Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 14, 2012

天壕节能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,000 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管 理委员会证监许可[2012]640号文核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会 公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为 8,000万股，占发行后总股本的25%。回拨机制启动前，网下初始发行数量4,000万股, 占本次发行总量的50%；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数 量。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于社会公众 投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构 （主承销商）国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2012年6月15日(周五)14:00－17:00；

• 2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2012年6月7日登载于中国证监会指定五家网站 （巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网， 网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网 址www.ccstock.cn）及发行人网站（网址www.trce.com.cn）上的招股意向书全文及 相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：天壕节能科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2012年6月14日

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