TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

股票代码： 600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2018-038

通威股份有限公司

2018 年第二期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第二十二次会议和2015 年度股 东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意在全国银行间债券市场注册发行 总额不超过（含）人民币10 亿元的短期融资券，具体内容刊登于2016 年4 月12 日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日 报》（公告编号 ：2016-039）。

2017 年9 月27 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 【2017】CP166 号），接受公司短期融资券注册，注册金额为10 亿元，注册额度自通知书落款 之日起2 年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司主承销。具体内容刊登于2017 年9 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》 和《证券日报》（公告编号 ：2017-089）。

2018 年1 月29 日，本次短期融资券的第一期发行工作完成，发行总额5 亿元。具体内容 刊登于2018 年1 月30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国 证券报》《证券时报》和《证券日报》（公告编号 ：2018-007）。

近日，公司已完成本次短期融资券第二期的发行工作，发行结果如下：

短期融资券名称	通威股份有限公司2018年度 第二期短期融资券	简称	18 通威CP002
代码	041800163	期限	365日
起息日	2018年4月25日	兑付日	2019年04月25日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	5.75%	发行价格	100 元/百元
主承销商	中国邮储银行股份有限公司	面值	100元

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2018 年4 月25 日全额到帐。

本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn） 和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日