Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 23, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-080 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股 东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）关于其非公开发行可交 换公司债券进入换股期的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

天壕投资集团于2021 年1 月28 日以其所持公司部分A 股股份为标的面向合 格投资者非公开发行1.5 亿元可交换公司债券（第一期），本期债券期限为3 年， 具体内容详见公司于2021 年1 月29 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公 开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公告编号：2021-019）。根 据本期可交换公司债券募集说明书的约定，本期债券自2021 年7 月29 日进入换 股期，换股期限为自本期债券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日 前一个交易日止，即2021 年7 月29 日至2024 年1 月26 日止。初始换股价格为 5.96 元/股。

公司于2021 年7 月5 日披露《天壕环境股份有限公司2020 年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2021-066），向截止2021 年7 月9 日（股权登记日）下 午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东每10 股派发现金红利人民币0.129999 元（含税），除权除 息日为2021 年7 月12 日。上述利润分配方案实施后，本期可交债的换股价格调

整为5.95 元/股。

二、对上市公司的影响

截至公告披露日，天壕投资集团持有公司A 股股票171,126,166 股,占公司 现有股本总额的19.44%；天壕投资集团及一致行动人陈作涛先生共持有公司股 票215,489,033 股，占公司现有股本总额的24.48%。进入换股期后，天壕投资 集团所持有的公司股票可能因债券持有人选择换股而减少，但天壕投资集团仍为 公司第一大股东，不影响天壕投资集团的控股股东地位，公司实际控制人不会发 生变化。换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性， 请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注天壕投资集团所持公司股票可能因债券持有人选择换股而 减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年7 月23 日