TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Feb 14, 2025

股票代码： 600438 股票简称：通威股份 债券代码： 110085 债券简称：通 22 转债

公告编号： 2025-010

通威股份有限公司

关于终止向江苏润阳新能源科技股份有限公司意向性增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、意向性增资事项概述

通威股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会战略与可持续发展 委员会第九次会议、第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议审 议通过，与江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“润阳股份”）、上海 悦达新实业集团新能源有限公司等润阳股份相关股东、江苏悦达集团有限公司 （以下简称“悦达集团”）签订《增资意向协议》，拟在公司完成对润阳股份尽 职调查以及审计、评估工作，并与各方达成正式增资具体方案后，以自有或自筹 资金向润阳股份现金增资，同时现金收购江苏悦达集团有限公司前期增资 10 亿 元取得的润阳股份股权，合计取得润阳股份不低于 51% 的股权（以下简称“本次 意向性增资事项”或“本次交易”）。前述交易总计金额不超过人民币 50 亿元， 交易完成后，润阳股份将成为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《通威股份有限公司关于与江苏润阳新能源 科技股份有限公司及相关方签署增资意向性协议的公告》（公告编号： 2024-064 ）。

二、终止本次意向性增资事项的原因

自《增资意向协议》签署后，公司组织业务团队以及各中介机构积极展开对 润阳股份深入的审计、评估、法律和业务尽职调查，交易各方也持续以有利于润 阳股份及相关方长期可持续发展为目标，进行了多轮详细、全面地沟通磋商，但 截至目前仍有部分商务条款未能达成一致。基于对交易各方诉求的充分研讨及高 度尊重，经协商一致，并经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第 二十次会议审议通过，公司决定终止本次意向性增资事项，前述《增资意向协议》

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亦同时解除。

三、双方拟探讨多晶硅业务经营合作的情况

润阳股份主营业务以高效太阳能产品的研发、生产和销售为主，同时涉足工 业硅、多晶硅、硅片、组件及光伏电站业务，目前已通过内蒙古润阳悦达新能源 科技有限公司和宁夏润阳硅材料科技有限公司（以下简称“项目公司”）形成多 晶硅产能超 13 万吨。通威股份作为全球多晶硅龙头企业，具有行业领先的技术、 管理及市场优势。

为促进产业资源高效利用，双方拟探讨项目公司多晶硅业务的经营合作：由 通威股份提供专业技术及管理支持等方式，协助项目公司进行经营管理提升，优 化项目公司多晶硅业务产业竞争力。具体合作事项尚在初步探讨中，存在不确定 性。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，该合作经营事项无需提交董事会审议。如未 来合作经营开展顺利，双方也可继续探讨其他深度合作。

四、对公司的影响

前期签订的《增资意向协议》仅为交易各方达成的初步意向，公司在本次交 易中尚未向其他交易方支付任何款项，《增资意向协议》解除后，协议各方仍需 继续遵守保密条款约定，但交易各方均无需对本次交易的终止承担赔偿及法律责 任，双方拟探讨的多晶硅业务合作经营事项将有利于产业资源的高效利用，前述 事项均不会对公司的生产经营及业绩产生重大影响。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会 2025 年 2 月 15 日

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