TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jun 6, 2024

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2024-047 债券代码：110085 债券简称：通22 转债

通威股份有限公司

关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格： 35.50 元 / 股

• 调整后转股价格： 34.60 元 / 股

• 通 22 转债本次转股价格调整实施日期： 2024 年 6 月 14 日

• 证券停复牌情况：适用

因实施2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
110085	通22 转债	可转债转股复牌			2024/6/13	2024/6/14

权益分派公告前一交易日（ 2024 年 6 月 6 日）至权益分派股权登记日（ 2024

年 6 月 13 日）期间，本公司可转债停止转股， 2024 年 6 月 14 日起恢复转股。

一、本次可转债转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》证监许可 [2021]4028 号文核准，通威股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2022 年 2 月 24 日公开发行可转换公司债券 12,000 万张，发行总额 1,20 0,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所 上市（债券简称：通 22 转债，债券代码： 110085 ）。根据《上海证券交易所股票

上市规则》有关规定及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元 / 股。由于公司实施 2021 年年度权益分派、 202 2 年年度权益分派事项，“通 22 转债”转股价格进行相应调整，转股价格为 35. 50 元 / 股。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 2023 年度 的利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.05 元（含税）， 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例不 变，相应调整现金分红总额。

由于本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，同时根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》等相关法律法规、规范性文 件的规定，公司通过回购专用账户所持有本公司的股份不参与本次利润分配。截 至本公告披露日，公司总股本为 4,501,977,571 股，扣除不参与利润分配的回购专 户中已回购的股份 20,082,326 股，实际可参与利润分配的股数为 4,481,895,245 股， 以向全体股东每 10 股派发现金红利 9.05 元（含税）来计算，本次利润分配合计 拟派发现金红利 4,056,115,196.725 元（含税）。

本次权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 13 日，除权（息）日为 2024 年 6 月 14 日。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄 计算的每股现金红利为 0.901 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海 证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《 2023 年年度权益分派实施公告》。

本次公司利润分配将触发《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称 “ 可转债募集说明书 ” ）中关于 “ 当公司因派送股票股利、 转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债 转股而增加的股本）使公司股份和 / 或股东权益变化情况时，公司将依次进行转 股价格调整 ” 的相关规定，由此导致可转债转股价格的调整符合公司《可转换公 司债券募集说明书》的规定。

二、本次可转债转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司 2023 年度派送现金红利， 公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

P1=P0-D

其中： P0 为调整前转股价（ 35.50 元 / 股）， D 为根据总股本摊薄调整后计算 的每股派送现金红利（ 0.901 元 / 股）， P1 为调整后转股价。

根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格= 35.50 - 0.901 ≈ 34.60 元 / 股。调 整后的转股价格自 2024 年 6 月 14 日生效。 “ 通 22 转债 ” 于 2024 年 6 月 6 日至 202 4 年 6 月 13 日期间停止转股， 2024 年 6 月 14 日起恢复转股。

特此公告。

通威股份有限公司董事会 2024 年6 月7 日