TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Dec 9, 2020

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-127

通威股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量： 213,692,500 股

发行价格： 28 元 / 股

● 预计上市时间

本公司已于 2020 年 12 月 8 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有 限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交 易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部由发行对象以现金认购，不涉及资产过户情况。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《通威股份有限公司非 公开发行股票发行情况报告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易的决策过程和审批程序

• 1、2020 年 4 月 17 日，发行人召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于

1

公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关 于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 等相关议案。

2、2020 年 5 月 12 日，发行人召开了 2019 年年度股东大会，审议通过《关于 公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关 于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案。

3、2020 年 8 月 24 日，发行人召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关 于修订公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案（修订 稿）的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行股票募集资金总额上限进行了调 整。

4、2020 年 9 月 21 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2020 年第 141 次工 作会议审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

5、2020 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2492 号），核准公司非公开发行不超过 857,571,136 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次 发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1 、发行种类及面值

股票种类：人民币普通股（A股） 股票面值：人民币1.00元

2 、发行数量及发行对象

序 号	认购对象	锁定期 （月）	获配股数 （股）	认购金额 （元）
1	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）	6	7,142,857	199,999,996.00
2	上海裕盛投资管理有限公司	6	14,300,000	400,400,000.00
3	上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 19 号私募证券投资基金	6	7,142,857	199,999,996.00
4	上海兴瀚资产管理有限公司（兴瀚资 管-兴元5 号单一资产管理计划）	6	7,142,857	199,999,996.00
5	泰康人寿保险有限责任公司投连创新 动力型投资账户	6	7,142,857	199,999,996.00

2

6	易方达基金管理有限公司	6	10,000,000	280,000,000.00
7	云南能投资本投资有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
8	泓德基金管理有限公司	6	7,867,857	220,299,996.00
9	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	6	7,142,857	199,999,996.00
10	大成基金管理有限公司	6	52,500,000	1,470,000,000.00
11	九泰基金管理有限公司	6	8,642,857	241,999,996.00
12	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金 （交易所）	6	17,857,142	499,999,976.00
13	财通基金管理有限公司	6	38,238,931	1,070,690,068.00
14	朱雀基金管理有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
15	成都富森美家居股份有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
16	睿远基金管理有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
合计		-	213,692,500	5,983,390,000.00

3 、发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2020年11月13日。本次非 公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价 基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前20个交易日股票交易总量），即不低于24.35元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并 进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发 行价格为28.00元/股。

4 、募集资金金额及发行费用

本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为28.00元/股，募集资 金总额为人民币5,983,390,000.00元，扣除各项发行费用人民币40,678,729.89元（发行 费用含税金额 41,594,202.50 元－可抵扣进项税 915,472.61 元）募集资金净额为 5,942,711,270.11元。

公司发行费用情况如下：

单位：万元

					单位：万元	单位：万元
	项目	发行费用明细			其中：进项税额
		金额（含 税）	进项税额	金额（不含 税）	不可抵扣进 项税额	可抵扣进 项税额

3

承销及保荐费	39,850,510.00	2,255,689.25	37,594,820.75	1,378,594.65	877,094.60
发行人律师费	1,200,000.00	67,924.53	1,132,075.47	41,512.98	26,411.55
会计师费用	150,000.00	8,490.57	141,509.43	5,189.13	3,301.44
登记费费用	213,692.50	12,095.80	201,596.70	7,392.51	4,703.29
信息披露及发行 手续费等费用	180,000.00	10,188.68	169,811.32	6,226.95	3,961.73
合计	41,594,202.50	2,354,388.83	39,239,813.67	1,438,916.22	915,472.61

5 、股份锁定安排

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证 监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股 票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（三）验资和股份登记情况

2020 年 11 月 20 日，华信会计师出具了《验资报告》（川华信验（2020） 0084）。截至 2020 年 11 月 19 日，发行人已发行股票计 213,692,500 股；本次非公开 发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为人民 币 5,983,390,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 40,678,729.89 元（发行费用含税金 额 41,594,202.50 元－可抵扣进项税 915,472.61 元）募集资金净额为 5,942,711,270.11 元，其中：新增注册资本 213,692,500 元，增加资本公积人民币 5,729,018,770.11 元。 2020 年 11 月 20 日，中信建投证券将扣除承销及保荐费用人民币 39,850,510.00 元 （含税）后的金额人民币 5,943,539,490.00 元转入发行人兴业银行股份有限公司成都 分行营业部的账户 431020100101457094 账号内。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 12 月 8 日出具了《证券变 更登记证明》，公司本次募集配套资金新增发行的 213,692,500 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）保荐机构、主承销商和律师意见

1 、保荐机构、主承销商意见

本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券以及联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司出具了《关于通威股份有限公司非公开发行股票发行过 程和认购对象合规性的报告》，认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公

4

开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、 发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行 管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法 规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照 《通威股份有限公司非公开发行股票预案》、《通威股份有限公司非公开发行股票 发行方案》相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收 益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。 本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关 联人、董事、监事、高级管理人员、牵头及联席主承销商、与上述机构及人员存在 关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参 与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发 行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有 关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私 募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。”

2 、发行人律师意见

发行人律师北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于通威股 份有限公司非公开发行 A 股股票发行合规性的法律意见书》，认为：

“发行人本次非公开发行已经获得必要批准；本次非公开发行涉及的发行人、 保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行所制作和签署的 《保荐协议》《承销协议》及《认购邀请书》《申购报价单》等文件合法有效；发 行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合中国法律的规定；本次非公开发行对 象的主体资格合法有效，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制 的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关 系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接地参与本次非公开发行认购的情 况；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数量、各发行 对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东 大会决议和中国法律的规定。本次发行严格按照《通威股份有限公司非公开发行股 票预案》《通威股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。”

5

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行对象和认购数量

本次发行最终价格确定为 28 元/股，发行股票数量 213,692,500 股，募集资金总 额 5,983,390,000.00 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 857,571,136 股； 发行对象总数为 16 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》 的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	认购对象	锁定期 （月）	获配股数 （股）	认购金额 （元）
1	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）	6	7,142,857	199,999,996.00
2	上海裕盛投资管理有限公司	6	14,300,000	400,400,000.00
3	上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 19 号私募证券投资基金	6	7,142,857	199,999,996.00
4	上海兴瀚资产管理有限公司（兴瀚资管- 兴元5 号单一资产管理计划）	6	7,142,857	199,999,996.00
5	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动 力型投资账户	6	7,142,857	199,999,996.00
6	易方达基金管理有限公司	6	10,000,000	280,000,000.00
7	云南能投资本投资有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
8	泓德基金管理有限公司	6	7,867,857	220,299,996.00
9	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5 号集合资产管理产品	6	7,142,857	199,999,996.00
10	大成基金管理有限公司	6	52,500,000	1,470,000,000.00
11	九泰基金管理有限公司	6	8,642,857	241,999,996.00
12	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金 （交易所）	6	17,857,142	499,999,976.00
13	财通基金管理有限公司	6	38,238,931	1,070,690,068.00
14	朱雀基金管理有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
15	成都富森美家居股份有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
16	睿远基金管理有限公司	6	7,142,857	199,999,996.00
合计		-	213,692,500	5,983,390,000.00

（二）发行对象情况

1 、昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）

企业名称： 企业类型： 注册地址：	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）
	有限合伙企业
	西藏自治区昌都市卡若区经开区经开大厦0898号

6

统一社会信用代码：	91540302MAB037A06E
成立日期：	2020-10-29
经营范围：	房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品房及配套设 施；房地产信息咨询(中介除外)；物业管理服务、家政服务、机 动车公共停车场服务、承办展览展示会议服务；施工室内装饰服 务；企业形象策划；餐饮管理；五金、交电、化工产品（不含危 险品）、百货、办公用品、工艺美术品、建筑材料、机械电气设 备的销售；机械电气设备安装；园林绿化设计；办公用房、商业 用房、建筑工程机械设备、车辆的租赁服务。

2 、上海裕盛投资管理有限公司

企业名称：	上海裕盛投资管理有限公司
企业类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：	上海市闵行区金光路669号B1层B区(集中登记地)
法定代表人：	NANXING YU
统一社会信用代码：	91310112134536361H
成立日期：	2001-04-04
注册资本：	26,000.00万元
经营范围：	资产委托管理及经营，高科技投资，房地产业及相关项目的投 资，接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购的策 划，企业形象策划，建筑材料及五金、化工原料及产品（除危险 化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学 品）、金属原料及产品、环保设备、贵金属、工艺美术品及收藏 品（除象牙及其制品）、办公用品、钟表、食品、珠宝首饰、日 用百货的销售。

3 、上海迎水投资管理有限公司

企业名称：	上海迎水投资管理有限公司
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：	上海市崇明区新村乡耀洲路741 号3 幢562 室(上海新村经济小 区)
法定代表人：	卢高文
统一社会信用代码：	91310230342296331Q
成立日期：	2015-06-11
注册资本：	1,000.00万元
经营范围：	投资管理，资产管理。

4 、上海兴瀚资产管理有限公司

企业名称： 上海兴瀚资产管理有限公司

7

企业类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：	中国（上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
法定代表人：	张贵云
统一社会信用代码：	91310115332765341A
成立日期：	2015-02-16
注册资本：	30,000.00万元
经营范围：	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

5 、泰康资产管理有限责任公司

企业名称：	泰康资产管理有限责任公司
企业类型：	其他有限责任公司
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
法定代表人：	段国圣
统一社会信用代码：	91110000784802043P
成立日期：	2006-02-21
注册资本：	100,000.00万元
经营范围：	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。

6 、易方达基金管理有限公司

企业名称：	易方达基金管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
注册地址：	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区)
法定代表人：	刘晓艳
统一社会信用代码：	91440000727878666D
成立日期：	2001-04-17
注册资本：	13,244.20万元
经营范围：	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

7 、云南能投资本投资有限公司

企业名称：	云南能投资本投资有限公司
企业类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：	云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220 号云南软件园(高新区产业研发基地)基地B 座第5 楼524-4-268 号
法定代表人：	李湘
统一社会信用代码：	91530100072479647Y

8

成立日期：	2013-07-16
注册资本：	569,264.00万元
经营范围：	利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金 融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管 理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理； 计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销

8 、泓德基金管理有限公司

企业名称：	泓德基金管理有限公司
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
法定代表人：	王德晓
统一社会信用代码：	91540195321398646T
成立日期：	2015-03-03
注册资本：	14,300万元
经营范围：	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。

9 、大家资产管理有限责任公司

企业名称：	大家资产管理有限责任公司
企业类型：	有限责任公司（法人独资)
注册地址：	北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63
法定代表人：	何肖锋
统一社会信用代码：	9111000057693819XU
成立日期：	2011-05-20
注册资本：	60,000.00万元
经营范围：	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民 币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相 关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门 批准的业务。

10 、大成基金管理有限公司

企业名称：	大成基金管理有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人：	吴庆斌
统一社会信用代码：	91440300710924339K
成立日期：	1999-04-12

9

注册资本： 20,000.00 万元 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

11 、九泰基金管理有限公司

企业名称：	九泰基金管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
注册地址：	北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
法定代表人：	卢伟忠
统一社会信用代码：	91110000306414003X
成立日期：	2014-07-03
注册资本：	30,000.00万元
经营范围：	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。

12 、高瓴资本管理有限公司

企业名称：	高瓴资本管理有限公司
企业类型：	合格境外机构投资者
住所：	9 Battery Road, #15-01 Straits Trading Building , Singapore 049910
编号：	QF2012ASF207

13 、财通基金管理有限公司

企业名称：	财通基金管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
注册地址：	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：	夏理芬
统一社会信用代码：	91310000577433812A
成立日期：	2011-06-21
注册资本：	20,000.00万元
经营范围：	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。

14 、朱雀基金管理有限公司

企业名称：	朱雀基金管理有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
注册地址：	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路8号一栋二楼
法定代表人：	梁跃军
统一社会信用代码：	91610132MA6W57KHXH

10

成立日期：	2018-10-25
注册资本：	15,000.00万元
经营范围：	公开募集基金的管理、基金募集、基金销售、资产管理（金融资 产管理、保险资产管理除外）、特定客户资产管理（金融资产管 理、保险资产管理除外）和中国证监会许可的其他业务。

15 、成都富森美家居股份有限公司

企业名称：	成都富森美家居股份有限公司
企业类型：	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址：	成都市蓉都大道将军路68号
法定代表人：	刘兵
统一社会信用代码：	91510108725370041R
成立日期：	2000-12-07
注册资本：	75,649.49万元
经营范围：	批发零售：装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料（不含稀贵金 属）、五金交电、日用百货、家俱；市场经营管理；企业管理服 务；广告代理服务（不含气球广告）；房屋租赁；房地产开发经 营；室内外装饰装修工程设计及施工。

16 、睿远基金管理有限公司

企业名称：	睿远基金管理有限公司
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：	上海市虹口区临潼路170号608室
法定代表人：	陈光明
统一社会信用代码：	91310109MA1G5KWGXY
成立日期：	2018-10-29
注册资本：	10,000.00万元
经营范围：	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客 户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。

（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制 的关联人、董事、监事、高级管理人员、牵头及联席主承销商、与上述机构及人员 存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间 接参与本次发行认购的情形。

经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有

11

关规定。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前上市公司前十大股东

本次非公开发行前（截至 2020 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例 （%）
1	通威集团有限公司	1,998,422,515	46.61
2	香港中央结算有限公司	139,533,379	3.25
3	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪	93,061,689	2.17
4	中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混 合型证券投资基金	74,867,458	1.75
5	中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混 合型证券投资基金	58,199,757	1.36
6	上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成 长混合型证券投资基金（LOF）	54,841,633	1.28
7	华能贵诚信托有限公司－华能信托·丹华成长集 合资金信托计划	49,656,515	1.16
8	中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵 活配置混合型证券投资基金	44,094,607	1.03
9	交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型 证券投资基金	43,993,329	1.03
10	中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股 票型证券投资基金	27,419,744	0.64
合计		2,584,090,626	60.27

（二）本次发行后上市公司前十大股东

本次发行完成后，截至 2020 年 12 月 8 日（股份登记日），公司前十名股东情 况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例 （%）
1	通威集团有限公司	1,998,422,515	44.39
2	香港中央结算有限公司	15,5808,001	3.46
3	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪	93,061,689	2.07
4	中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混 合型证券投资基金	74,867,458	1.66

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序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例 （%）
5	中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混 合型证券投资基金	58,199,757	1.29
6	华能贵诚信托有限公司－华能信托·丹华成长 集合资金信托计划	49,656,515	1.10
7	上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成 长混合型证券投资基金（LOF）	49,393,200	1.10
8	中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵 活配置混合型证券投资基金	42,303,607	0.94
9	中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股 票型证券投资基金	24,881,044	0.55
10	大成基金－华能信托·嘉月7 号单一资金信托 －大成基金卓越2 号单一资产管理计划	24,285,715	0.54
合计		2,570,879,501	57.10

（三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行完成后，通威集团仍为上市公司第一大股东，刘汉元先生仍为上市公 司实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

四、本次发行前后公司股本变动表

项目	本次发行前	本次发行前	本次变动	本次发行后	本次发行后
	股份总数 （股）	持股比例	股份总数 （股）	股份总数 （股）	持股比例
无限售条件股份	4,287,855,684	100.00%	0	4,287,855,684	95.25%
有限售条件股份	0	0.00%	213,692,500	213,692,500	4.75%
股份总数	4,287,855,684	100.00%	213,692,500	4,501,548,184	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目标， 项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。随着募投项目陆续建成投产，公司将 进一步提升现有太阳能电池业务规模，提升并巩固公司在全球太阳能电池领域的领 先地位，有利于实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结 构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风

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险能力。

（二）对业务章程的影响

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果 对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计 划。

（三）对公司股东结构的影响

本次发行前，公司股份总数为 4,287,855,684 股，通威集团持有公司 1,998,422,515 股股份，持股比例为 46.61%，系公司控股股东。刘汉元先生分别持有 通威集团和成都信德投资有限公司 80%股权，除通威集团持有公司股份外，成都信 德投资有限公司另持有公司 723,140 股股份。因此，刘汉元先生实际持有公司 1,599,316,524 股股份，持股比例为 37.30%，系公司实际控制人。

本次发行完成之后，刘汉元先生实际持有的股权比例为 35.53%，刘汉元先生仍 为公司的实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构 未发生重大变化。

（四）对公司高管人员结构的影响

本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而 拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信 息披露义务。

（五）对公司业务结构的影响

公司本次募投项目紧紧围绕现有太阳能电池业务展开，有利于进一步扩大公司 业务规模，提升并巩固公司在全球太阳能电池领域的领先地位。随着募投项目陆续 建成投产，公司太阳能电池业务规模将进一步扩大。

（六）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将相应增加，资产负债率也将下降， 自有资金实力和偿债能力将得到增强，从而有利于优化公司资本结构，有效降低财 务风险，使公司的财务结构更加稳健。

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（七）对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本和净资产将有一定幅度的增长，虽然募集资金投 资项目具有良好的经济效益，但由于项目需要一定的建设期，不能立即产生效益， 在此期间公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在下降的风险。但从长期来 看，本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着项目陆续建成投产以及效 益的实现，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，从而有助于增强公司市场竞争 力，提高盈利能力。

（八）对现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将会大幅增加。募集资金开始投入募 投项目后，公司投资活动现金流出将大幅增加。随着募投项目陆续建成投产以及效 益的实现，公司经营活动现金流入将会逐年体现，从而进一步改善公司的现金流状 况。

（九）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受 控股股东、实际控制人及其关联人的影响。

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、 管理关系均不会发生变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。

（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行 相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其 关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不 会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提 供担保的情形。

（十一）对负债结构的影响

公司本次发行募集资金主要用于现有业务拓展，不存在通过本次发行大量增加 负债（包括或有负债）的情况。本次发行完成后，公司的资产总额及净资产将相应

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增加，资产负债率有所下降，保持合理的水平，从而有利于降低公司的财务风险， 为公司长期可持续发展奠定稳健的财务基础，公司不存在负债比例过低、财务成本 不合理的情况。

六、出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街2 号凯恒中心B、E 座9 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：李普海、蒲飞

项目协办人：李书存

项目组成员：张钟伟、贾志华、杨骏威、易述海、温秉义、王昀

联系电话：010-65608451

传真：010-65608451

（二）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22 号丰铭国际大厦A 座6 层

法定代表人：江禹

联系人员：郭旺辉

联系电话：010-56839300

传真：010-56839400

（三）发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所

联系地址：北京市朝阳区东三环中路1 号环球金融中心办公楼东楼18 层

负责人：王玲

经办律师：刘荣、卢勇

联系电话：010-58785837

传真：010-58785566

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（四）审计及验资机构：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：成都市洗面桥街18 号金茂礼都28 楼

负责人：李武林

签字注册会计师：冯渊、何寿福

联系电话：028-85598727

传真：028-85592480

• 七、备查文件

• 1、通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

• 2、保荐机构及联席主承销商关于通威股份有限公司非公开发行股票发行过程和

• 认购对象合规性的报告；

• 3、北京市金杜律师事务所关于通威股份有限公司非公开发行 A 股股票发行合规

• 性的法律意见书；

• 4、通威股份有限公司验资报告【川华信验（2020）第 0084 号】；

• 5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十日

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