TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Feb 21, 2022

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-008

通威股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 120 亿元可 转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”，可转 债简称“通 22 转债”，债券代码“110085”）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可【2021】4028 号文核准。本次发行的可转换公司债券将向发行人原普通股 股东优先配售，优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）通过 上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2022 年 2 月 22 日的《证券 日报》上，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解公司本次发行的有关情况和相关安排，公司和联合主承销 商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

－ 一、网上路演时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）16:00 17:00

二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。 特此公告。

发行人：通威股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司 2022 年2 月22 日