Topsun co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

May 31, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 주식회사 탑선 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 05월 30일
&cr
회 사 명 :	주식회사 탑선
대 표 이 사 :	윤 정 택
본 점 소 재 지 :	전라남도 장성군 전자농공단지길 32
	(전 화)061-399-1500
	(홈페이지)http://www.topsun.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 박 광 수
	(전 화) 061-399-1500

전환사채권 발행결정

3기명식 사모전환사채87,143,580,000194,000,000,000-------87,143,580,000---0.03.02026년 06월 30일-

가. (i) 만기 상환의 경우, 본 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채의 전자등록총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일까지 연복리 3.0%의 이율을 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금에서 투자자가 기 수령한 원금 및 이자를 차감한 금액을 일시 상환한다. (ii) 조기상환 및 기한전 상환의 경우, 본 사채 중 조기상환 또는 기한전 상환을 요구한 사채의 전자등록총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 조기상환기일 또는 기한전 상환기일까지 연복리 3.0%의 이율을 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금에서 투자자가 기 수령한 원금 및 이자를 차감한 금액을 조기상환기일 또는 기한전 상환기일에 일시 상환한다.

나. 만기일, 조기상환기일 또는 기한전 상환기일(이하 총칭하여 “상환기일”)이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일을 각 상환기일로 한다.

사모10020,000 사채의 전환가격은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조에 따라 산출한 전환가의 기준가액은 17,119.44 원이나, 발행회사와 인수자간 협의에 따라 동 가액 이상으로 상향 조정함. 탑선 기명식 보통주4,357,179472023년 07월 01일2026년 05월 30일

(1) 전환가격의 조정: 관련 법령상 허용되는 범위 내에서, 전환가격은 본 사채의 발행일 이후 본 사채의 전환 전에 발생하는 아래 각 호의 사유에 따라 다음과 같이 수시로 조정된다. 다만, 아래 각 호에 따라 조정된 전환가격이 대상회사 보통주식의 주당 액면가격 미만인 경우, 액면가격을 조정된 전환가격으로 한다.

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 대상회사가 당시의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 당시의 전환가격을 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식연계증권의 발행 등 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가격을 조정한다.

나. 대상회사의 보통주식이 더 많은 수의 보통주식으로 분할된 경우 또는 주식배당이 이루어진 경우, 당시의 전환가격은 그에 상응하는 분할의 효과를 가져올 수 있도록 비례적으로 감소된다. 대상회사의 보통주식이 더 적은 수의 보통주식으로 병합된 경우, 당시의 전환가격은 그에 상응하는 병합의 효과를 가져올 수 있도록 비례적으로 증가된다.

다. 대상회사의 보통주식이 자본조정, 재분류 기타 사유(위 나.호에 규정된 주식의 분할 또는 병합은 제외)로 인하여 그 조건 및/또는 수량이 변경되는 경우, 자본조정, 재분류 등의 효력발생과 동시에, 당시의 전환가격은 전환권이 그러한 변경 직전에 행사되었을 경우에 수령할 수 있었던 수의 보통주식을 보유하는 주주가 동 자본조정, 재분류 등에 의해 수령할 수 있었던 다른 조건의 주식의 수로 행사될 수 있도록, 비례적으로 조정된다.

라. 대상회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 및 자본의 감소(이하 “합병 등”)가 이루어지는 경우, 그러한 합병 등의 직전에 전환권을 행사하였다고 가정할 때 행사 간주된 보통주식에 분배되었을 수량의 대상회사(또는 합병 등에 있어서의 승계회사, 모회사 등)의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환가격은 조정되며, 대상회사는 그러한 합병 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 대상회사는 투자자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 등을 하여서는 아니 된다.

마. 위 가.호 내지 라.호와는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 마.호 및 바.호에서 “시가산정액”)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90% 이상으로 한다.

바. 위 마.호와는 별도로, 위 마.호에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

---(1) 조기상환청구권에 관한 사항: 투자자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날로부터 만기일까지의 기간 동안 1회에 한하여 특정일(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록총액 중 15%에 해당하는 사채에 조기상환수익률 연복리 3.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채 중 본 항의 조기상환 청구에 따라 투자자에게 상환된 금액을 제외한 나머지 전자등록총액과 이에 대한 연복리 3.0%의 이율을 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금은 만기일에 일시 상환한다. 단, 조기상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. -2022년 05월 30일2022년 06월 30일---2022년 05월 30일1-불참아니오사모 발행&cr(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 자금 사용용도: 운영자금(원부자재비, 외주비, 인건비, 마케팅비등)&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)
에스케이에코플랜트 주식회사	해당사항없음	87,143,580,000

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】에스케이에코플랜트 주식회사해당사항없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-87,143,580,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】금번 "본 사채" 발행을 통하여 조달하는 자금은 운영자금 으로 사용할 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제2회 기명식무보증 사모전환사채1,060,000,00010,000106,0002019년 05월 21일 ~ 2023년 05월 20일-1,060,000,00010,000106,000-87,143,580,00020,0004,357,1792023년 07월 01일 ~ 2026년 05월 30일-88,203,580,000-4,463,179-9,241,66648.29

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)