TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

通威股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1 、第一期募集资金

经 2016 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份 有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公 开发行人民币普通股（A 股）350,262,697 股，发行价格为人民币 5.71 元/股，募集资金总额 为 200,000.00 万元，2016 年 6 月 22 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”） 将投资者缴纳的出资额 200,000.00 万元，扣除本公司需支付给其的承销费用 3,200.00 万元之 后的金额 196,800.00 万元存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为 22900901040000457 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除中介机 构费用 1,168.35 万元后募集资金净额为人民币 195,631.65 万元，业经四川华信(集团)会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 22 日出具川华信验（2016）43 号《验资报告》验证。 “ ” 以下简称 第一期募集资金 。

2 、第二期募集资金

经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份 有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开 发行人民币普通股（A 股）498,338,870 股，发行价格为人民币 6.02 元/股，募集资金总额为 300,000.00 万元，2016 年 12 月 23 日，中信建投将投资者缴纳的出资额 300,000.00 万元，扣 除本公司需支付给其的承销费用 2,100.00 万元之后的金额 297,900.00 万元存入了公司中国农 业银行成都益州大道支行账号为 22900901040000739 的银行账户，并对募集资金实行了专户 存储制度。上述资金扣除中介机构费用 1,103.20 万元后募集资金净额为人民币 296,796.80 万 元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 23 日出具川华信验 “ ” （2016）134 号《验资报告》验证。以下简称 第二期募集资金 。

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3 、第三期募集资金

经 2018 年 10 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730 号《关于核准通威股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 50.00 亿 元可转换公司债，发行数量 50,000,000 张，每张面值人民币 100 元，2019 年 3 月 22 日，中 信建投将投资者缴纳的出资额 500,000.00 万元，扣除本公司需支付给保荐机构及主承销商的 保荐承销费用 5,750.00 万元之后的金额 494,250.00 万元，其中：344,250.00 万元存入了公司 兴业银行成都分行账号为 431020100101317729 的银行账户，150,000.00 万元存入了公司潍坊 银行青岛城阳支行账号为 802170101421020678 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制 度。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并出具川华 “ ” 信验（2019）05 号《验资报告》。以下简称 第三期募集资金 。

（二） 2019 年度募集资金使用情况及节余情况

1 、第一期募集资金使用及节余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，第一期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：

项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额
募集资金总额	200,000.00		200,000.00
减：承销费用	3,200.00		3,200.00
募集资金到账金额	196,800.00		196,800.00
减：置换前期本次重组中介费	1,100.00		1,100.00
减：支付重组中介费	68.35		68.35
募集资金净额	195,631.65		195,631.65
减：置换前期项目投资款	27,160.89		27,160.89
减：补充流动资金	71,135.00		71,135.00
减：渔光一体项目及屋顶项目投资	10,752.57		10,752.57
减：成都3.2GW高效晶硅太阳能
电池项目（注）	87,860.49		87,860.49
减：节余募集资金永久补充流动资
金		2,704.78	2,704.78
加：银行存款利息收入	685.97	51.12	737.09
加：购买理财产品收益	3,244.99		3,244.99
募集资金专户余额	2,653.66		0.00

注：2017 年 11 月，公司将原用于天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等 105MW 屋顶光伏发电项目截至 2017 年 11 月 24 日 的合计剩余募集资金 87,157.28 万元及其利息，变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池

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项目；变更募集资金已于 2018 年 2 月 27 日转入该项目的募集资金专户，合计 87,647.33 万元 (含利息)。2018 年 8 月，公司将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金 38,000.00 万元变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目；变更募集资金已先后于 2018 年 9 月、11 月和 12 月转入该项目的募集资金专户。

按照资金先转入先使用的原则，成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目截至于 2019 年 12 月 31 日的募投账户余额在第二期募集资金存储情况中列示，各变更部分资金的使用情况分别 在各期募集资金使用情况中列示。

2 、第二期募集资金使用及节余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，第二期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：

项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额
募集资金总额	300,000.00		300,000.00
减：承销费用	2,100.00		2,100.00
募集资金到账金额	297,900.00		297,900.00
减：置换前期中介费	903.20		903.20
减：支付中介机构费	200.00		200.00
募集资金净额	296,796.80		296,796.80
减：补充合肥太阳能流动资金	85,000.00		85,000.00
减：临时补充流动资金	80,000.00	-50,000.00	30,000.00
减：合肥2.3GW高效晶硅太阳
能电池项目	87,414.13	31,730.87	119,145.00
减：成都3.2GW高效晶硅太阳
能电池项目（注）	32,383.48	5,656.84	38,040.31
减：节余募集资金永久补充流
动资金		29,501.98	29,501.98
加：银行存款利息收入	1,019.26	112.39	1,131.65
加：购买理财产品收益	4,308.04		4,308.04
募集资金专户余额	17,326.50		549.20

注：公司将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金 38,000.00 万元 变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目，该变更议案经 2018 年 8 月 16 日第六届董 事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过、2018 年 9 月 3 日 2018 年第二次 临时股东大会决议审议批准。2018 年 9 月募投资金 14,000.00 万元由公司募集资金专户转入 通威太阳能（成都）有限公司（以下简称“成都太阳能”）募集资金专户，2018 年 11 月、2018 年 12 月募投资金 6,800.00 万元、17,200.00 万元由通威太阳能（合肥）有限公司（以下简称“合

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肥太阳能”）募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户。

3 、第三期募集资金使用及节余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，第三期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：

项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额
募集资金总额		500,000.00	500,000.00
减：保荐承销费用		5,750.00	5,750.00
募集资金到账金额		494,250.00	494,250.00
减：其他发行费用		389.77	389.77
募集资金净额		493,860.23	493,860.23
减：置换前期乐山2.5万吨高纯
晶硅项目投资款		190,700.36	190,700.36
减：置换前期包头2.5万吨高纯
晶硅项目投资款		201,788.42	201,788.42
减：乐山2.5万吨高纯晶硅项目		25,267.97	25,267.97
减：包头2.5万吨高纯晶硅项目		19,951.30	19,951.30
减：临时补充流动资金		55,000.00	55,000.00
加：银行存款利息收入		888.71	888.71
募集资金专户余额			2,040.88

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等 相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了《通威股份有限公司募集资金使用管理 办法（2013 年修订）》（以下简称“募集资金管理办法”），并得到有效执行。

（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况

根据募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。为规范公司募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度，公司签订了 监管协议。

1 、第一期募集资金监管协议签订情况

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮 政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国建设银

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行股份有限公司成都铁道支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及中信建投证券股份有 限公司于2016年6月28日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

• 2016 年 8 月 24 日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行账户

• （账号：22900901040000457）进行了销户。

• 2016 年 9 月 23 日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行账户

• （账号：900901040000499）进行了销户。

• 2018 年 2 月 2 日，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市

• 世纪城支行账户（账号：951004010001568967）进行了销户。

2018 年 2 月 9 日，公司对存放该项目资金的专户中国建设银行股份有限公司成都铁道支 行账户（账号：51050188083600000628）进行了销户。

• 2018 年 2 月 26 日，公司对存放该项目资金的专户平安银行股份有限公司成都分行账户

• （账号：11016469888008）进行了销户。

2019 年 11 月 12 日，公司对存放该项目资金的专户中国民生银行股份有限公司成都分行 账户（账号：697735768）进行了销户。

2 、第二期募集资金监管协议签订情况

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮 政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行及中信建投证券股份有限公司于2016年12月26日 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新 区支行及中信建投证券股份有限公司于2017年2月9日签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与苏州银行股份有限公司赣榆支行及中信建 投证券股份有限公司于2017年4月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。截止 2019 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实 有效的履行。

账户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 951006010002779009、平安银行股 份有限公司成都双流支行 15000091418574、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 51050188083600001718 系募集资金变更用途，由项目公司成都太阳能开设。项目公司成都太 阳能于 2018 年 4 月 11 日开立中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 951005010002900150、951002010002900153、951000010002900155 三个账户，2018 年 4 月 24 日邮储银行、成都太阳能与中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 4 月 3 日，公司对存放该项目资金的专户上海浦东发展银行股份有限公司合肥高

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新区支行账户（账号：58060154700001495）进行了销户。

• 2018 年 12 月 27 日，公司对存放该项目资金的专户苏州银行股份有限公司赣榆支行账户

• （账号：7066663011120106000896）进行了销户。

• 2019 年 4 月 29 日，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都

• 市天府支行（账号：951006010002779009）进行了销户。

• 2019 年 4 月 25 日，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司四川

• 省分行直属支行（账号：951005010002900150）进行了销户。

2019 年 4 月 26 日，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司四川 省分行直属支行（美元户）（账号：951002010002900153）进行了销户。

2019 年 4 月 26 日，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司四川 省分行直属支行（欧元户）（账号：951000010002900155）进行了销户。

2019 年 4 月 18 日，公司对存放该项目资金的专户中国建设银行股份有限公司成都铁道 路支行（账号：51050188083600001718）进行了销户。

2019 年 4 月 24 日，公司对存放该项目资金的专户中国平安银行股份有限公司成都双流 支行（账号：15000091418574）进行了销户。

3 、第三期募集资金监管协议签订情况

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与潍坊银行股份有限公司、平安银行股份有 限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司等银行及中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。截止 2019 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切 实有效的履行。

2019 年 5 月 21 日，公司对存放该项目资金的专户潍坊银行股份有限公司青岛城阳支（账 号：802170101421020678）进行了销户。

2019 年 7 月 31 日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行（账 号：22900901040004756）进行了销户。

（二）募集资金专户存储情况

1 、第一期募集资金存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，第一期募集资金尚未使用募集资金人民币 0.00 万元，具体存 储情况列表如下（单位：人民币万元）：

开户银行 账号 期末余额 22900901040000457 已注销

中国农业银行成都益州大道支行

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平安银行股份有限公司成都分行	11016469888008	已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001568967	已注销
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	51050188083600000628	已注销
中国民生银行股份有限公司成都分行	697735768	已注销
中国农业银行成都益州大道支行	900901040000499	已注销
募集资金期末余额合计		0.00

2 、第二期募集资金存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，第二期募集资金专户余额为人民币 549.20 万元，具体存储情 况列表如下（单位：人民币万元）：

况列表如下（单位：人民币万元）：
开户银行	账号	期末余额
中国农业银行成都益州大道支行	22-900901040000739	502.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001928963	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060154700001495	已注销
苏州银行股份有限公司赣榆支行	7066663011120106000896	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801700000145	46.99
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行	951006010002779009	已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行	951005010002900150	已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行 （美元户）	951002010002900153	已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行 （欧元户）	951000010002900155	已注销
中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行	51050188083600001718	已注销
中国平安银行股份有限公司成都双流支行	15000091418574	已注销
募集资金期末余额合计		549.20

3 、第三期募集资金存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，第三期募集资金专户余额为人民币 2,040.88 万元，具体存储情 况列表如下（单位：人民币万元）：

况列表如下（单位：人民币万元）：
开户银行	账号	期末余额
潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行	802170101421020678	已注销
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101317729	1,068.34
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951002010003507007	18.36
中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行	22900901040004756	已注销
平安银行股份有限公司成都分行营业部	15000098312762	736.74

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兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100206829	60.36
兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100325049	157.08
募集资金期末余额合计		2,040.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1、附表 2、附表 3）。 （二）募投项目先期投入及置换情况

1 、第一期募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本期募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募 集资金投资项目。截止 2016 年 6 月 29 日，公司以自筹资金预先投入 28,260.89 万元，其中支 付中介机构费 1,100.00 万元、投入募投项目 27,160.89 万元。预先投入募投项目明细如下（单 位：人民币万元）：

位：人民币万元）：
项目名称	投资总额	自筹资金预先 投入金额	占投资总额 比例（%）
天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目	35,215.00	1,105.36	3.14
天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目	18,189.00	547.73	3.01
江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目	19,610.00	13,207.31	67.35
江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目	11,000.00	10,312.26	93.75
农户等105MW屋顶光伏发电项目	40,551.00	1,988.23	4.90
补充上市公司流动资金	71,135.00
合计	195,700.00	27,160.89	13.88

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2016）254 号《通 威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对公司上述以自筹资金预先投入 募投项目的事项予以确认。本公司于 2016 年 7 月 8 日召开第六届董事会第三次会议，审议通 过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本公司使用募集资金 28,260.89 万 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金实际置 换 28,260.89 万元预先投入的自筹资金。

2 、第二期募投项目先期投入及置换情况

本期募集资金于 2016 年 12 月 23 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2017 年 1 月 17 日出具了川华信专（2017）026 号《通威股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的专项报告》，对本公司本次重组以自筹资金支付中介机构费 903.20 万元予 以审核确认。公司于 2017 年 1 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于用募 集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意使用募集资金 903.20 万元置换预先用自有资金

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

支付本次重组的中介机构费用。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金实际置换 903.20 万元预先投入的自筹资金。

3 、第三期募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本期募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募 集资金投资项目。截至 2019 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 392,488.78 万元，预先投入募投项目明细如下（单位：人民币万元）：

	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先 投入金额	占拟投入募集资 金比例（%）
包头2.5	万吨高纯晶硅项目	265,000.00	201,788.42	76.15
乐山2.5	万吨高纯晶硅项目	235,000.00	190,700.36	81.15
	合计	500,000.00	392,488.78	78.50

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 16 日出具了川华信专 （2019）188 号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对公司上述 以自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。公司于 2019 年 4 月 15 日召开第六届董事会 第三十三次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意使用募集 资金 392,488.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使 用募集资金实际置换 392,488.78 万元预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 第一期闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，本期募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2 、第二期闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于 2017 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募 集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止 2018 年 6 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 150,000.00 万元 全部归还至募集资金专用账户。

（2）公司于 2018 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 120,000.00 万元的闲置 募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公 司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止 2018 年 12 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000.00 万 元全部归还至募集资金专用账户。

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

（3）公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 80,000.00 万元的闲置 募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 5 个月， 公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止 2019 年 4 月 15 日，公司已将上述临时补充流动资金 80,000.00 万元归还至募集资金 专用账户。

（4）公司于 2019 年 4 月 15 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 40,000.00 万元的闲置 募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 8 个月， 公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止 2019 年 12 月 13 日，公司已将上述临时补充流动资金 40,000.00 万元归还至募集资 金专用账户。

（5）公司于 2019 年 12 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募 集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司 30,000.00 万元闲置募集资金仍在临时补充流动资金。

3 、第三期闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 8 月 13 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金 临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时 根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2019 年 9 月 4 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元提前 归还至募集资金专用账户。

2019 年 10 月 17 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元提 前归还至募集资金专用账户。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金 20,000.00 万元， 剩余 55,000.00 万元闲置募集资金仍在临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1 、对第一期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2016 年 7 月 8 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通 过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 80,000.00 万元暂时闲置的募集资 金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

公司于 2017 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议 审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 80,000.00 万元暂时闲置的 募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 9 个月内有效，资金可滚动 使用。

截止 2019 年 12 月 31 日，本期募集资金已无理财产品投资，购买理财产品取得的投资收 益累计 3,244.99 万元，银行存款产生的利息收入累计 737.09 万元。

2 、对第二期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 1 月 19 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议 通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 180,000.00 万元暂时闲置的募 集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使 用。

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次 会议审议通过了《关于对部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 10 亿元暂时闲置的募集资 金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 9 个月内有效，资金可滚动使用。

截止 2019 年 12 月 31 日，本期募集资金已无理财产品投资，购买理财产品取得的投资收 益累计 4,308.05 万元，银行存款产生的利息收入累计 1,131.65 万元。

3 、对第三期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年度，公司不存在使用本期募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本期募集资金银行存款产生的利息收入累计 888.71 万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用

（七）节余募集资金使用情况

1 、第一期节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用 201,277.30 万元（含募投项目投资、承 销费和中介机构费），募集资金节余 2,704.78 万元（无尚未支付的项目尾款和质保金）。鉴 于本期募集资金投资项目已按约定全部建设完成，为更合理地使用募集资金，提高募集资金 使用效率，公司已将本期募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,704.78 万元（考虑实际 划转日前节余资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）永久补充

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流动资金，用于公司日常经营及业务发展。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息 收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行审议程序。

截止 2019 年 12 月 31 日，本期节余募集资金 2,704.78 万元永久补充流动资金已全部划转 到位，本期募集资金全部结项，除上述节余资金永久补充流动资金情况外，无其他募集资金 节余情况。

2 、第二期节余募集资金使用情况

2019 年 8 月 13 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金 的募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司 拟将预计节余募集资金 29,501.98 万元（包含理财收益及利息收益，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

截止 2019 年 12 月 31 日，本期预计节余募集资金 29,501.98 万元永久补充流动资金已全 部划转到位。

3 、第三期节余募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，第三期募投项目尚未结项，不存在募集资金节余的情况。 （八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资的资金使用情况

（一）第一期变更募集资金投资的资金使用情况

经公司 2017 年 11 月 27 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议 通过，将原用于天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏 发电项目和农户等 105MW 屋顶光伏发电项目截止 2017 年 11 月 24 日合计剩余 87,157.28 万 元及其利息变更投入到通威太阳能（成都）有限公司“成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目”， 已经公司 2017 年 12 月 13 日第五次临时股东大会审议批准。变更原因如下：

1 、天津宝坻 40MW“ 渔光一体 ” 光伏发电项目和天津宝坻 20MW“ 渔光一体 ” 光伏发电项

目

2014 年 9 月，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，鼓 励因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布 式光伏电站。在此大环境之下，公司与天津市宝坻区政府就天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏 发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目达成一致，并取得当地相关部门审批通 过，同时与当地村委会或人民政府签订了《土地流转协议》、《投资及土地流转协议》，取得了 项目用地。但后受国土资源部、发改委等六部委联合下发的《关于支持新产业新业态发展促

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

进大众创业万众创新用地的意见》和国土资源部下发的《光伏发电站工程项目用地控制指标》 等政策文件的影响，天津市宝坻区政府对当地光伏用地政策出现大幅调整，要求公司相应项 目用地变更为建设用地，从而将大幅增加公司继续实施该项目的成本。虽然国土资源部、国 务院扶贫办和国家能源局于 2017 年 9 月 25 日联合下发了《关于支持光伏扶贫和规范光伏发 电产业用地的意见》（国土资规[2017]8 号），明确规定对于符合要求的项目利用农用地布设的 光伏方阵可不改变原用地性质；同时，公司也一直与当地政府保持积极沟通，但目前仍未取 得突破性进展。出于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司终止前述两个项目， “ ” 将剩余募集资金用于 成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目 。

2 、农户等 105MW 屋顶光伏发电项目

前期，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”主要通过公司自建或者代建的模式进行经营 管理；但在项目实施过程中，受到农户屋顶分散、资金回收风险较大等因素的影响，导致项 目推进比较缓慢，且随着光伏发电（特别是分布式光伏发电）稳定、良好的经济效益快速得 到市场认可，当地农户更倾向于选择通过购买公司设备自行建设屋顶分布式光伏电站，从而 全额享有发电收益。项目经营模式由以前公司自建或代建为主变更为直接向农户销售光伏户 用系统为主，在此情况下，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”不再适合作为募投项目。出 于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司变更募投项目，将该项目剩余募集资 “ ” 金用于 成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目 。

上述变更用途资金已于 2018 年 2 月 27 日转账到变更后的募投项目账户，合计 87,647.33 万元(含利息)。

（二）第二期变更募集资金投资的资金使用情况

变更募集资金项目的投资主体： 公司于 2017 年 9 月 6 日召开第三次临时股东大会审议通 过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项 目的实施主体由合肥太阳能变更为合肥太阳能全资子公司通威太阳能（安徽）有限公司。

变更募集资金投资项目： 经通威股份 2018 年 8 月 16 日第六届董事会第二十七次会议及 第六届监事会第二十七次会议审议通过，将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节 余募集资金 38,000.00 万元用于成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目，已经公司 2018 年 9 月 3 日 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

（三）第三期变更募集资金投资的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

六、独立财务顾问、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告 的结论性意见

中信建投作为通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，经核查后认为：通威股份本次募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金 存放或使用违反相关法律法规的情形。

中信建投作为通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，经核查后认为： 通威股份本次募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律 法规的情形。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十七日

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

附表 1

募集资金使用情况对照表（第一期募集资金）

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）				195,631.65	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					2,704.78
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例					87,647.33 44.80%	已累计投入募集资金总额						199,613.73
承诺投资项 目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末 投入进度 （%）（4） =（2）/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
天津宝坻
40MW“渔光 一体”光伏发	是	35,215.00	680.68	680.68	0.00	680.68	0.00	100.00	——	——	——	是
电项目
天津宝坻
20MW“渔光 一体”光伏发	是	18,189.00	1,213.29	1,213.29	0.00	1,213.29	0.00	100.00	——	——	——	是
电项目
江西南昌
20MW“渔光 一体”光伏发	无	19,610.00	——	19,610.00	0.00	17,107.93	-2,502.07	87.24	2016年6月	1,869.52	是	否
电项目（注2）
江苏如东
10MW“渔光 一体”光伏发	无	11,000.00	——	11,000.00	0.00	11,001.42	1.42	100.01	2015年12月	588.08	否	否
电项目（注3）
农 户 等
105MW屋顶 光伏发电项	是	40,551.00	7,910.14	7,910.14	0.00	7,910.14	0.00	100.00	——	544.05	是	是
目（注4）

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

成都3.2GW 高效晶硅太 阳能电池项 目（注5） 无 87,647.33 87,647.33 87,860.49 213.16 是 否 补充上市公 司流动资金 无 71,135.00 —— 71,135.00 71,135.00 0.00 100.00 节余募集资 金永久补充 流动资金 2,704.78 2,704.78 2,704.78 —— —— —— —— —— 合计 195,700.00 97,451.44 199,196.44 2,704.78 199,613.73 417.29 3,001.66 未达到计划进度原因（分具体募投项 目） 天津宝坻40+20MW“渔光一体”光伏发电项目未达到计划进度原因详见本报告“四、（一）1”； 农户等105MW屋顶光伏发电项目 未达到计划进度原因详见本报告“四、（一）2”。 项目可行性发生重大变化的情况说明 原因同上 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 详见本报告“三、（二）1” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资 相关产品情况 详见本报告“三、（四）1” 用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、（七）1” 募集资金其他使用情况 无

注 1：募集资金总额指募集资金到账金额扣除中介费后的金额，下同。

注 2：江西南昌 20MW“渔光一体”光伏发电项目预计年均净利润 1,444.00 万元，2019 年实现净利润 1,869.52 万元，达到预计效益。

注 3：江苏如东 10MW“渔光一体”光伏发电项目预计年均净利润 668.00 万元，2019 年实现效益 588.08 万元，主要系水产养殖行情持 续低迷，养殖效益未达到预期。

注 4：截止 2019 年 12 月 31 日使用募集资金投资累计建成并网 14.74MW，占屋顶光伏发电合计并网 105MW 的 14.04%，已建成并网 14.74MW 屋顶光伏电站涉及 7 个子项目，系陆续建成并网。

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 注 5：成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目变更转入的募投资金总额 125,647.33 万元，其中一期募投项目变更转入资金 87,647.33 万 元，二期募投项目变更转入资金 38,000.00 万元。一期变更资金投入情况在募集资金使用情况对照表（第一期募集资金）列示披露，项目 资金累计投入 87,860.49 万元，占一期变更用途转入的募集资金总额的 100.24%，超过 100%系募投资金存款利息 213.16 万元投入使用导 致。项目达到预定可使用状态日期及实现效益情况在募集资金使用情况对照表（第二期募集资金）列示披露。

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

附表 2

募集资金使用情况对照表（第二期募集资金）

2019 年度

				2019 年	度
									单位：人民币万元
募集资金总额				296,796.80	本年度投入募集资金总额						16,889.68
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例				38,000.00 12.80%	已累计投入募集资金总额					301,687.29
承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变 更 （ 如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）=（2） -（1）	截至期 末投入 进 度 （% ） （4）= （2）/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
合肥2.3GW高效晶硅 太阳能电池项目（注1） 是	210,000.00	172,000.00	172,000.00	31,730.87	119,145.00	-52,855.00	69.27	2019年3月	22,589.37	是	否
成都3.2GW高效晶硅 太阳能电池项目（注2） 无		38,000.00	38,000.00	5,656.84	38,040.31	40.31	100.11	2019年1月	40,337.08	是	否
补充合肥太阳能流动 资金	85,000.00	85,000.00	85,000.00	——	85,000.00	0.00	100.00				否
预计节余募集资金永 久补充流动资金				29,501.98	29,501.98	29,501.98	——	——	——	——	——
临时补充上市公司流 动资金	——	——	——	-50,000.00	30,000.00	30,000.00	——	——	——	——	——
合计	295,000.00	295,000.00	295,000.00	16,889.68	301,687.29	6,687.29
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三、（二）2”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体项目）		详见本报告“四、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告“三、（三）2”

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	通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况 详见本报告“三、（四）2” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、（七）2” 募集资金其他使用情况 无

注 1：合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目于 2019 年 3 月投产，本项目编制可研时预计投产年度年净利润为 6,219.00 万元，以实际 投产运行月数为权重，对应 2019 年的预计净利润为 4,664.25 万元。2019 年，该项目实现净利润 22,589.37 万元，达到预计效益。 注 2：成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目变更转入的募投资金总额 125,647.33 万元，其中一期募投项目变更转入资金 87,647.33 万 元，二期募投项目变更转入资金 38,000.00 万元。二期变更资金投入情况在募集资金使用情况对照表（第二期募集资金）列示披露。

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

附表 3

募集资金使用情况对照表（第三期募集资金）

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			493,860.23	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					492,708.06
变更用途的募集资金总额 变更用途的密集资金总额比例				已累计投入募集资金总额						492,708.06
承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺投 资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）=（2） -（1）	截至期 末投入 进度 （%） （4）= （2）/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
乐山2.5万吨高纯晶 硅项目（注1） 无 235,000.00		235,000.00	215,968.33	215,968.33	-19,031.67	91.90	2019年 5月	23,983.43	否	否
包头2.5万吨高纯晶 硅项目（注2） 无 265,000.00		265,000.00	221,739.72	221,739.72	-43,260.28	83.68	2019年 3月	9,060.58	否	否
临时补充上市公司 流动资金			55,000.00	55,000.00	55,000.00	——	——	——	——	——
合计 500,000.00	0.00	500,000.00	492,708.06	492,708.06	-7,291.94
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）3”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体项目）	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）3”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、（七）3”
募集资金其他使用情况	无

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通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

注 1：乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目投产后，由于行业特性需经历一定期限的设备调试及产能爬坡过程。在此过程中，产能利用率、产 品品质、消耗指标、成本水平等呈不断优化的趋势。目前项目已完全达产达标，并满负荷运行，各项指标达到并超过可研报告预计水平， 单月产量已超过 3000 吨，实际产量达到设计产能的 140%，各项消耗指标大幅降低，生产成本已降至 3.77 万元/吨，较可研报告预计的 4.55 万元/吨下降 17.14%，单晶用料占比已达 90%左右，并可批量供应 N 型料。若按照可研报告测算的价格 10.28 万元/吨模拟计算，该项目 2019 年度实现效益约为可研报告预计金额的 1.54 倍，但由于报告期内高纯晶硅产品价格较项目可研报告测算的 10.28 万元/吨下降了约 40%， 导致本报告期项目绝对实际收益未达预期。

注 2：包头 2.5 万吨高纯晶硅项目投产后，由于行业特性需经历一定期限的设备调试及产能爬坡过程。在此过程中，产能利用率、产 品品质、消耗指标、成本水平等呈不断优化的趋势。目前项目已完全达产达标，并满负荷运行，各项指标达到并超过可研报告预计水平， 单月产量已超过 3000 吨，实际产量达到设计产能的 140%，各项消耗指标大幅降低，生产成本已降至 3.82 万元/吨，较可研报告预计的 4.09 万元/吨下降 6.60%，单晶用料占比已达 90%左右，并可批量供应 N 型料。项目投产后，因前期设备调试等原因，实际达产时间较晚，影 响了产能发挥；同时，由于报告期内高纯晶硅产品价格较项目可研报告测算的 10.28 万元/吨下降了约 40%，导致本报告期项目绝对实际收 益未达预期。

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