ToolGen Incorporated

Major Shareholding Notification • Dec 11, 2020

툴젠/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2020.12.11)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	김진수 외 3社	회사와의 관계	최대주주 등
-양수인	(주)제넥신	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	985,721
1주당 가액(원)	70,488
양수도 대금(원)	69,480,998,048
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주인 김진수와 주요 주주 3社는 아래와 같이 그 보유주식 보통주 985,721주(총발행주식수의 14.96%)를 (주)제넥신에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2020년 12월 11일 2. 총 양수도 금액 :  금 69,480,998,048원 3. 계약 당사자 1) 양도인   ①김진수          559,505주(8.49%)   ②LB인베스트먼트  366,662주(5.56%)   ③KTB네트워크      31,570주(0.48%)   ④IMM인베스트먼트  27,984주(0.42%) 2) 양수인   - (주)제넥신      985,721주(14.96%) 3. 양도 일정   - 2020년 12월 21일 4. 대금 지급 일정 1) 1차 대금 지급일 : 2020년 12월 30일   ①김진수         (주)제넥신 208,807주 지급 예정      (툴젠 404,059주 납입에 대한 대금지급)   ②LB인베스트먼트 (주)제넥신 189,481주 지급 예정      (툴젠 366,662주 납입에 대한 대금지급)   ③KTB네트워크     (주)제넥신 16,313주 지급 예정      (툴젠 31,570주 납입에 대한 대금지급)   ④IMM인베스트먼트 (주)제넥신14,460주 지급 예정      (툴젠 27,984주 납입에 대한 대금지급) * 상법에 의거하여 기준주가 평가액으로 산정된 툴젠 주식을 (주)제넥신에 납입(2020.12.21)하고 그에 대한 대가로 (주)제넥신의 유상증자(2020.12.11) 신주를 취득할 예정임. 2) 2차 대금 지급일 : 2021년 02월 26일   ①김진수         10,957,077,648원 지급 예정      (툴젠 155,446주 납입에 대한 대금지급) * 상기 1차 대금지급과 동일한 기준주가로 (주)제넥신이 현금 지급 예정
3. 변경예정 최대주주		(주)제넥신
-변경 예정일		2020-12-21
-예정 소유주식수(주)		985,721
-예정 소유비율(%)		14.96
4. 계약일자		2020-12-11
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		주1) 상기 양도 시 "1주당 가액'은 상법 시행령 14조에 의거하여 산출된 주가를 기준으로 협의된 가격입니다. 주2) 상기 일정은 당사자들의 합의나 유관기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 주3) 주식 양도 완료에 따른 최대주주변경 확정시  관련 공시를 진행할 예정입니다 주4) 상기 '1차 대금 지급일'은 (주)제넥신의 유상증자(2020.12.11)에 따른 신주 상장일로 (주)제넥신의 신주상장 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 주5) 상기 양수도계약과 별도로 (주)제넥신은 당사의 제3자배정 유상증자(2020.12.11)에 참여하여132,626주의 신주를 추가로 취득할 예정이며, 총 1,118,347주(16.64%)를 보유하게 됩니다.
※관련공시	-