Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-019 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东天壕投 资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）拟以其所持公司部分A 股股份为 标的非公开发行可交换公司债券，详情请见公司于2021 年1 月20 日在巨潮资讯 网披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托 登记的公告》（公告编号：2021-012）。

公司近日收到天壕投资集团通知，天壕投资集团以其所持公司部分A 股股份 为标的面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券（第一期）已发行完成，本 次可交换公司债券相关信息如下：

1、债券简称：21 天壕E1，债券代码：117180

2、发行规模：人民币1.5 亿元

3、债券期限：3 年

4、票面利率：第1 年3%，第2 年3%，第3 年12%

• 5、初始换股价格：5.96 元/股

6、换股期：自本期债券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日 前一个交易日止。即2021 年7 月29 日至2024 年1 月26 日止。

公司将根据相关规定，对本次可交换公司债券发行后续进展及时履行披露义 务。

特此公告。

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天壕环境股份有限公司

董事会 2021 年1 月29 日

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