ToolGen Incorporated — Capital/Financing Update 2025

Oct 1, 2025

툴젠/전환청구권행사/(2025.10.01)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	118,161
-발행주식총수(주)	8,675,395
-발행주식총수 대비(%)	1.36
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상기 "발행주식총수(주)"는 금번 전환청구권 행사로 증가될 주식수가 미포함된 발행주식수이며, 2025년 09월 18일 기 공시한 전환청구권 행사주식수를 포함한 발행주식수입니다. 2. 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-10-31 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-11-04 전환청구권행사(제2회차) 2024-11-05 전환청구권행사(제2회차) 2025-08-04 전환가액의조정 2025-09-18 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2025-09-23	2	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	150,000,000원	29,620	5,064	2025-10-16
2025-09-24	2	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	500,000,000원	29,620	16,880	2025-10-16
2025-09-29	2	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	150,000,000원	29,620	5,064	2025-10-22
2025-09-30	2	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	400,000,000원	29,620	13,504	2025-10-22
2025-10-01	2	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2,300,000,000원	29,620	77,649	2025-10-24

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
2	33,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,350,000,000	KRW : South-Korean Won	29,620	180,621