Top Resource Energy Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2012

Jun 20, 2012

天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“天壕节能”）于2012年6 月18日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“天壕节能”A股4,000万股。根 据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 决定启动回拨机制，网上最终发行数量为4,800万股。

保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数 据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所验证， 本次网上定价发行有效申购户数为216,710户，有效申购股数为5,722,133,000股， 配号总数为11,444,266个，起始号码为000000000001，截止号码为000011444266。 本次网上定价发行的中签率为0.838848031%，认购倍数为119倍。

保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司与发行人定于2012年6月20日 上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年6月21日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：天壕节能科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2012 年6 月20 日

1