사무소 세무사 전)광주지방국세청 조사국 등 국세청 근무 |
해당 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서한도 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 비상근 감사로 최대주주 등 회사와 관련이 없는 외부인사로서 다년간의 국세청에서 근무한 경험을 바탕으로 독립적인 감사업무를 훌륭히 수행할 수 있다고 판단됩니다.
확인서 서한도 감사_확인서_1.jpg 확인서_서한도
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 |
(전 기) (단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,010,199 |
| 최고한도액 | 2,000,000 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 천원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000 |
(전 기) (단위 : 천원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13,482 |
| 최고한도액 | 50,000 |
※ 기타 참고사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제39조(이사의 책임 및 책임의 감면) ① 이사는 업무하태 등의 경우에 상법 등 법률에 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을 진다. | 제39조(이사의 책임 및 책임의 감면) ① 이사는 업무해태 등의 경우에 상법 등 법률에 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을 진다. | 단순오기정정 |
| 제40조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
제40조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.② 정기이사회는 매월 둘째주 중 1회, 넷째주 중 1회씩 개최하며 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 임시이사회는 필요에 따라 개최하며, 3일전에 통지 소집할 수 있다.③~⑤ 좌동 ⑥ 삭제 |
이사회 운영체계 변경 |
| 부 칙 <신설> |
부 칙 (2025.03.31) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다. |
[부칙추가] |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전인 2025년 3월 21까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지( http://www.topsun.kr)에 게재될 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항 1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 03월 31일(월) 오전11시2. 주총 준비물주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. - 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 위임인 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인(개인인감 또는 법인인감) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유 의하시기 바랍니다.