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Share Issue/Capital Change • Oct 7, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)탑머티리얼 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 07일
회 사 명 :	주식회사 탑머티리얼
대 표 이 사 :	노 환 진
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30
	(전 화) 031-632-9876
	(홈페이지) http://www.topmaterial.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 정 태 균
	(전 화) 031-632-9876

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개60,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 33,333주로, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 04일2022년 10월 05일2022년 10월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)2,000,00060,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합100,0005.001100,0003,000,000,0001.341100,0003,000,000,0005.00기관투자자1,400,00070.006511,400,00042,000,000,00018.736511,400,00042,000,000,00070.00일반투자자500,00025.0029,1915,974,270179,228,100,00079.9329,191500,00015,000,000,00025.002,000,00029,8437,474,270224,228,100,00029,8432,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.00일괄청약방식250,00050.00500,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	25,371	507,420	25,371	8	14,307	1	217,275	25,371	-	11,155	1	11,155	228,430	45.02%
30	464	13,920	464	8	251	1	3,963	464	1	213	1	677	4,640	33.33%
40	342	13,680	342	8	192	1	2,928	342	1	150	1	492	3,420	25.00%
50	197	9,850	197	8	115	1	1,691	197	2	82	1	476	2,167	22.00%
60	200	12,000	200	8	120	1	1,720	200	2	80	1	480	2,200	18.33%
70	143	10,010	143	8	78	1	1,222	143	3	65	1	494	1,716	17.14%
80	87	6,960	87	8	48	1	744	87	3	39	1	300	1,044	15.00%
90	22	1,980	22	8	15	1	191	22	4	22	1	110	301	15.20%
100	410	41,000	410	8	237	1	3,517	410	4	173	1	1,813	5,330	13.00%
150	107	16,050	107	8	71	1	927	107	6	36	1	678	1,605	10.00%
200	258	51,600	258	8	142	1	2,206	258	8	116	1	2,180	4,386	8.50%
250	41	10,250	41	8	21	1	349	41	11	41	1	492	841	8.20%
300	103	30,900	103	8	64	1	888	103	13	39	1	1,378	2,266	7.33%
350	44	15,400	44	8	26	1	378	44	15	18	1	678	1,056	6.86%
400	77	30,800	77	8	39	1	655	77	17	38	1	1,347	2,002	6.50%
450	15	6,750	15	8	10	1	130	15	19	5	1	290	420	6.22%
500	109	54,500	109	8	66	1	938	109	21	43	1	2,332	3,270	6.00%
600	78	46,800	78	8	46	1	670	78	26	32	1	2,060	2,730	5.83%
700	67	46,900	67	8	39	1	575	67	30	28	1	2,038	2,613	5.57%
800	57	45,600	57	8	32	1	488	57	35	57	1	2,052	2,540	5.57%
900	16	14,400	16	8	8	1	136	16	39	8	1	632	768	5.33%
1,000	184	184,000	184	8	100	1	1,572	184	43	84	1	7,996	9,568	5.20%
1,500	88	132,000	88	8	41	1	745	88	65	47	1	5,767	6,512	4.93%
2,000	156	312,000	156	8	81	1	1,329	156	87	75	1	13,647	14,976	4.80%
2,500	39	97,500	39	8	20	1	332	39	109	19	1	4,270	4,602	4.72%
3,000	63	189,000	63	8	38	1	542	63	131	25	1	8,278	8,820	4.67%
3,500	28	98,000	28	8	17	1	241	28	152	11	1	4,267	4,508	4.60%
4,000	54	216,000	54	8	28	1	460	54	174	26	1	9,422	9,882	4.58%
4,500	19	85,500	19	8	12	1	164	19	196	7	1	3,731	3,895	4.56%
5,000	33	165,000	33	8	18	1	282	33	218	15	1	7,209	7,491	4.54%
5,500	11	60,500	11	8	5	1	93	11	240	6	1	2,646	2,739	4.53%
6,000	22	132,000	22	8	15	1	191	22	262	7	1	5,771	5,962	4.52%
6,500	26	169,000	26	8	14	1	222	26	284	26	1	7,410	7,632	4.52%
7,000	16	112,000	16	8	10	1	138	16	305	6	1	4,886	5,024	4.49%
7,500	3	22,500	3	8	-	-	24	3	327	3	1	984	1,008	4.48%
8,000	146	1,168,000	146	8	87	1	1,255	146	349	59	1	51,013	52,268	4.48%
8,500	5	42,500	5	8	3	1	43	5	371	2	1	1,857	1,900	4.47%
9,000	4	36,000	4	8	2	1	34	4	393	2	1	1,574	1,608	4.47%
9,500	2	19,000	2	8	2	1	18	2	414	-	-	828	846	4.45%
10,000	12	120,000	12	8	8	1	104	12	436	4	1	5,236	5,340	4.45%
11,000	6	66,000	6	8	3	1	51	6	480	3	1	2,883	2,934	4.45%
12,000	5	60,000	5	8	1	1	41	5	524	4	1	2,624	2,665	4.44%
13,000	4	52,000	4	8	1	1	33	4	567	3	1	2,271	2,304	4.43%
14,000	7	98,000	7	8	5	1	61	7	611	2	1	4,279	4,340	4.43%
15,000	2	30,000	2	8	1	1	17	2	655	1	1	1,311	1,328	4.43%
16,000	8	128,000	8	8	6	1	70	8	698	2	1	5,586	5,656	4.42%
17,000	3	51,000	3	8	3	1	27	3	742	-	-	2,226	2,253	4.42%
19,000	2	38,000	2	8	1	1	17	2	829	1	1	1,659	1,676	4.41%
20,000	5	100,000	5	8	4	1	44	5	873	1	1	4,366	4,410	4.41%
21,000	1	21,000	1	8	1	1	9	1	917	-	-	917	926	4.41%
23,000	1	23,000	1	8	1	1	9	1	1,004	-	-	1,004	1,013	4.40%
24,000	2	48,000	2	8	2	1	18	2	1,048	-	-	2,096	2,114	4.40%
26,000	1	26,000	1	8	-	-	8	1	1,135	1	1	1,136	1,144	4.40%
27,000	4	108,000	4	8	2	1	34	4	1,179	2	1	4,718	4,752	4.40%
29,000	1	29,000	1	8	1	1	9	1	1,266	-	-	1,266	1,275	4.40%
30,000	3	90,000	3	8	2	1	26	3	1,310	1	1	3,931	3,957	4.40%
32,000	8	256,000	8	8	5	1	69	8	1,397	3	1	11,179	11,248	4.39%
33,000	1	33,000	1	8	1	1	9	1	1,441	-	-	1,441	1,450	4.39%
34,000	1	34,000	1	8	-	-	8	1	1,485	1	1	1,486	1,494	4.39%
48,000	7	336,000	7	8	4	1	60	7	2,096	3	1	14,675	14,735	4.39%
합계	29,191	5,974,270	29,191	-	16,472	-	250,000	29,191	-	12,892	-	250,000	500,000	8.37%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약77,4135.53--4,0110.295,7240.41----87,1486.223개월 확약284,71420.349,6160.699,8030.705,1610.37----309,29422.091개월 확약86,5136.18--8,3630.602,5930.192,8760.21--100,3457.1715일 확약1,8730.13----30.009,0000.64--10,8760.78604,68943.1916,1391.1535,1612.5138,1332.72198,21514.16--892,33763.741,055,20275.3725,7551.8457,3384.1051,6143.69210,09115.01--1,400,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	성 명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		관계
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	㈜코윈테크	보통주	2,975,510	50.00%	2,975,510	37.27%	최대주주
노환진	보통주	1,532,200	25.75%	1,532,200	19.19%	임원
전우진	보통주	108,600	1.82%	108,600	1.36%	임원
노영배	보통주	52,000	0.87%	52,000	0.65%	임원
장윤한	보통주	5,000	0.08%	5,000	0.06%	임원
정종모	보통주	5,000	0.08%	5,000	0.06%	임원
소 계	-	4,678,310	78.61%	4,678,310	58.59%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 10월 11일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 18 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 09월 30일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 09월 30일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜탑머티리얼 홈페이지(http://www.topmaterial.co.kr)	2022년 10월 04일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 10월 04일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 10월 07일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 07일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2022년 09월 01일 (증권신고서)■ 2022년 09월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜탑머티리얼 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2022년 09월 01일 (예비투자설명서)■ 2022년 09월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 27일 (투자설명서)■ 2022년 09월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000-60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000------------60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 48,708,310,000-8,960,000,0001,000,000,000-1,331,690,00060,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 33,333주, 999,990,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.