TONGYANG Inc — Share Issue/Capital Change 2026

May 12, 2026

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)동양 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2026년 5월 12일
회 사 명 :	(주)동양
대 표 이 사 :	정진학, 유정민 (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
	(전 화)02-6150-7000
	(홈페이지)http://www.tongyanginc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무담당	(성 명)이동호
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유상증자 결정

-170,000500238,684,0631,026,436--1,230,800,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

제 7 조 (주식의 종류)①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 1 종 종류주식은 무의결권 배당우선주식(이하 이조에서 “우선주식”이라 함)으로 하며, 그 발행 주식의 수는 1 억주로 한다.② 1 우선주식의 내용은 다음 각호와 같다. 1. 우선주식의 우선기한은 무기한이다. 2. 우선주식의 배당은 비참가적, 비누적적이며, 보통주보다 액면금액을 기준으로 하여 10%를 금전으로 더 배당하며, 다만 주식배당이 있는 경우에는 이를 적용하지 아니한다(금전으로는 10%를 더 배당하나, 주식으로는 10%를 더 배당하지 않는다는 의미임).③ 2 우선주식, 3 우선주식, 제 4 우선주식의 내용은 다음 각호와 같다. 1. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 30% 이상에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다. 2. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 3. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분 을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.④ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.⑤ 우선주식에 대하여는 유·무상 증자시 동일한 조건의 우선주를 배정한다. 다만, 1 우선주식의 경우에는 최저배당률이 정해져 있는 본조 제 3 항의 우선주식을 배정한다. 기명식 종류주식(2우선주)-

정관의 근거
주식의 내용
기타

-7,240-7,232최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]--제 9조(신주인수권)2026년 05월 20일2026년 01월 01일-2026년 06월 09일아니오아니오해당없음---해당없음2026년 05월 12일5--아니오면제(1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 유상증자 목적 - 본 유상증자는 우선주(동양2우B)의 안정적인 상장 유지와 주주가치 보호 및 시장 신뢰도 제고를 위한 선제 조치입니다. - 당사는 액면병합 추진 과정에서 병합 후 우선주의 상장주식수 기준을 안정적으로 충족하기 위해 본 증자를 결정하였습니다.나. 청약 및 납입사항 등 - 신주 청약일 : 2026년 05월 20일- 주금 납입일 : 2026년 05월 20일- 주금 납입처 : 우리은행 여의도중앙기업영업지원

다. 발행가액의 산정방법「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제2항에 의거하여, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 42,903303,085,8007,064.446,42247,044,2807,325.493192,330,3607,305.207,231.717,231.71-7,240

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

라 기타사항1) 본 유상증자의 방식은 제3자배정 증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.2) 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다.3) 본 유상증자 계획은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제 9조 (신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. 01. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 02. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 7 의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 03. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제 340 조의 2 및 제 542 조 의 3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우 04. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 05. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관, 국내외 기관투자가, 계열사, 산업발전법에 의한 전문회사 및 조합을 위하여 신주를 발행하는 경우 06. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 07. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개 발, 재무구조의 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 게 신주를 발행하는 경우 08. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조의 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 09. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 ③ 제 2 항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조 제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주전 까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④제 2 항 각호의 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.액면병합 이후 우선주의 안정적 상장유지 조건 충족 및 주주가치 보호를 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '26년'27년'27년 이후운영자금운영자금1,231--1,231

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】유진기업(주)최대주주주주가치 보호 및 상장폐지 리스크 해소를 위한최대주주의 책임경영 참여-170,0001년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

유진기업(주)20,970최재호0.06--유경선11.54------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2025년12월2,369,5851,332,6881,319,394-24,4861,050,190한영회계법인38,655적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견