TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 19, 2020

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-074

通威股份有限公司

2020 年第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议和2018 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，同意在全国银行间 债券市场注册发行总额不超过（含）人民币50 亿元，发行期限不超过5 年（含5 年）的中期票据。具体内容刊登于2019 年4 月18 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券 日报》（公告编号 ：2019-051）。

2020 年4 月3 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中 市协注【2020】MTN311 号），同意接受公司中期融资券注册，注册金额为50 亿元， 注册额度自通知书落款之日起2 年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司和中 信建投证劵股份有限公司联席主承销。具体内容刊登于2020 年4 月7 日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和《证券日报》（公告编号 ：2019-039）。

近日，公司已完成本次中期票据2020 年第一期发行工作，发行结果如下：

中期票据名称	通威股份2020 年第一期中期票据	中期票据简称	20 通威MTN001
代码	102001216	期限	3年
起息日	2020-06-19	兑付日	2023-06-19
发行总额	4亿元	发行价格	100元
发行利率	5.20%	面值	100元
主承销商	中国邮政邮储银行股份有限公司	联席承销商	中信建投证券股份有限公司

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2020 年6 月19 日全额到账。

本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)

和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十日