Topsun co.,Ltd — M&A Activity 2024

Dec 27, 2024

탑선/타법인 주식 및 출자증권 취득결정/(2024.12.27)타법인 주식 및 출자증권 취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-27

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-16
3. 정정사유	취득내용 등 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.발행회사	주요사업 : 태양광발전소 개발사업	주요사업 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 일반 사모집합투자기구 영위사업
2.취득내역 中 취득금액(원)	13,313,000,000	13,333,333,333
2.취득내역 中 자기자본대비(%)	16.08	16.10
4.취득방법	현금취득	Capital Call 형식을 통한 현금취득
5.취득목적	미국 텍사스 태양광 발전소 459MWdc 개발사업 지분투자를 통한 모듈공급 우선권 확보로 모듈 매출과 마진 확보 및 사업영역확장과신규사업기회 확보	미국 텍사스 태양광 발전소 456.82MWdc 개발사업 수익증권 취득을 통한 모듈공급 우선권 확보로 모듈 매출과 마진 확보 및 사업영역확장과신규사업기회 확보
6.취득예정일자	2024-12-31	2026-09-01
10.기타 투자판단과 관련한 중요 사항	- 본 공시는 (주)탑선이 미국 텍사스 태양광 발전소 459MWdc 개발사업 위하여 신규설립 예정법인 EIP-PIS Lucy US Solar LLC(가칭) 에 대하여 지분증권 취득목적으로 이아이피 PIS 미국 태양광발전 전문투자자 대상 일반사모특별자산 투자신탁 제1호(비헷지형),제2호(헷지형)에 대한 당사의 출자 결정에 관한 사항으로, 당사가 13% 출자 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사'는 신규설립 예정법인으로 상기 발행회사의 대표자/자본금/발행주식총수 및 하기 발행회사의 요약 재무상황, 상대방에 관한 사항은 기재하지 않았습니다. - 상기 '2. 취득내역' 중 '취득금액(원)'은 USD 10,000,000이며,이사회결의일(2023년 8월 16일) 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,331.30원/USD)을 적용하여 원화환산한 금액입니다. 이에 환율 변동으로 인하여 실제 취득하는 일자에 따라 원화 기준 취득금액은 변경될 수 있습니다. - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'및 '3.취득 후 소유주식수 및 지분비율' 및 '6. 취득예정일자'는 발행회사와의 협의, 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. * 분할 출자계획(총 U$ 10,000,000) 1단계 제1회차 Capital Call : U$ 394,910 1단계 제2회차 Capital Call : U$ 562,830 2단계 Capital Call : U$ 9,042,260 * 2단계 Captital Call은 본 Project의 금융 및 EPC 진행에 따라 금액 내에서 수회 출자 시점 및 금액을 결정하기로 함.	- 본 공시는 (주)탑선이 미국 텍사스 태양광 발전소 456.82MWdc 개발사업 위하여 설립된 EIP-PIS Lucy US Solar LLC 에 대하여 지분증권 취득목적으로 이아이피 PIS 미국 태양광발전 전문투자자 대상 일반사모특별자산 투자신탁 제1호(비헷지형),제2호(헷지형)에 대한 당사의 수익증권 취득 결정에 관한 사항으로, 당사가 13% 출자 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사'는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 전문투자자 대상 일반사모집합투자기구를 의미함. - 상기 '2. 취득내역' 중 '취득금액(원)'은 *분할 출자계획 1단계 1회차 및 2회차에 대한 출자금액과 2단계 출자계획분 을 합산한 금액이며, 취득금액의 실제 출자금액은 업무집행사원의 출자금 납입요청이 있을 때 출자할 예정임. - 상기 '6.취득예정일자는 위 사모집합투자기구의 설립 후 관련기관 협의에 따라 Capital Call 일정이 정해질 예정이므로, 확정시 재공시 예정임. * 분할 출자계획 1단계 제1회차 : 2023-09-12 Capital Call(US$ 394,915/\523,815,256) 1단계 제2회차 : 2024-06-04 Capital Call(US$ 562,828/\768,710,482) 2단계 Capital Call : US$ 8,230,780/\12,040,807,595 (2024년 12월 27일 기준 1,462.90원/USD 환율을 적용) * 2단계 Captital Call은 본 Project의 금융 및 EPC 진행에 따라 금액 내에서 수회 출자 시점 및 금액이 정해질 예정이며, 확정시 재공시 예정임.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	이아이피 PIS 미국 태양광발전 전문투자자 대상일반사모특별자산 투자신탁 제1호 및 제2호	대표이사	-
자본금(원)	-	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	-	주요사업	자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 일반 사모집합투자기구 영위사업
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	13,333,333,333
자기자본(원)	82,791,886,799
자기자본대비(%)	16.10
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 취득방법		Capital Call 형식을 통한 현금취득
5. 취득목적		미국 텍사스 태양광 발전소 456.82MWdc 개발사업 수익증권 취득을 통한 모듈공급 우선권 확보로 모듈 매출과 마진 확보 및 사업영역확장과신규사업기회 확보
6. 취득예정일자		2026-09-01
7. 이사회결의일(결정일)		2023-08-16
-사외이사참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(감사위원)참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약체결 여부		아니오
-계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 (주)탑선이 미국 텍사스 태양광 발전소 456.82MWdc 개발사업 위하여 설립된 EIP-PIS Lucy US Solar LLC 에 대하여 지분증권 취득목적으로 이아이피 PIS 미국 태양광발전 전문투자자 대상 일반사모특별자산 투자신탁 제1호(비헷지형),제2호(헷지형)에 대한 당사의 수익증권 취득 결정에 관한 사항으로, 당사가 13% 출자 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사'는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 전문투자자 대상 일반사모집합투자기구를 의미함. - 상기 '2. 취득내역' 중 '취득금액(원)'은 *분할 출자계획 1단계 1회차 및 2회차에 대한 출자금액과 2단계 출자계획분을 합산한 금액이며, 취득금액의 실제 출자금액은 업무집행사원의 출자금 납입요청이 있을 때 출자할 예정임. - 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 최근 사업연도말 당사의 2022년 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6.취득예정일자는 위 사모집합투자기구의 설립 후 관련기관 협의에 따라 Capital Call 일정이 정해질 예정이므로, 확정시 재공시 예정임. * 분할 출자계획 1단계 제1회차 : 2023-09-12 Capital Call(US$ 394,915/\523,815,256) 1단계 제2회차 : 2024-06-04 Capital Call(US$ 562,828/\768,710,482) 2단계 Capital Call : US$ 8,230,780/ \12,040,807,595 (2024년 12월 27일 기준 1,462.90원/USD 환율을 적용) * 2단계 Captital Call은 본 Project의 금융 및 EPC 진행에 따라 금액 내에서 수회 출자 시점 및 금액이 정해질 예정이며, 확정시 재공시 예정임. - 향후 상기 내용과 관련하여 변동사항 발생시 정정공시 할 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-