TOP RUN TOTAL SOLUTION CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

주주총회소집공고 6.0 주식회사 탑런토탈솔루션

주주총회소집공고

2025년 3월 13일
회 사 명 :	주식회사 탑런토탈솔루션
대 표 이 사 :	박 영 근, 손 종 술 (각 자 대표)
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동)
	(전 화) 070-4672-3421
	(홈페이지) http://www.toprun.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 유 용 현
	(전 화) 070-4672-3421

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 당사 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 소집합니다. 주주분들께서는 참석해 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 46-14 주식회사 탑런토탈솔루션 4층 대강당 3. 회의 목적 사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감 사인 선임 보고, 2) 부의 안건 ① 제1호 의안 ▶ 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 (이익잉여금처분계산서 案 포함) ② 제2호 의안 ▶ 현금 배당 승인 件 (1주당 100원) ③ 제3호 의안 ▶ 자본준비금의 이익잉여금 전입 件 (주식발행초과금 5,000백 이익잉여금 전입) ④ 제4호 의안 ▶ 이사 보수 한도 승인 件 (보수한도 2,000백만원) 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거하여 당사 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서 대행사업부(KB국민은행증권대행사업부)에 비치하였습니다. 또한, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 준비물 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인, 주주 인감증 명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정재웅(출석률 : 100%)	최은삼(출석률 : 100%)	장수령(출석률 : 100%)
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찬 반 여 부
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1	2024-01-25	임시주주총회소집 결정 件	찬성	찬성	찬성
2	2024-02-14	20기 결산 승인 件	찬성	찬성	찬성
3	2024-02-15	중국현지법인(TOP RUN CHINA NANJING CO., LTD) 신규대출 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
4	2024-03-04	투명경영위원회 폐지의 件	찬성	찬성	찬성
5	2024-03-07	제20기 정기주주총회 개회 결정 件	찬성	찬성	찬성
6	2024-03-15	탑런토탈솔루션 8억 신규 차입 (LGE VS 사업부 협력사 무이자 직접자금) 件	찬성	찬성	찬성
7	2024-03-27	대표이사 중임 件	찬성	찬성	찬성
8	2024-04-01	이사회의사록 (주식발행초과금 자본전입의 件)	찬성	찬성	찬성
9	2024-04-11	베트남현지법인(TOP RUN VIETNAM HAIPHONG CO.,LTD) 차입에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
10	2024-04-15	탑런토탈솔루션 하나은행 신규 차입 (LGE 상생펀드 적용 기대출 대환) 件	찬성	찬성	찬성
11	2024-04-26	코스닥시장 상장 동의 件	찬성	찬성	찬성
12	2024-05-07	이사회의사록 (수출입B $4,500천 차입금 연장 件)	찬성	찬성	찬성
13	2024-05-16	이사회의사록 (산업B 1,908백 차입금 연장 件)	찬성	찬성	찬성
14	2024-06-10	베트남현지법인(TOP RUN VIETNAM HAI PHONG CO.,LTD) 신규 대출에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
15	2024-07-01	하나은행 무역어음대출 신규 차입 件	찬성	찬성	찬성
16	2024-07-02	베트남현지법인(TOP RUN VIETNAM HAI PHONG CO.,LTD) 신규 대출에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
17	2024-07-09	중국현지법인 대출 연장에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
18	2024-08-05	중국현지법인 대출 연장에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
19	2024-08-09	폴란드현지법인(TOP RUN POLAND SP.ZO.O) 신규 차입에 따른 지급보증의 件	찬성	찬성	찬성
20	2024-08-21	탑런토탈솔루션 신한은행 현지대출(TRVH)에 따른 연대입보 건	찬성	찬성	찬성
21	2024-08-22	폴란드현지법인(TOP RUN POLAND SP.ZO.O) 차입에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
22	2024-08-22	베트남현지법인(TOP RUN VIETNAM HAI PHONG CO.,LTD) 차입에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
23	2024-08-23	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 件	찬성	찬성	찬성
24	2024-08-29	대구은행 일반자금대출 차입 신청의 件 (무역금융 40억 연장)	찬성	찬성	찬성
25	2024-09-13	기업은행 신규차입 件 (해외온랜딩 기대출 대환)	찬성	찬성	찬성
26	2024-09-19	IM뱅크 일반자금대출 차입 신청의 件 (20억)	찬성	찬성	찬성
27	2024-09-27	중국현지법인 대출 연장에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
28	2024-10-08	중진공P-CBO 60억 발행 계약 件	찬성	찬성	찬성
29	2024-10-16	인도현지법인(TOPRUN AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED) 차입에 따른 연대입보의 件	찬성	찬성	찬성
30	2024-10-24	폴란드현지법인(TOP RUN POLAND SP.ZO.O) 신규 차입에 따른 지급보증의 件_EUR	찬성	찬성	찬성
31	2024-10-24	폴란드현지법인(TOP RUN POLAND SP.ZO.O) 신규 차입에 따른 지급보증의 件_USD	찬성	찬성	찬성
32	2024-10-29	이사회의사록 (수출입B $4,500천 차입금 재대출 件)	찬성	찬성	찬성
33	2024-11-18	타법인 주식 취득 결정의 件(에이피솔루션)	찬성	찬성	찬성
34	2024-12-02	유형자산 취득의 件 (판교R&D)	찬성	찬성	찬성
35	2024-12-09	탑런토탈솔루션 감사위원회 내부회계관리제도 운영유효성평가 보고 件	찬성	찬성	찬성
36	2024-12-13	제21기 정기주주총회 주주명부폐쇄 기준일 설정 件	찬성	찬성	찬성
37	2024-12-13	제21기 정기주주총회 현금배당 기준일 설정 件	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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감사위원회	정재웅(위원장)최은삼(위원)장수령(위원)	2024-02-14	제20기 탑런토탈솔루션 재무제표 및 영업보고서 내부 감사 件	가결
2024-11-08	내부회계관리제도 설계유효성평가 커뮤니케이션 관련 논의 件	가결
2024-12-09	내부회계관리제도 운영유효성평가 커뮤니케이션 관련 논의 件	가결
내부거래위원회	정재웅(위원장)최은삼(위원)장수령(위원)	2024-12-13	2025년 특수관계인(종속회사 등)과의 내부거래 한도 승인	가결
보상위원회	최은삼(위원장)정재웅(위원)장수령(위원)	2024-01-31	등기 이사의 보수한도 심의 件	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000	72	24	-

주) 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함 등기이사 총 5명의 보수한도 총액이며, 지 급총액은 2024.01.01~2024.12.31까지 사외이사에 대한 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출/매입	TOP RUN CHINA NANJING CO., LTD.(종속회사)	2024.1.1~2024.12.31	743	63.5%
매출/매입	TOP RUN VIETNAM HAIPHONG CO., LTD. (종속회사)	2024.1.1~2024.12.31	133	11.4%
매출/매입	TOP RUN POLAND SP.ZO.O.(종속회사)	2024.1.1~2024.12.31	74	6.3%
매출/매입	TOP RUN USA, INC. (종속회사)	2024.1.1~2024.12.31	48	4.1%
매출/매입	PT. TOP RUN INDONESIA(종속회사)	2024.1.1~2024.12.31	7	0.6%
매출/매입	주식회사 탑런콜드체인솔루션(관계회사)	2024.1.1~2024.12.31	22	1.9%
매출/매입	주식회사 탑런패키징솔루션(관계회사)	2024.1.1~2024.12.31	12	1.0%

주1) 상기 비율(%)은 2023년도 별도재무제표상 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.주2) 상기 거래 금액은 매출/매입 총 합산 금액 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
TOP RUN CHINA NANJING CO., LTD.(종속회사)	매출/매입	2024.1.1~2024.12.31	743	63.5%
TOP RUN VIETNAM HAIPHONG CO., LTD. (종속회사)	매출/매입	2024.1.1~2024.12.31	133	11.4%
TOP RUN POLAND SP.ZO.O.(종속회사)	매출/매입	2024.1.1~2024.12.31	74	6.3%

주1) 상기 비율(%)은 2023년도 별도재무제표상 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.주2) 상기 거래 금액은 매출/매입 총 합산 금액 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 1) 차 량용 디스플레이운전자의 사고 경감 및 안전을 위해 정보 전달 데이터가 증가하고 있으며, 이러한 정보 전달 수단에 있어 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것이 자동차 디스플레이 장치입니다. 주로 계기판(Cluster), CID(Center Information Display)와 같이 차량 내부에서만 장착되는 현재와는 달리, 가까운 미래의 자율주행 시대에는 디스플레이가 윈도우, 외장 등 장착되는 부위가 확장될 것으로 예상됨에 따라 탑승자 및 보행자의 안전과 편의성을 모두 제공할 수 있는 디스플레이 기술의 획기적인 발전이 필요시 되고 있습니다. 차량용 디스플레이가 적용되는 시장은 크게 차량 내장 부품, 외장 부품, 윈도우 부품으로 분류됩니다. 내장 부품으로서 가장 대표적으로는 디지털 콕핏 모듈에 위치되어 있는 Cluster, CID, CDD(Co-driver Display)가 있고, 디스플레이 크기는 점점 커지고 있으며, 최근에는 Cluster, CID, CDD를 아우르는 초대형 (Pillar to pillar) 디스플레이에 대한 기술개발이 이루어지고 있는 추세입니다. 윈도우 부품으로는 윈드 쉴드,사이드 윈도우, 리어 윈도우가 있으며, 현재 유일하게 적용되고 있는 부위는 운전자의 운전 편의 안정성을 위한 윈드 쉴드로 HUD(Head-up Display) 기술이 적용되고 있습니다. 외장 부품으로서 가장 대표적인 것은 자율주행 환경에서의 차량-차량 및 차량-보행자 간 소통을 위해 외장 부품을 통한 정보 표시 기술 역시 최근에 각광받고 있다는 점입니다. 범퍼, 테일 게이트, 그릴, 필러 등 모든 외장 부품 부위를 통해 정보 표시 기능을 부과하려는 완성차 업계의 니즈가 있는 상황이며, 환경 신뢰성(고온, 고온고습, UV내광) 향상 기술과 물리적 안전성 확보 기술, 외장 부품과 정보 표시 필름의 일체 공정 기술 등이 요구되고 있습니다. 2) 플라스틱 사출(P-Injection) 플라스틱은 그 종류가 다양하고 각각의 특성에 따라 여러 가지 용도로 사용되고 있지만 공통적으로 가볍고 부식되지 않으며 가공하기 쉬운 장점을 가지고 있습니다. P-Injection 부품은 제조에 필요한 다양한 구성 요소 중 하나입니다. 이러한 부품은 외부케이스, 내부 프레임, 커버 버튼, 포트 패널 등을 포함할 수 있습니다. P-Injection 부품은 다양한 크기, 모양, 색상 및 재질로 제조될 수 있습니다. P-Injection 부품시장은 환경문제 해소를 위해 전 세계적으로 확대되고 있는 자동차의 탄소배출에 대한 규제강화에 따라 자동차의 경량화 달성을 위한 자동차용 플라스틱의 수요가 증가하고 있는 추세로 전 세계 자동차용 플라스틱시장 은 2021년 331억 9,261만 달러에서 연평균 성장률 9.03%로 증가하여 2026년에는 471억 3,356만 달러에 이를 것으로 전망됩니다 .3) OLED부 품네모 반듯한 TV 도 스마트폰도 이제는 '커브드' 된 제품들이 출시되고 있습니다. 커브드 되는 제품들은 결국 플렉시블이 가능한 수준으로 기술이 계속 진화되며 플렉시블이 가능해지면 둘둘 말아 휴대하기도 쉽고 내구성도 좋아질 것입니다. 이러한 플렉시블을 구현하기 위해서는 기존의 TV와 모니터, 노트북 등의 커버 글라스 재료였던 유리 대신 플라스틱으로 대체가 필요합니다. 현재 주 고객사가 성장동력으로 삼고 있는 차량용 디스플레이를 보면, 대형/중소형 디스플레이 분야에서 축적한 혁신 기술을 기반으로 차량용 디스플레이 분야에서 시장을 선도한다는 전략을 가지고 있습니다. 당사의 고객사는 다임러 벤츠, BMW, 현대/기아, 도요타, 혼다, 테슬라, GM 등 글로벌 완성차 업체에 차량용 패널을 공급하고 있습니다. 고객사의 차량용 디스플레이 누적 판매량은 2024년 반기 기준 약 1조원 입니다. 또 점점 대형화되고 있는 차량용 디스플레이 시장의 흐름에 맞춰 이상 대형 제품 개발에 대한 투자도 늘리며 시장 점유율 증가하고 있습니다. 9인치 이상 패널의 세계시장 점유율 기준 2022년 약 20%에서 2024년 반기 22.1%를 기록하며 지속적으로 우상향을 그리고 있습니다. 고객사는 여기에 다양한 디자인의 패널을 제작할 수 있는 플라스틱 OLED를 앞세워 차량용 디스플레이 시장 1위를 확고히 한다는 전략입니다. 플라스틱 OLED는 유리 대신 탄성이 좋은 플라스틱 소재를 사용합니다. LCD에 비해 화질과 시야각이 뛰어나면서곡면 형태로 패널을 제작할 수 있습니다. 곡선 디자인이 많은 차량 디스플레이로는 최적입니다.4) P-EPS/EPP제조업의 특성상 다양한 크기, 모양, 색상 등으로 구성되어 있으며, 납품 환경에 따라긁힘, 변형 등의 불량이 발생할 수 있어 외관의 품질이 보증되어야 하는 것이 요건 중의 하나입니다. 또한 현 시대는 글로벌 시대로써 전세계 곳곳에 제품들이 있어야 하는 것이 특징입니다. 스티로폼 패킹 포장은 제품의 사이즈에 따라 제작이 가능하며, 타 재질 대비 중량이 현저히 낮음에 따라 물류비 절감이 가능합니다. 그 수요는 점차적으로 증가할 것으로 전망됩니다.5) 금형, 회로모듈 금형은 플라스틱 제품을 생산하기 위해 사용되는 대표적인 금형 기술 중 하나입니다.시장 규모는 전 세계적으로 약 500조 원 이상으로 추정되며, 중국, 미국, 일본 등이 주요 시장입니다. 국내 시장은 약 20조 원 규모로 추정됩니다. 최근에는 전기 자동차,스마트폰, 가전제품 등의 수요가 증가하면서 사출 금형 시장도 함께 성장하고 있습니다. 사출 금형 시장은 기술 발전과 함께 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 회로모듈은 TV에 전원, 채널변경, 볼륨조절 기능이 탑재 되어있는 제품으로 미국 EPA (Environmental Protection Agency) 6.0 기준을 만족하는 친환경 절전기능이 글로벌적으로 적용되는 시장입니다. 타 사업군은 기능 향상을 위해 지속적인 업그레이드와 디자인 변화가 늘 존재했지만, 전원, 채널변경, 볼륨조절 이 3가지 기능은 향후 TV시장이 Closed되지 않는 한 지속적인 사업군으로 자리매김할 것으로 판단됩니다. 2. 산업의 성장성

1) 차량용 디스플레이 자동차의 판매 수요는 2023년 8천 4백만대에서 차츰 증가하여 지금으로부터 6년 후인 2030년에 1억대까지 늘어날 것입니다. 더욱이 전기차 판매 수요는 BEV＞PHEV (30년 BEV 81% (2,530만대) vs. PHEV (580만대)) 정도로 기대하고 있기에, 향후 10년의 글로벌 전기차 시장은 CAGR 기준 29% 성장까지도 예측합니다. 2030년 지역별 전기차 시장점유율은 중국 49%, 유럽 27%, 미국 14%로 전망합니다. 이에 따른 자동차 Display 수요는 2023년 2억대에서 차츰 증가하여 2030년 지금으로부터 6년 후 2억 4천만대까지 늘어날 것으로 예상합니다. 현재 자동차용 Display forecast는 아래의 차트에서 확인할 수 있듯 Center stack display를 포함하여 Side mirror까지 많게는 97,443(Kpcs) 적게는 392(Kpcs) 포션을 가지고 있습니다. 11~15”(inch)가 Main stream이라고 볼 수 있으며, 20”(inch) 이상 OLED, Local dimming 제품의 수요 또한 점진적으로 증가할 것으로 예상합니다.

세계 친환경 자동차 증가 그래프.jpg 세계 친환경 자동차(BEV/PHEV/EV) 증가 그래프

2) OLED부품 Tablet PC를 비롯하여 Lab top 등 Mobile 제품에 채택되는 OLED 비중이 증가함에 따라 제품의 고성능 및 다기능화로 자체 열 발생률이 증가할 것으로 예측되며, 그와 동시에 방열 효과가 우수한 소재인 Stiffener의 demand가 높아질 것입니다.Bend PSA(Bend Pressure Sensitive Adhesive)는 구성품의 각 레이어를 이어 붙일 때 사용되는 접착 소재로 OLED 두께가 얇아 짐에 따라서 상부와 하부에 가해지는 응력(재료 내에 생기는 저항력)을 최소화하고 접착력을 유지해주는데 중요한 역할을 하고 있습니다. 자사는 OLED Display iPhone에 들어가는 Bend PSA를 양산 및 납품하고 있으며 현재 iPhone에는 플래그십 모델 뿐만 아니라 보급형 모델인 SE시리즈 역시 OLED가 탑재될 예정이므로 PSA의 수요는 더 늘어날 것으로 예측됩니다.

태블릿 및 노트북 디스플레이 oled 점유 증가 그래프.jpg 태블릿 및 노트북 디스플레이 oled 점유 증가 그래프

3) 플라스틱 사출(P-Injection) 당사의 제품은 자동차 시장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 자동차 산업이 전기 자동차(EV)로 전환되면서 플라스틱 자동차 부품 시장은 계속해서 확장하고 있습니다. 자동차 완성차 업체는 차량 무게를 줄이고 효율성을 개선하기 위해 사출 성형 부품을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이와 더불어, 전방 산업에 걸쳐 지속적인 제품혁신에 요구됨에 따라 선도 기업들은 지속 가능하고 가벼운 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 자동차 산업의 사업을 영위하는 기업들은 환경에 대한 기업의 책임이 가중됨에 따라 재활용 능력과 순환 경제 이니셔티브를 강조 받고 있기에 플라스틱사출 자동차 부품 시장은 지속적으로 증가 될 것으로 보입니다. 하기는 23년도글로벌 판매 물량으로써 2022년도 대비 6.7%상승한 8,089만대로써, SUV차량 중심으로한 신차효과 등으로 상승 중이며, 2024년 8,295만대(2.5%), 2025년 8,551만대(3.1%) 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

세계 지역 別 자동차 예상 판매량.jpg 세계 지역 別 자동차 예상 판매량

4) P-EPS/EPP확장 폴리프로필렌(EPP)시장은 2021년에서 2028년까지의 예측기간 동안 6.50%의 시장 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 확장 폴리프로필렌(EPP)시장은 포장, 소비재, 가구와 같은 응용 분야에서 제품 침투가 증가함에 따라 확장 폴리프로필렌(EPP)시장 성장이 가속화 되고 있습니다. 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인은 팽창 폴리프로필렌(EPP)의 재활용 및 재사용 가능한 특성의 증가입니다. 또한 팽창 폴리프로필렌(EPP)의 최적 성능과 낮은 중량은 팽창 폴리프로필렌(EPP)시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 소비재 및 포장재와 같은 핵심 최종 사용 수직 시장에서 제품 수요가 증가함에 따라 확장 폴리프로필렌(EPP)시장을 지배하고 있으며, 자동차 산업이 증가함에 따라 예측 기간 동안 이 지역의 확장 폴리프로필렌(EPP)시장 성장이 더욱 촉진될 것 입니다.

글로벌 epp 시장 확장 전망.jpg 글로벌 EPP 시장 확장 전망

5) 금형 및 회로모듈

전 세계 사출 금형 시장은 2022년 1,010억 달러에서 2028년 1,500억 달러로 연평균 6.3% 성장할 것으로 전망됩니다. 중국, 미국, 일본 등이 주요 시장이며, 최근에는 전기 자동차, 스마트폰, 가전제품 등의 수요가 증가하면서 사출 금형 시장도 함께 성장하고 있습니다. 사출 금형 시장은 기술 발전과 함께 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 특히, 3D 프린팅 기술을 접목한 금형 제조 기술이 발전하면서 새로운 시장이 형성되고 있습니다. 3. 경기변동의 특성

1) 차량용 디스플레이

Back Light Unit(BLU)은 자동차 디스플레이용으로 차량 판매와 밀접한 연관이 있으며 차량의 경우 연중 수요의 변화가 크지 않으나 경제 상황, 소비자 신뢰, 금리, 연료 가격 등 다양한 외부 요소에 의해 자동차의 판매량에 따라 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 계절적으로는 OEM사들은 종종 신모델을 특정 계절에 출시하는 경향이 있습니다. 예를 들어 가을에 새로운 모델을 출시하기 위해 여름 동안 생산을 증가시키는 경우가 있기에 이러한 신모델 출시 계획에 따라 영향은 있을 수 있습니다.최근 몇년간 자동차 산업에서 전반적으로 성장세를 보이고 있으며, 이는 IVI 시스템 시장에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 자율 주행 기술과 연계된 IVI 시스템의 수요가 증가하고 있으며, 이는 차량용 인포테인먼트 시스템에 대한 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 그러나 경쟁 업체들 간의 경쟁이 치열하며, 기술의 빠른 발전과 함께 새로운 트렌드와 요구사항이 시장에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 전기 자동차 시장의 성장과 함께 전기차용 IVI 시스템의 수요도 증가하고 있습니다. 계절적으로 IVI 시스템 시장에 영향을 줄 수 있는 요인은 상대적으로 제한적입니다. 그러나 휴가철이나 연말 연시와 같은 휴일 시즌에는 자동차 판매 및 구매 활동이 활발해질 수 있습니다.소비자들은 높은 안전성 및 편의성을 제공하는 차량을 선호하기에 고급 차량이나 최신기술이 탑재된 차량에 대한 수요가 증가되고 있으며 헤드업 디스플레이(HUD)와 같은 고급옵션을 갖춘 차량의 판매량은 점진적으로 증가할 것으로 예상되며 차량의 경우 연중 수요의 변화가 크지 않으나 경제 상황, 소비자 신뢰, 금리, 연료 가격 등 다양한 외부 요소에 의해 자동차의 판매량이 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 계절적으로는 OEM사들은 종종 신모델을 특정 계절에 출시하는 경향이 있습니다. 예를 들어 가을에 새로운 모델을 출시하기 위해 여름 동안 생산을 증가시키는 경우가 있기에이러한 신모델 출시 계획에 따라 영향은 있을 수 있습니다.2) OLED부품 스마트폰용의 Stiffener와 Bend PSA는 수요의 등락이 매우 심한 제품입니다. 고가 프리미엄 스마트폰의 신제품 출시 시기(삼성-봄, 애플-가을) 기준 2~3개월 전에 해당 부품 수요가 집중되는 경향이 있지만, 중국 스마트폰 제조사의 성장으로 거래처가다변화되어 전체적으로 계절적 영향은 그리 크다고는 볼 수 없습니다. 다만 전 세계적으로 스마트폰 보급의 포화도가 높아지고 있으며, 2020년 코로나 영향으로 스마트폰 시장 자체가 역성장하여 시장 기반이 크게 흔들린 상황입니다. 하지만 당사가 공급하는 OLED 디스플레이 채용률은 점진적으로 늘어나고 있고, 스마트폰은 5Ga6G로 세대 교체되는 과도기에 있어, 6G 스마트폰이 본격적으로 시장에 보급된다면 점진적으로 우상향 할 것으로 보고 있습니다.3) 플라스틱 사출(P-Injection)자동차 플라스틱 부품 시장은 자동차 산업의 성장과 직결되어 있습니다. 경기 침체 시기에는 자동차 생산량이 감소하고 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 플라스틱 부품 시장의 수요에도 영향을 미칠 수 있습니다. 반면에 경기 회복 기간에는 자동차 생산량과 수요가 증가하며, 이에 따라 플라스틱 부품 시장의 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 자동차 판매는 계절적인 요인에도 영향을 받습니다. 일반적으로 봄과 가을철은 자동차 구매가 증가하는 경향이 있으며, 이는 해당 시기에 자동차 생산량과 플라스틱 부품 시장의 수요도 증가할 수 있습니다. 봄철에는 새로운 차량 모델이 출시되는 경우가 많고, 가을철에는 연간 모델 교체가 이루어지기 때문에 수요가증가하는 경향이 있습니다.4) P-EPS/EPPP-EPS/EPP 경기 변동은 TV 시장 동향과 관련이 깊습니다. 글로벌 TV 시장은 최근몇 년간 지속적인 성장을 보였으며, 최근 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 EPP와 같이 재활용이 가능한 친환경 포장재 수요도 증가하고 있습니다. 또한, TV 판매량과 관련된 계절적인 요인에 영향을 받을 수 있으며, 특히 크리스마스와 연말 연시, 여름 휴가 시즌, 특별 이벤트나 할인 행사 기간에 수요가 증가할 수 있습니다.5) 금형 및 회로모듈

계절에 따라 생산되는 제품이 다르기 때문에, 계절에 따라 금형 수요가 달라집니다. 예를 들어, 여름에는 에어컨이나 선풍기 등의 가전제품 수요가 증가하기 때문에 이에사용되는 금형 수요도 증가합니다. 명절이나 연말연시 등의 특수한 시기에는 선물용 제품이나 의류 등의 수요가 증가하기 때문에 이에 사용되는 금형 수요도 증가합니다.금형 산업은 이러한 경기 변동과 계절적인 요인에 대응하기 위해 생산 계획을 수립하고, 재고 관리를 효율적으로 수행해야 합니다. 이를 통해 수요 변화에 유연하게 대처하고, 생산성을 높일 수 있습니다. 회로모듈 생산에 대한 동아시아, 유럽, 북미 시장은 고화질 & 대형 TV를 선호하고 있으나, 동남아시아, 남미 등은 아직 저화질 & 소형 TV를 선호하고 있습니다. 실제 대기업에서도 저화질 모델 FHD, UHD 모델보다는OLED, QLED 등 고가 모델을 주로 개발 중에 있습니다. 계절에 따른 수요의 변화가 크지 않지만 월드컵, 올림픽 등 세계적인 스포츠 경기가 발생될 때 판매가 늘어나는 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 글로벌 유슈 기업들을 고개사로 하여 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 크게 세 가지로 볼 수 있습니다. 전장부품솔루션, IT부품솔루션, 그 외 기타 영역 입니다. 전장부품솔루션 주요 제품군은 차량용 디스플레이 BLU(Back Light Unit), IVI(In-vehicle infotainment), HUD(Head-Up Display), 자동차 램프 및 시트 부품(P-Injection), 배터리 셀 트래이(P-Injection) 입니다. IT부품솔루션 주요 제품군은 OLED부품(Stiffener, Bend PSA, Plate), TV관련 부품(Back Cover, Stand, Guide Panel 등), TV제품 패킹용 스티로폼(P-EPS/EPP)입니다. 그 외 기타 영역에서는 금형, 회로모듈 등으로 정리 할 수 있습니다.

[전장부품솔루션 부문] 전장부품솔루션 부문의 제품군은 차량용 디스플레이, 자동차 부품, 배터리가 있습니다. 차량용 디스플레이의 주요 제품으로는 BLU, IVI, HUD가 있습니다. 또한, 자동차부품에는 자동차 램프 및 시트가 있습니다. 배터리 제품군의 주요 제품으로는 배터리셀 트래이가 있습니다. [IT부품솔루션 부문] IT부품솔루션 부문의 제품군은 OLED부품, TV부품, 스티로폼이 있습니다. OLED부품의 주요 제품으로는 Stiffener, Bend PSA, Plate가 있습니다. TV부품의 주요 제품은 TV제품의 겉보호와 거치대 역할을 해주는 부품입니다. 스티로폼의 주요 제품으로는 TV제품을 외부 충격으로부터 보호하는 패킹용 스티로폼을 생산하고 있습니다. [기타 부문] 기타 부문의 제품군 및 주요제품으로는 금형과 회로모듈 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

최종 완제품 제조업체인 고객사에서도 당사가 생산하는 부품과 관련된 집계자료를 별도로 제공하지 않고 있습니다. 또한, 당사의 경우 전자 부품 제조 전문 업체로써 고객사의 요구와 스펙 및 물동량에 대응할 수 있는 다품종 소량 생산 방식으로 제품을 생산하고 있어 시장점유율을 객관적으로으로 산정하기에는 다소 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성[차량용 디스플레이] 자동차의 정보 전달 수단으로서 디스플레이의 비중이 증가하고 있으며, 자율주행 시대에는 차량 내장뿐만 아니라 외장 및 윈도우에도 확대 적용될 전망입니다. Cluster, CID, CDD 등의 대형화가 진행 중이며, HUD 및 외장 정보 표시 기술이 각광받고 있습니다. 내구성과 신뢰성을 향상하는 기술이 요구됩니다. [플라스틱 사출(P-Injection)] 플라스틱은 가볍고 가공성이 우수하여 자동차 경량화에 기여하며, 친환경 규제 강화로 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 외장 및 내장 부품에 폭넓게 활용되며, 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. [OLED부품] 곡면 및 플렉시블 디스플레이 기술이 발전하면서 차량용 OLED 패널 시장이 확대되고 있습니다. 플라스틱 OLED는 유리 대비 탄성이 우수하고 화질이 뛰어나며, 다양한 디자인 구현이 가능합니다. 9인치 이상 패널 시장 점유율이 증가하고 있으며, 글로벌 완성차 업체에 공급이 확대되고 있습니다. [P-EPS/EPP] 경량성과 재활용성이 우수한 확장 폴리프로필렌(EPP)은 포장, 소비재, 자동차 등 다양한 산업에서 수요가 증가하고 있습니다. 특히 자동차 산업 성장과 함께 EPP 시장이 확대될 전망이며, 물류비 절감 효과도 기대됩니다. [금형 및 회로모듈] 사출 금형 시장은 전기차, 스마트폰, 가전제품 등의 수요 증가로 지속 성장 중이며, 3D 프린팅 등 신기술이 적용되고 있습니다. 회로 모듈 시장은 친환경 절전 기능과 고화질 TV 선호 증가에 따라 성장 가능성이 높습니다. 경기 변동과 계절적 요인의 영향을 받지만, 스포츠 이벤트 시 수요가 증가하는 특징이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2024년 11월, 경북 김천 소재 디스플레이 장비 전문 기업 ㈜에이피솔루션의 지분 인수를 결정하였으며, 2025년 1월 10일 최종 완료하였습니다. 이를 통해 소재, 부품, 장비를 아우르는 종합 기업으로의 성장을 도모하고, 디스플레이 부품 생산과 장비 사업을 연계하여 시너지를 극대화할 계획입니다. 현재 고객사 벤더리스트 등록을 추진 중이며, 기존 인력과 함께 신규 인력을 채용하여 기술 개발에 집중하고 있습니다. 주요 제품으로는 OLED 디스플레이 수명 검사 장비, 패턴제너레이터, FPGA IP, Carrier Jig 등이 있으며, 이를 디스플레이 고객사에 공급할 예정입니다.당사의 하드웨어 제작 역량과 ㈜에이피솔루션의 임베디드 시스템 및 소프트웨어 기술력을 결합하여 장비 사업에서도 성과를 창출할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

주식회사 탑런토탈솔루션 조직도.jpg 주식회사 탑런토탈솔루션 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 해당 사업연도의 당사 (연결)재무제표는 한국채택회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 / 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 및 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 同 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 / 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. [연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기 2024년 12월 31일 현재
제 20 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 탑런토탈솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21(당)기 말		제 20(전)기 말
자산
I. 유동자산		272,016,596,932		208,534,712,233
현금및현금성자산	101,017,885,220		37,633,407,179
매출채권	109,988,854,036		112,694,567,719
기타유동금융자산	655,041,867		3,915,855,942
기타유동비금융자산	14,517,631,688		10,475,729,840
재고자산	45,024,725,633		33,279,774,975
매각예정자산	-		10,061,579,676
당기법인세자산	812,458,488		473,796,902
II. 비유동자산		178,491,504,855		167,260,678,136
당기손익공정가치측정금융자산	1,979,717,590		1,235,985,540
종속기업및관계기업투자주식	1,533,208,356		2,448,128,664
유형자산	145,724,968,704		140,468,114,430
투자부동산	2,836,490,488		1,021,122,906
무형자산	12,117,660,791		7,435,224,302
기타비유동금융자산	1,772,818,269		1,458,769,262
기타비유동자산	20,047,860		-
이연법인세자산	5,047,308,660		5,536,432,350
사용권자산	7,459,284,137		7,656,900,682
자산총계		450,508,101,787		375,795,390,369
부채
I. 유동부채		232,568,355,513		238,300,967,133
매입채무	93,365,384,791		93,536,523,050
단기차입금	92,468,411,815		86,951,573,504
유동성장기차입금	7,044,335,314		8,950,702,383
유동성사채	1,198,437,698		-
기타유동금융부채	31,233,994,283		20,334,650,804
기타유동비금융부채	3,340,964,916		2,947,450,370
유동리스부채	2,515,046,911		4,637,857,359
유동성전환사채	-		12,662,870,002
유동파생상품부채	-		6,912,027,950
매각예정부채	-		1,121,954,479
당기법인세부채	1,401,779,785		245,357,232
II. 비유동부채		35,746,743,195		42,983,738,773
사채	4,792,778,713		-
장기차입금	20,622,859,957		25,511,509,030
기타비유동금융부채	287,956,830		10,044,236,552
기타비유동비금융부채	74,873,686		60,119,502
순확정급여부채	4,113,177,124		3,272,600,959
리스부채	5,541,321,268		3,740,439,401
이연법인세부채	313,775,617		354,833,329
부채총계		268,315,098,708		281,284,705,906
자본
자본금	9,786,389,500			517,720,000
자본잉여금	58,719,137,056			4,030,499,131
기타포괄손익누계액	5,742,088,405			(535,596,903)
이익잉여금	105,284,913,880			88,107,109,070
비지배지분	2,660,474,238			2,390,953,165
자본총계		182,193,003,079		94,510,684,463
부채및자본총계		450,508,101,787		375,795,390,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탑런토탈솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출		520,207,887,022		513,876,854,406
매출원가		441,960,236,759		434,820,025,289
매출총이익		78,247,650,263		79,056,829,117
판매비와일반관리비	52,157,335,712		49,376,713,390
영업이익		26,090,314,551		29,680,115,727
지분법이익(손실)	(959,221,495)		(3,978,356,808)
금융수익	11,660,327,233		18,473,059,506
금융비용	15,792,918,838		23,378,104,271
기타수익	1,965,312,287		7,002,914,615
기타비용	1,499,339,843		2,189,285,185
법인세비용차감전순이익		21,464,473,895		25,610,343,584
법인세비용	4,824,622,821		2,959,364,105
계속영업당기순이익		16,639,851,074		24,397,879,274
중단영업손익		1,279,511,731		(1,746,899,795)
당기순이익		17,919,362,805		22,650,979,479
지배기업소유주지분		17,919,918,912		22,652,595,886
계속영업이익		16,640,407,181		24,966,888,039
중단영업이익(손실)		1,279,511,731		(2,314,292,153)
비지배지분		(556,107)		(1,616,407)
계속영업손실		(556,107)		(1,616,407)
중단영업이익(손실)		-		-
기타포괄손익		6,135,750,160		(326,443,470)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(412,012,327)		(860,689,944)
순확정급여부채의 재측정요소	(412,012,327)		(860,689,944)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		6,547,762,487		534,246,474
해외사업의 외환차이	6,547,762,487		534,246,474
총포괄손익		23,785,591,890		22,324,536,009
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분		269,521,075		22,334,075,667
비지배지분		-		(9,539,658)
주당이익
계속영업기본주당손실		970		1,423
중단영업기본주당손실		75		(102)
계속영업희석주당손실		970		1,423
중단영업희석주당손실		75		(102)

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탑런토탈솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주					비지배지분	총계
자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01(전기초)	517,720,000	3,859,695,929	(1,077,766,628)	66,677,607,128	69,977,256,429	4,252,191,916	74,229,448,345
총포괄이익:					-		-
당기순이익	-	-	-	22,652,595,886	22,652,595,886	(1,616,407)	22,650,979,479
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(860,689,944)	(860,689,944)	-	(860,689,944)
해외사업장환산외환차이	-	-	542,169,725	-	542,169,725	(7,923,251)	534,246,474
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:					-		-
현금배당지급	-	-	-	(362,404,000)	(362,404,000)	-	(362,404,000)
연결실체내 자본거래 등	-	170,803,202	-	-	170,803,202	(1,851,699,093)	(1,680,895,891)
2023.12.31(전기말)	517,720,000	4,030,499,131	(535,596,903)	88,107,109,070	92,119,731,298	2,390,953,165	94,510,684,463
2024.01.01(당기초)	517,720,000	4,030,499,131	(535,596,903)	88,107,109,070	88,107,109,070	2,390,953,165	94,510,684,463
총포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	17,919,918,912	17,919,918,912	(556,107)	17,919,362,805
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(412,012,327)	(412,012,327)	-	(412,012,327)
지분법자본변동				32,302,228	32,302,228		32,302,228
해외사업장환산외환차이	-	-	6,277,685,305	-	6,277,685,305	270,077,180	6,547,762,485
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채의 전환	90,038,000	19,789,601,445	-	-	19,879,639,445	-	19,879,639,445
무상증자	7,900,854,000	(7,942,622,090)	-	-	(41,768,090)	-	(41,768,090)
유상증자	1,277,777,500	42,841,658,570	-	-	44,119,436,070	-	44,119,436,070
현금배당지급	-	-	-	(362,404,000)	(362,404,000)	-	(362,404,000)
연결실체내 자본거래 등
2024.12.31(당기말)	9,786,389,500	58,719,137,056	5,742,088,402	105,284,913,883	175,519,906,613	2,660,474,238	182,193,003,079

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탑런토탈솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		34,633,680,671		23,672,600,708
1. 영업에서 창출된 현금흐름	45,740,144,546		36,473,970,869
2. 이자의 수취	616,777,150		2,669,947,917
3. 이자의 지급	(7,850,351,235)		(10,512,754,964)
4. 법인세 납부	(3,872,889,790)		(4,958,563,114)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,506,341,420)		(37,589,638,770)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	65,108,249,324		27,539,709,999
장기금융상품의 감소	54,307,824,005		-
단기금융상품의 감소	9,905,448,492		3,604,574,696
단기대여금의 감소	6,000,000		3,247,898,109
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	147,750,954		116,609,100
유형자산의 처분	562,858,958		20,370,480,133
무형자산의 처분			6,749,515
보증금의 감소	90,366,915		193,398,446
정부보조금의 수취	88,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(78,614,590,744)		(65,129,348,769)
단기대여금의 증가	15,237,709		2,258,000,000
단기금융상품의 증가	53,003,320,936		1,888,451,718
장기금융상품의 증가			-
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	445,736,310		1,145,200,000
유형자산의 취득	14,806,107,562		59,184,131,488
무형자산의 취득	4,397,478,739		603,020,901
보증금의 증가	546,259,488		50,544,662
선급금의 증가	5,400,450,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		38,636,579,373		17,999,443,701
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	179,208,754,726		66,312,934,179
단기차입금의 차입	123,017,335,962		34,297,150,000
전환사채의 증가	-		20,000,000,000
임대보증금의 증가	-		115,784,179
보통주의 발행	45,999,990,000		-
사채의 발행	6,000,000,000		-
장기차입금의 차입	4,191,428,764		11,900,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(140,572,175,353)		(48,313,490,478)
단기차입금의 상환	123,500,852,209		11,552,362,327
유동성장기부채의 상환	6,363,743,324		31,906,373,913
장기차입금의 상환	5,678,639,411		-
사채발행비용	9,600,000		-
리스부채의 상환	2,360,008,421		2,810,350,238
배당금의 지급	362,404,000		362,404,000
비지배지분의 취득	-		1,682,000,000
전환사채 전환 거래비용	4,040,660		-
임대보증금의 감소	370,565,308		-
무상증자 거래비용	41,768,090		-
주식발행비용	1,880,553,930		-
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		59,763,918,624		4,082,405,639
V. 기초 현금및현금성자산		3,594,039,715		33,683,133,733
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		37,659,926,880		(105,612,492)
VII. 매각예정자산집단에 포함된 현금성자산		-		26,519,701
VIII. 기말 현금및현금성자산		101,017,885,220		37,633,407,179

[재무제표]

재 무 상 태 표
제 21 기 2024년 12월 31일 현재
제 20 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 탑런토탈솔루션	(단위: 원)

과 목	제 21(당)기 말		제 20(전)기 말
자산
I. 유동자산		116,524,120,784		74,491,315,921
현금및현금성자산	58,666,085,063		14,564,441,350
매출채권	40,323,456,362		38,503,940,417
기타유동금융자산	770,706,990		1,312,945,844
기타유동비금융자산	7,923,556,414		1,465,886,506
재고자산	8,840,315,955		8,148,691,804
매각예정자산	-		10,495,410,000
II. 비유동자산		116,218,081,812		111,274,428,605
당기손익-공정가치측정금융자산	1,610,671,913		1,235,985,540
종속기업및관계기업투자주식	68,915,385,065		69,962,283,500
유형자산	31,613,458,892		31,772,405,434
투자부동산	2,836,490,488		1,021,122,906
무형자산	5,467,530,827		1,159,398,633
기타비유동금융자산	591,691,900		403,391,900
이연법인세자산	4,677,802,500		5,462,919,086
사용권자산	505,050,227		256,921,606
자산총계		232,742,202,596		185,765,744,526
부채
I. 유동부채		58,355,773,932		83,051,364,669
매입채무	20,167,647,003		18,556,307,622
단기차입금	20,815,000,000		28,614,280,000
유동성장기차입금	6,192,927,484		7,485,963,324
유동성사채	1,198,437,698		-
유동성전환사채	-		12,662,870,002
기타유동금융부채	6,199,615,132		5,806,263,660
기타유동비금융부채	2,677,419,482		2,596,913,796
유동리스부채	232,938,775		171,381,083
유동파생상품부채	-		6,912,027,950
당기법인세부채	871,788,358		245,357,232
II. 비유동부채		20,776,736,849		18,558,482,345
사채	4,792,778,713		-
장기차입금	11,841,182,722		15,318,081,209
기타비유동금융부채	-		50,000,000
기타비유동비금융부채	74,873,686		60,119,502
순확정급여부채	3,795,639,484		3,019,472,398
리스부채	272,262,244		110,809,236
부채총계		79,132,510,781		101,609,847,014
자본
자본금	9,786,389,500		517,720,000
자본잉여금	60,188,322,666		5,499,684,741
이익잉여금	83,634,979,649		78,138,492,771
자본총계		153,609,691,815		84,155,897,512
부채및자본총계		232,742,202,596		185,765,744,526

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탑런토탈솔루션	(단위: 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
매출액		123,934,852,015		117,035,701,286
매출원가		92,910,981,225		92,771,945,330
매출총이익		31,023,870,790		24,263,755,956
판매비와관리비	25,105,309,966		19,450,900,503
영업이익		5,918,560,824		4,812,855,453
금융수익	7,306,199,059		10,752,694,618
금융비용	4,788,588,348		5,237,048,022
기타수익	398,239,123		1,628,949,232
기타비용	1,255,621,080		7,729,943,700
법인세비용차감전순이익		7,578,789,578		4,227,507,581
법인세비용	1,307,886,373		(1,308,199,634)
당기순이익		6,270,903,205		5,535,707,215
법인세비용차감후기타포괄손익		(412,012,327)		(824,393,494)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		(412,012,327)		(824,393,494)
순확정급여부채의 재측정요소	(412,012,327)		(824,393,494)
총포괄이익		5,858,890,878		4,711,313,721
주당순이익
기본주당순이익		366		5,346
희석주당순이익		366		5,346

자 본 변 동 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탑런토탈솔루션	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	합 계
2023. 1. 1 (전기초)	517,720,000	5,499,684,741	73,789,583,050	79,806,987,791
총포괄이익:
당기순이익	-	-	5,535,707,215	5,535,707,215
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(824,393,494)	(824,393,494)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:
현금배당지급	-	-	(362,404,000)	(362,404,000)
2023. 12. 31 (전기말)	517,720,000	5,499,684,741	78,138,492,771	84,155,897,512
2024. 1. 1 (당기초)	517,720,000	5,499,684,741	78,138,492,771	84,155,897,512
총포괄이익:
당기순이익	-	-	6,270,903,205	6,270,903,205
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(412,012,327)	(412,012,327)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채의 전환	90,038,000	19,789,601,445	-	19,879,639,445
무상증자	7,900,854,000	(7,942,622,090)	-	(41,768,090)
유상증자	1,277,777,500	42,841,658,570	-	44,119,436,070
현금배당지급	-	-	(362,404,000)	(362,404,000)
2024. 12. 31 (당기말)	9,786,389,500	60,188,322,666	83,634,979,649	153,609,691,815

현 금 흐 름 표
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 탑런토탈솔루션	(단위: 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,366,479,155		6,923,499,078
1. 영업에서 창출된 현금흐름	12,127,912,863		2,584,836,401
2. 이자의 수취	231,643,748		1,507,544,393
3. 이자의 지급	(2,205,601,724)		(2,318,271,189)
4. 배당금의 수취	-		5,560,375,727
5. 법인세의 지급	212,524,268		(410,986,254)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,343,755,087)		(42,781,262,742)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	64,345,540,767		5,105,216,191
단기금융상품의 감소	53,425,910,000		1,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	631,890		116,609,100
단기대여금의 회수	6,000,000		3,548,800,000
매각예정자산의 처분	10,144,013,124		-
토지의 처분	-		255,000,000
차량운반구의 처분	-		164,307,091
기계장치의 처분	632,072,474		-
공기구비품의 처분	36,913,279		500,000
건설중인자산의 처분	-		3,000,000
정부보조금의 수취	88,000,000		10,000,000
보증금의 감소	12,000,000		7,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(67,689,295,854)		(47,886,478,933)
단기금융상품의 취득	52,970,910,000		515,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	445,736,310		1,145,200,000
단기대여금의 증가	-		2,258,000,000
토지의 취득	-		7,845,000,000
건물의 취득	-		3,765,600,000
구축물의 취득	12,300,000		242,326,675
기계장치의 취득	180,000,000		248,223,325
차량운반구의 취득	45,000,000		189,404,810
공기구비품의 취득	226,362,154		185,450,000
건설중인자산의 취득	3,633,758,000		5,269,033,062
소프트웨어의 취득	456,425,000		207,550,000
종속기업투자주식의 취득	-		25,772,703,961
보증금의 증가	530,300,000		15,761,900
회원권의 취득	3,788,054,390		227,225,200
선급금의 증가	5,400,450,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		36,786,998,788		44,057,123,047
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	82,939,290,000		66,247,150,000
단기차입금의 차입	28,139,300,000		34,297,150,000
장기차입금의 차입	2,800,000,000		11,900,000,000
사채의 발행	6,000,000,000		-
전환사채의 증가	-		20,000,000,000
임대보증금의 증가	-		50,000,000
보통주의 발행	45,999,990,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(46,152,291,212)		(22,190,026,953)
단기차입금의 상환	35,938,580,000		20,081,020,000
유동성장기차입금의 상환	6,363,743,324		1,528,413,330
장기차입금의 상환	1,200,000,000		-
사채발행비용	9,600,000		-
리스부채의 상환	301,601,208		218,189,623
전환사채 보통주 전환	4,040,660		-
임대보증금의 감소	50,000,000		-
무상증자	41,768,090		-
배당금의 지급	362,404,000		362,404,000
주식발행비용	1,880,553,930		-
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		43,809,722,856		8,199,359,383
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		291,920,857		(105,612,492)
VI. 기초현금및현금성자산		14,564,441,350		6,470,694,459
VII. 기말현금및현금성자산		58,666,085,063		14,564,441,350

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 20 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
I. 미처분 이익잉여금	83,562,498,849	78,102,252,371
1. 전기이월 미처분잉여금	77,703,607,971	73,390,938,650
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(412,012,327)	(824,393,494)
3. 당기순이익(손실)	6,270,903,205	5,535,707,215
II. 이익잉여금 처분액	(2,153,005,690)	(398,644,400)
1. 이익준비금	(195,727,790)	(36,240,400)
2. 배당금	(1,957,277,900)	(362,404,000)
III. 차기이월 미처분이익잉여금	81,409,493,159	77,703,607,971

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당 기(안)	전 기
보통주	보통주
---	---	---
대상주식수	19,572,779주	1,035,440주
주당배당금	100	350
배당금	1,957,277,900	362,404,000
배당률(액면)	20%	70%

주1)	당사는 2024년 11월 1일 상장하였습니다. 전기(2023년)는 비상장법인이었습니다.
주2)	당기는 2024년 입니다. 자기주식 보유가 없으므로 발행주식수 19,572,779가 배당대상주식수 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (3명)
실제 지급된 보수총액	996백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항 가. 의안 제목 자본준비금의 이익잉여금 전입 件 나. 의안 요지 자본준비금 감소(이익잉여금 전입) 규모 : 5,000백만원(상법상 전입가능 범위 內) 다. 의안 설명 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금(별도 기준 자본잉여금)을 감액하여 이익잉여금으로 전입함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 21일(금)까지 전자공시시스템(http://drat.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.toprun.co.kr)내 투자정보에 게재할 예정입니다.당사는 2025년 3월 31일(월) 정기주주총회가 개최 예정되어 있습니다. 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 정기주주총회 이후 「DART-정기공시」및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서가 업데이트 될 예정 이오니 이를 확인 해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최 사유 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 지양하여 2025년 3월 31일(월) 제21기 정기주주총회 개최를 결정했습니다. 따라서, 주총 집 중일 개최 사유 신고 의무는 없습니다.

▶ 전자투표에 관한 안내 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표제를 적용하지 않습니다.▶ 대리 출석 위임장 안내 당사 금번 정기주주총회 대리 출석 시 위임장은 당사 홈페이지 공지사항에서 내려받 아서 작성 하면 되겠습니다.