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Share Issue/Capital Change • Dec 6, 2021

증권발행실적보고서 2.5 툴젠 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 툴젠
대 표 이 사 :&cr	김영호, 이병화
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 219, 1204호, 1205호, 1206호&cr(가산동, 벽산디지털밸리6차)
	(전 화) 02-873-8168
	(홈페이지) http://www.toolgen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 조 준 성
	(전 화) 02-783-8168
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개70,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 35,714주이며, 의무인수금액 2,499,980,000원이 제외된 금액 기준입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.12.022021.12.032021.12.06

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜1,000,00070,000,000,000100.00대표주관회사1,000,00070,000,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 35,714주이며, 의무인수금액 2,499,980,000원이 제외된 금액 기준입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합40,0004.00140,0002,800,000,0000.19140,0002,800,000,0004.00기관투자자710,00071.00269710,00049,700,000,0003.34269710,00049,700,000,00071.00일반투자자250,00025.0069,27741,033,0901,436,158,150,00096.4769,277250,00017,500,000,00025.001,000,00069,54741,783,0901,488,658,150,00069,5471,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	46,915	469,150	46,915	1	37,648	1	84,563	-	-	-	-	-	84,563	18.02%
20	5,048	100,960	5,048	1	4,082	1	9,130	-	-	-	-	-	9,130	9.04%
30	2,025	60,750	2,025	1	1,654	1	3,679	-	-	-	-	-	3,679	6.06%
40	766	30,640	766	1	610	1	1,376	-	-	-	-	-	1,376	4.49%
50	900	45,000	900	1	735	1	1,635	-	-	-	-	-	1,635	3.63%
60	464	27,840	464	1	380	1	844	-	-	16	1	16	860	3.09%
70	195	13,650	195	1	162	1	357	-	-	33	1	33	390	2.86%
80	224	17,920	224	1	183	1	407	-	-	41	1	41	448	2.50%
90	117	10,530	117	1	89	1	206	-	-	28	1	28	234	2.22%
100	1,265	126,500	1,265	1	1,009	1	2,274	256	-	256	1	256	2,530	2.00%
150	520	78,000	520	1	429	1	949	520	1	-	-	520	1,469	1.88%
200	806	161,200	806	1	653	1	1,459	806	1	-	-	806	2,265	1.41%
250	349	87,250	349	1	276	1	625	349	1	-	-	349	974	1.12%
300	498	149,400	498	1	387	1	885	498	1	-	-	498	1,383	0.93%
350	124	43,400	124	1	102	1	226	124	1	-	-	124	350	0.81%
400	169	67,600	169	1	139	1	308	169	1	30	1	199	507	0.75%
450	106	47,700	106	1	79	1	185	106	2	-	-	212	397	0.83%
500	379	189,500	379	1	305	1	684	379	2	-	-	758	1,442	0.76%
600	268	160,800	268	1	220	1	488	268	2	-	-	536	1,024	0.64%
700	193	135,100	193	1	150	1	343	193	2	-	-	386	729	0.54%
800	221	176,800	221	1	174	1	395	221	3	-	-	663	1,058	0.60%
900	186	167,400	186	1	149	1	335	186	3	-	-	558	893	0.53%
1,000	1,028	1,028,000	1,028	1	843	1	1,871	1,028	3	-	-	3,084	4,955	0.48%
1,500	727	1,090,500	727	1	583	1	1,310	727	5	-	-	3,635	4,945	0.45%
2,000	701	1,402,000	701	1	560	1	1,261	701	6	-	-	4,206	5,467	0.39%
2,500	506	1,265,000	506	1	421	1	927	506	8	-	-	4,048	4,975	0.39%
3,000	586	1,758,000	586	1	477	1	1,063	586	9	-	-	5,274	6,337	0.36%
3,500	204	714,000	204	1	159	1	363	204	11	-	-	2,244	2,607	0.37%
4,000	1,644	6,576,000	1,644	1	1,335	1	2,979	1,644	12	309	1	20,037	23,016	0.35%
4,500	86	387,000	86	1	74	1	160	86	14	-	-	1,204	1,364	0.35%
5,000	172	860,000	172	1	140	1	312	172	15	32	1	2,612	2,924	0.34%
5,500	104	572,000	104	1	86	1	190	104	17	-	-	1,768	1,958	0.34%
6,000	138	828,000	138	1	110	1	248	138	19	-	-	2,622	2,870	0.35%
6,500	48	312,000	48	1	39	1	87	48	20	-	-	960	1,047	0.34%
7,000	76	532,000	76	1	58	1	134	76	22	-	-	1,672	1,806	0.34%
7,500	38	285,000	38	1	29	1	67	38	23	-	-	874	941	0.33%
8,000	188	1,504,000	188	1	151	1	339	188	25	-	-	4,700	5,039	0.34%
8,500	37	314,500	37	1	30	1	67	37	26	-	-	962	1,029	0.33%
9,000	44	396,000	44	1	40	1	84	44	28	-	-	1,232	1,316	0.33%
9,500	32	304,000	32	1	26	1	58	32	29	-	-	928	,986	0.32%
10,000	142	1,420,000	142	1	113	1	255	142	31	-	-	4,402	4,657	0.33%
11,000	63	693,000	63	1	51	1	114	63	34	-	-	2,142	2,256	0.33%
12,000	77	924,000	77	1	63	1	140	77	37	-	-	2,849	2,989	0.32%
13,000	44	572,000	44	1	35	1	79	44	40	-	-	1,760	1,839	0.32%
14,000	102	1,428,000	102	1	77	1	179	102	43	-	-	4,386	4,565	0.32%
15,000	43	645,000	43	1	38	1	81	43	46	-	-	1,978	2,059	0.32%
16,000	491	7,856,000	491	1	393	1	884	491	49	-	-	24,059	24,943	0.32%
17,000	9	153,000	9	1	6	1	15	9	52	-	-	468	483	0.32%
18,000	4	72,000	4	1	4	1	8	4	55	-	-	220	228	0.32%
19,000	7	133,000	7	1	7	1	14	7	58	-	-	406	420	0.32%
20,000	16	320,000	16	1	14	1	30	16	61	-	-	976	1,006	0.31%
21,000	10	210,000	10	1	10	1	20	10	64	-	-	640	660	0.31%
22,000	4	88,000	4	1	4	1	8	4	67	-	-	268	276	0.31%
23,000	8	184,000	8	1	7	1	15	8	70	1	1	561	576	0.31%
24,000	160	3,840,000	160	1	125	1	285	160	74	-	-	11,840	12,125	0.32%
합계	69,277	41,033,090	69,277	-	55,723	-	125,000	11,358	-	746	-	125,000	250,000	0.61%

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약--------------1개월 확약21,0004.10----------21,0002.9615일 확약--------------491,15095.909,400100.0027,700100.0027,440100.00133,310100.00--689,00097.04512,150100.009,400100.0027,700100.0027,440100.00133,310100.00--710,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분	주 주 명	유상증자 전		유상증자 후		비 고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	㈜제넥신	1,118,347	16.41	1,118,347	14.24	최대주주
김석중	83,832	1.23	83,832	1.07	특수관계인&cr(미등기임원)
김영호	21,000	0.31	21,000	0.27	특수관계인&cr(등기임원)
구옥재	5,000	0.07	5,000	0.06	특수관계인&cr(미등기임원)
㈜툴젠	2,500	0.04	2,500	0.03	자기주식
소 계	1,230,679	18.05	1,230,679	15.67	-
5%이상&cr소유주주	김진수	680,144	9.98	680,144	8.66	-
미래창조LB선도기업 투자펀드 20호	448,144	6.57	448,144	5.71	-
소 계	1,128,288	16.55	1,128,288	14.37	-
합 계		2,358,967	34.61	2,358,967	30.04	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr &cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자 등기일&cr &cr 2021년 12월 09일 (예정)&cr &cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr2021년 12월 10일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 11월 30일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 11월 30일

&cr &cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜툴젠 홈페이지&cr(http://toolgen.com)	2021년 12월 01일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 12월 01일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 12월 03일

주)	일반청약자에 대한 배정 공고는 2021년 12월 03일 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr■ 2021년 11월 10일 (증권신고서)&cr■ 2021년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서&cr &cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜툴젠 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219, 1204호, 1205호, 1206호&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr &cr■ 2021년 11월 10일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 11월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 11월 25일 (투자설명서)&cr■ 2021년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주70,000,000,00070,0001,000,00070,000,000,000주)70,000,000,00070,0001,000,00070,000,000,000------------70,000,000,00070,0001,000,00070,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 35,714주이며, 의무인수금액 2,499,980,000원이 제외된 금액 기준입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,255,000,000-5,411,000,000--57,334,000,00070,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
주2)	상장주선인 의무 취득분 2,499,980,000원은 상기 표에서 제외되어 있습니다.
주3)	기타 항목에는 지급수수료(유전자교정 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용), 연구개발비(인건비, 임상비용, 연구비용) 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.