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Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012
Jul 7, 2012
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Capital/Financing Update
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国泰君安证券股份有限公司
关于天壕节能科技股份有限公司
将部分募集资金转为定期存款的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用（修订）》等法 律、行政法规、部门规章及业务规则，就天壕节能将部分募集资金转为定期存单 的事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、天壕节能首次公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]640 号文核准， 天壕节能科技股 份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为每股 8.18 元，募集资金总额为人民币 65,440 万元，扣除发行费用 4,449.18 万元后， 实际募集资金净额为 60,990.82 万元。
信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2012 年 6 月 21 日对发行人首次公 开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了 XYZH/2011A2021-24《验资 报告》。天壕节能对上述资金进行了专户存储管理。
二、天壕节能拟将部分募集资金转为定期存款的情况
经天壕节能第一届董事会第十九次会议批准，为提高募集资金和超募资金的 使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资资金使用 的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的形式存放部分募集资金，剩余 部分仍留存于募集资金专用账户。具体存款方案为：
1.公司已在北京银行股份有限公司双秀支行开设账号为0109037990012010 9046348 的募集资金专户，专用于老河口市天壕新能源有限公司余热发电项目募
集资金的存储和使用，截止2012 年6 月21 日，专户余额为6,006.00 万元。经 注册会计师出具鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为4,982.22 万元。 公司用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户 资金余额将为1023.78 万元。公司以定期存款方式存放的该专户内募集资金700. 00 万元，具体情况明细如下：
| 序号 | 金额（万元） | 利率 | 起存日 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 2 | 500.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
2．公司已在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设账号为9990086298 10506 的募集资金专户，专用于天壕弘耀余热发电项目募集资金的存储和使用， 截止2012 年6 月21 日，专户余额为6,747.00 万元。经注册会计师出具的鉴证 报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为2.00 万元。公司用本次募集资金置换 预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户资金余额将为6745.00 万元。公司以定期存款方式存放的该专户内募集资金6,700.00 万元，具体情况 明细如下：
| 序号 | 金额（万元） | 利率 | 起存日 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 2 | 1000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 3 | 1000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 4 | 2000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 5 | 2000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
3.公司已在华夏银行股份有限公司北京亮马河支行开设账号为1026800000 0537659 的募集资金专户，专用于宜城市天壕新能源有限公司余热发电项目募集 资金的存储和使用，截止2012 年6 月21 日，专户余额为5,100.00 万元。经注 册会计师出具鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为4,326.79 万元。公 司用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户资 金余额将为773.21 万元。公司以定期存款方式存放的该专户内募集资金500.00 万元，具体情况明细如下：
| 序号 | 金额（万元） | 利率 | 起存日 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 2 | 300.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
4.公司已在民生银行股份有限公司北京西直门支行开设账号为0123014170 015244 的募集资金专户，专用于用于邯郸市天壕余热发电有限公司余热发电（二 期）项目募集资金的存储和使用，截止2012 年6 月21 日，专户余额为5,150.0
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0 万元。经注册会计师出具鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为4,157. 34 万元。公司用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后 该专项账户资金余额将为9,92.66 万元。公司以定期存款方式存放的该专户内募 集资金900.00 万元，具体情况明细如下：
| 序号 | 金额（万元） | 利率 | 起存日 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 2 | 200.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 3 | 500.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
5．公司已在江苏银行股份有限公司北京分行开设账号为32200188000096669 的募集资金专户，专用于用于荆门市天壕新能源有限公司余热发电项目募集资金 的存储和使用，截止2012 年6 月21 日，专户余额为5,110.00 万元。经注册会 计师出具鉴证报告鉴证，该项目预先投入的自筹资金为4,822.67 万元。公司拟 用本次募集资金置换预先已投入该项目的上述自筹资金，置换后该专项账户资金 余额将为287.33 元。该账户目前为协定存款账户，账户内资金未来不转存为定 期存款。
- 公司已在北京银行股份有限公司大钟寺支行开设账号为01090326500120 109252877 的募集资金专户，专用于超募资金的存储和使用，截止2012 年6 月2 1 日，专户余额为32,877.82 万元。公司将128,00.00 万元用于暂时补充流动资 金；补充后该专项账户资金余额20,077.82 万元。公司以定期存款方式存放的募 集资金20,000.00 万元，具体情况明细如下：
| 序号 | 金额（万元） | 利率 | 起存日 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 2 | 3000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 3 | 3000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 4 | 3000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 5 | 2000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 6 | 2000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 7 | 2000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 8 | 1000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
| 9 | 1000.00 | 3.135% | 2012.7.5 | 3个月 |
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：天壕节能根据经营管理需要，将部分募集资金转 为定期存款，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行，没有与募投项目的实 施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，并经公司董事会审议批准，且独立董事、监事会发表 明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用（修订）》中关于上市公司募集 资金使用的相关规定。
综上，国泰君安作为保荐机构，对于天壕节能将部分募集资金转为定期存款 无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司 将部分募集资金转为定期存款的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
唐伟 张斌
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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