TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Sep 19, 2022

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-088 债券代码：110085 债券简称：通22 转债

通威股份有限公司

关于“通22 转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、“通22 转债”发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，通威股份 有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月24 日公开发行了12,000 万张可转换 公司债券，每张面值100 元，发行总额1,200,000.00 万元。本次可转债期限6 年， 自2022 年2 月24 日起至2028 年2 月23 日止，票面利率为第一年0.20%、第二年 0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，公司本次发行 的1,200,000.00 万元可转换公司债券于2022 年3 月18 日起在上海证券交易所挂 牌交易，债券简称“通22 转债”，债券代码“110085”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定， 公司本次发行的“通22 转债”自2022 年9 月2 日起可转换为本公司股份。“通22 转债”初始转股价格为39.27 元/股，最新转股价格为38.36 元/股。

二、“通22 转债”赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“通22 转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的 可转债未转股余额不足人民币3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自2022 年9 月2 日至2022 年9 月19 日，公司股票价格已有十个交易日的收 盘价不低于“通22 转债”当期转股价格的130%（即不低于49.87 元/股）。若在 未来连续十九个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格 的130%（含130%），将触发“通22 转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“通22 转 债”。

三、风险提示

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》 和《募集说明书》的相关规定，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“通 22 转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公 告，注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十日