TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Mar 1, 2022

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-012

通威股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“通威股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 【2021】4028 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“通 22 转债”，债券 代码为“110085”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保 荐机构（牵头主承销商）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），华泰联合证 券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为本次发行的联合主承销商（中信 建投证券、华泰联合证券合称“联合主承销商”）。

本次发行的可转债规模为 120 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国 结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统 网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 120 亿元的部分则由联合主承 销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 2 月 24 日（T 日）结束。 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的通 22 转债 为 9,778,974,000 元（9,778,974 手），约占本次发行总量的 81.49%。具体配售结果 1

如下：

如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	9,778,974	9,778,974,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）结束。联合主承销商根据上交所 和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行 了统计，结果如下：

了统计，结果如下：
类别	认购数量（手）	认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金 额（元）
网上社会公众投资者	2,186,966	2,186,966,000	34,060	34,060,000

三、联合主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，联合主承销商包销数量 为 34,060 手，包销金额为 34,060,000 元，包销比例为 0.28%。

2022 年 3 月 2 日（T+4 日），联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的 资金扣除保荐承销费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债 券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。

四、联合主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合主承销商 联系。具体联系方式如下：

• 1 、保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451551、010-86451552

联系人：股权资本市场部

• 2 、联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

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联系电话：010-56839542

联 系 人：股票资本市场部

发行人：通威股份有限公司 保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司 2022 年 3 月 2 日

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（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页）

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发行人：通威股份有限公司
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年 月 日

（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页）

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页）

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联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
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年 月 日