Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 13, 2017

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-055 天壕环境股份有限公司

关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产并募集配套资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒 齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3062 号）核准，天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”或“本 公司”）获准非公开发行不超过 63,611,503 股新股募集本次发行股份购买资产 的配套资金。本公司已向湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心 （有限合伙）、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司和自然人肖双田非公开发行 普通股63,611,503 股募集本次交易的配套募集资金。截至2016 年12 月29 日， 本公司开立的募集资金专户已收到募集资金总额人民币524,158,784.72 元，扣 除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币508,358,784.72 元。上述资金 到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2016BJA20746 号《验资报告》。本次配套募集资金用途如下：

序号	募集资金投资项目	拟使用的募集资金金额（万元）
1	支付本次交易的现金对价	35,584.12
2	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	16,831.76
合计		52,415.88

二、本次以募集资金置换先期投入的情况

公司在发行申请文件中已对募集资金置换先期投入作出了安排，本次募集资 金到位前，公司将用自筹资金对募投项目进行投入，待募集资金到位后将以募集 资金置换。

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经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017BJA20437 号《天 壕环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证报 告》，截止募集资金到账日（2016 年12 月29 日），募集资金投资项目“日 照赛诺膜组件及环保装备制造项目”已由本公司利用自筹资金先行投入 12,446,109.59 元。

为了提高募集资金使用效率，公司决定以募集资金12,446,109.59元置换预 先已投入募投项目的自筹资金，见下表：

				单位：元
			截止募集资金到账 日已使用自有资金 预先投入金额
序 号		拟使用的募集资金
	募集资金投资项目			本次拟置换金额
		金额
	日照赛诺膜组件及环
1		168,317,600.00	12,446,109.59	12,446,109.59
	保装备制造项目

三、关于募集资金置换自筹资金的程序及相关意见

1.审议批准情况

2017年6月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于募集资金置 换预先已投入募投项目资金的议案》，一致同意以募集资金12,446,109.59元置换 预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述公司以募集资金置换预先 已投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见，同意公司用募集资金 12,446,109.59元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2017年6月13日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于募集资金置 换预先已投入募投项目资金的议案》，认为公司使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效 率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 一致同意以募集资金12,446,109.59元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 2.财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：根据本次交易约定，若本次发行募集资金到位时间与项 目实施进度不一致，天壕环境可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资

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金到位后予以置换。天壕环境本次以募集资金置换募投项目预先投入自有资金事 宜，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。天壕环境上述募集 资金使用行为经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了 《天壕环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证 报告》（XYZH/2017BJA20437 号），经公司董事会及监事会审议通过，独立董事 发表了相关意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公 —— 司本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定， 本独立财务顾问对公司实施上述事项无异议。

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四、备查文件

• 1.《第三届董事会第二次会议决议》；

• 2.《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

• 3.《第三届监事会第二次会议决议》；

• 4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于《天壕环境股份有限公司以

• 募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证报告》；

• 5.《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于天壕环境股份有限公司以募集资

• 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年6 月13 日

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