Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 5, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-067 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于天壕转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：123092 债券简称：天壕转债 调整前“天壕转债”转股价格：5.20 元/股 调整后“天壕转债”转股价格：5.19 元/股 转股价格调整生效日期：2021 年7 月12 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，天壕环 境股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕环境”）于2020 年12 月24 日向 不特定对象发行了423 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额42,300 万元。经深交所同意，公司42,300.00 万元可转债于 2021 年1 月15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。

公司可转债自2021 年6 月30 日起可转换为公司股份，“天壕转债”初始转 股价格为5.20 元/股。

二、本次转股价格调整的依据

根据《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中的有关规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将 按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

三、转股价格调整原因及结果

1、调整原因

2021 年5 月14 日，公司2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以母公司当前股本总数880,200,859 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份 21,380,934 股）的股本总额858,819,925 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金股利0.13 元（含税），共计派发现金股利11,164,659.03 元（含税），占2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.00%。

自2021 年6 月30 日至本次权益分派实施申请日（2021 年7 月2 日）期间 共计转股979 股，公司总股本因转股由880,200,859 股增至880,201,838 股。公 司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：以公 司现有总股本880,201,838 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累 计回购公司股份21,380,934 股）的股本总额858,820,904 股为基数，向全体股 东每10 股派0.129999 元（含税）。具体内容详见公司今日于巨潮资讯网刊登的 《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-066）。

2、调整结果

根据《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及中国证监会有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司 债券转股价格将进行如下调整：

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

派发现金股利：P1=P0-D =5.20-0.0126841=5.19 元/股。 因此，天壕转债的转股价由调整前的5.20 元/股变更为5.19 元/股，调整后 的价格于2021 年7 月12 日开始生效。

特此公告。

天壕环境股份有限公司 董事会 2021 年7 月5 日