TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jul 12, 2024

股票代码： 600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2024-060 债券代码： 110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 2024 年度

第一期中期票据（科创票据）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具（ DFI ）的议案》，准 许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内 择机一次或分期发行规模不超过（含）人民币 100 亿元的债务融资工具（ DFI ）， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相关公告。

2023 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]DFI42 号）。《接受注册 通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落 款之日（ 2023 年 8 月 10 日）起 2 年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超 短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资 工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产 品、发行规模、发行期限等要素。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海 证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和《经济参考报》披露的相关公告。

近日，公司已完成 2024 年度第一期中期票据（科创票据）发行工作，发行 结果如下：

结果如下：
债券名称	通威股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）	债券简称	24 通威MTN001(科创票据)
代码	102482966	期限	3+1+1 年
起息日	2024 年7 月12 日	兑付日	2029 年7 月12 日

计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率	2.75%	发行价(百元面值)	100.00
主承销商	兴业银行股份有限公司	联席主承销商	招商银行股份有限公司

本次发行的募集资金已于 2024 年 7 月 12 日全额到账。

本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和上海清算所网站（ www.shclearing.com ）上公告。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 13 日