Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-068 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股 东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）关于其非公开发行可交 换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

天壕投资集团于2021 年1 月28 日以其所持公司部分A 股股份为标的面向合 格投资者非公开发行1.5 亿元可交换公司债券（第一期），本期债券期限为3 年， 具体内容详见公司于2021 年1 月29 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公 开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公告编号：2021-019）。根 据本期可交换公司债券募集说明书的约定，本期债券自2021 年7 月29 日进入换 股期，换股期限为自本期债券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日 前一个交易日止，即2021 年7 月29 日至2024 年1 月26 日止，初始换股价格为 5.96 元/股。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

2021 年7 月5 日，本公司披露《天壕环境股份有限公司2020 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2021-066），向截止2021 年7 月9 日（股权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东每10 股派发现金红利人民币0.129999 元（含税），除权 除息日为2021 年7 月12 日。

根据本期可交换公司债券募集说明书约定，在本次发行可交换债券之后，当 天壕环境股票因派送现金股利等情况使天壕环境股份和/或股东权益发生变化时， 将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： P1=P0-D。

其中P0 为调整前换股价5.96 元，D 为每股派送现金股利0.0126841 元，调 整后换股价P1 为5.95 元。

根据上述约定，“21 天壕E1”的换股价格自2021 年7 月12 日（除权除息日） 起由5.96 元/股调整为5.95 元/股。

关于天壕投资集团可交换公司债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及 时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年7 月6 日