TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Oct 9, 2024

证券代码： 600438 证券简称：通威股份 债券代码： 110085 债券简称：通 22 转债

公告编号： 2024-079

通威股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况 ：自 “ 通 22 转债 ”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 164,670 张 “ 通 22 转债 ” 转为通威股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 、 “ 本公司 ” ） A 股股票，累计转股金额 16,467,000.00 元，累计转股股数 430,045 股， 累计转股股数占 “ 通 22 转债 ” 转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00955% 。

 未转股可转债情况 ：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的 “ 通 22 转债 ” 金额 为人民币 11,983,533,000.00 元，占 “ 通 22 转债 ” 发行总额的比例为 99.86278% 。

 本季度转股情况 ： 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，合计有 230 张 “ 通 22 转债 ” 转为本公司 A 股股票，合计转股金额 23,000 元，合计转股股数 658 股。

一、 “ 通 22 转债 ” 发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿 元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面 利率为第一年 0.20% 、第二年 0.40% 、第三年 0.60% 、第四年 1.50% 、第五年 1.80% 、 第六年 2.00% 。

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]61 号文同意，公司本次发行的 1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称 “ 通 22 转债 ” ，债券代码 “110085” 。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开

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发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的 “ 通 22 转债 ” 自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。 “ 通 22 转债 ” 初始转股价格为 39.27 元 / 股。由于公司实施 2021 年年度权益分派， “ 通 22 转债 ” 转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调整为 38.36 元 / 股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易 所网站（ http://www.sse.com.cn ）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调 整的提示性公告》（公告编号： 2022-058 ）；由于公司实施 2022 年年度权益分派， “ 通 22 转债 ” 转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元 / 股，具体内容详见公 司于 2023 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）发布的《通威 股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2023-052 ）； 由于公司实施 2023 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2024 年 6 月 14 日起调整为 34.60 元 / 股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易 所网站（ http://www.sse.com.cn ）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可 转债转股价格的公告》（公告编号： 2024-047 ）。

二、 “ 通 22 转债 ” 本次转股情况

自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，合计有 23,000 元 “ 通 22 转债 ” 转 为本公司 A 股股票，合计转股股数为 658 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额 4,501,548,184 股的 0.00001% ，占公司 2024 年 9 月 30 日公司股份总额 4,501,978,229 股的 0.00001% 。

截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 16,467,000.00 元 “ 通 22 转债 ” 转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 430,045 股，累计转股股数占 “ 通 22 转债 ” 转股前公司已 发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00955% 。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的 “ 通 22 转债 ” 金额为人民币 11,983,533,000.00 元，占 “ 通 22 转债 ” 发行总额的比例为 99.86278% 。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2024 年6 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2024 年9 月30 日）
	股数	股数	股数
有限售条件流动股	0	0	0
无限售条件流动股	4,501,977,571	658	4,501,978,229
总股本	4,501,977,571	658	4,501,978,229

四、其他

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• 1 、联系部门：公司证券部

• 2 、联系电话： 028-86168555

• 3 、联系邮箱： zqb@tongwei.com

特此公告。

通威股份有限公司

董事会 2024 年 10 月 10 日

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