TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 29, 2018

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-027

通威股份有限公司

关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年3 月28 日召开的第六届董事 会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲 置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正 常实施进度情况下，将《通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金》(以下简称“永祥重组”)、《通威股份有限公司向通威集团有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金》（以下简称“合肥重组”）的配套募集 资金中分别不超过3 亿元、10 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。现将相关事 项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）永祥重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 190号）核准，公 司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股350,262,697股 新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.71元。本次非公开发行股票募集资 金总额1,999,999,999.87元，扣除各项发行费用32,400,000.00元，实际募集的资 金净额1,967,599,999.87元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“四川华信”）就募集资金到账事项出具了“川华信验[2016]43号《验资报 告》”，确认募集资金到账。以上募集资金采取专户存储，公司与相关开户银行、 中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）合肥重组募集配套资金基本情况

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经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2054 号）核准， 公司以非公开发行股票的方式向5 名投资者发行了人民币普通股498,338,870 股新 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币6.02 元。本次非公开发行股票募集资 金总额2,999,999,997.40 元人民币，扣除各项发行费用人民币21,400,000.00 元 (含税)，实际募集的资金金额为人民币2,978,599,997.40 元。四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）就募集资金到账事项出 具了“川华信验[2016]134 号《验资报告》”，确认募集资金到账。以上募集资金 采取专户存储，公司与相关开户银行、中信建投证券股份有限公司分别签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用和暂时闲置的情况

（一）永祥重组配套募集资金的使用和暂时闲置情况

截至2018年3月27日，公司已按照募集资金使用计划使用1,102,162,057.10元 （包括使用募集资金置换预先投入的自筹资金11,683,465.52元），剩余 902,959,099.28元未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理收益及利息 收入）。

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募 集资金的使用效率，公司本次拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 以上资金额度自董事会审议通过之日起 9 个月内有效，可滚动使用。

（二）合肥重组配套募集资金的使用和暂时闲置情况

截至2018年3月27日，公司已按照募集资金使用计划使用2,377,482,313.09元 （包括使用募集资金置换预先投入的自筹资金9,032,000.00元及临时补充流动资 金1,500,000,000.00元），剩余666,427,724.20元未使用的募集资金存放于募集资 金专户（含现金管理收益及利息收入）。

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募 集资金的使用效率，公司本次拟使用不超过10 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 以上资金额度自董事会审议通过之日起9 个月内有效，可滚动使用。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1 、 2017 年 8 月 18 日公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对部

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分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响永祥重组配 套募集资金投资项目正常实施进度情况下，将配套资金中不超过 8 亿元暂时闲置的 募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自审议通过之 日起 9 个月内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。报告期 内，公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体请见公司于 2017 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《通威股份有 限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施情况公告》。

2 、 2017 年 1 月 19 日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议 审议通过《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响合肥重组配套募集资金投资项目正常实施进度情况下，将配套资金中不超 过 18 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。 授权期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效，并授权在额度范围内由公司经 营层具体负责办理实施。根据上述决议及授权事项，报告期内，公司使用部分闲置 募集资金购买了相关银行的保本型理财产品，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。 具体请见公司于 2017 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息 披露媒体披露的《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的公告》

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

1、鉴于前次募集资金现金管理授权已到期（合肥重组募集资金现金管理事项） 和接近到期（永祥重组配套募集资金现金管理事项），为了合理利用闲置募集资金， 提高募集资金使用效率，为股东创造更多收益，公司拟继续使用永祥重组、合肥重 组配套募集资金中分别不超过3亿元、10亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用） 的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会通过之日起9个月内有效。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情 况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、实施方式：董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行保 本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，严控风险，公司有关购买银 行理财产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述理财产品期间，公

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司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险 控制和监督，保障资金安全。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2018年3月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二 十二次会议，分别审议通过了《关于对部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用永祥重组、合肥重组募集资金中分别不超过3亿元、10亿元（在此额度范 围内，资金可滚动使用）的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过9 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。同时，授权公司管理层具体办理使 用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定。

六、专项意见说明

1、独立财务顾问意见

经核查，公司独立财务顾问认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金 投资项目正常运行的前提下，对最高总额不超过3亿元、10亿元（在此额度范围内， 资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金投资于低风险、流动性高的保本型理财产品 等方式进行现金管理。现金管理期限为自公司董事会通过之日起9个月内有效。本 次使用闲置募集资金进行现金管理的计划有利于提高募集资金使用效率，提升经营 效益，符合通威股份全体股东的利益。通威股份本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理事项已履行了公司内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，独立财务顾问对通威股份 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

2、独立董事意见

公司本次使用永祥重组、合肥重组配套募集资金中分别不超过3亿元、10亿元 （在此额度范围内，资金可滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 9个月，将有利于提高募集资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投 资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金进行 现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，符合上市公司及全体股东利益，全

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体独立董事同意此项安排。

• 3、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效 益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，同意公司在不影响永祥重组、合肥重组募集资金正常使用的前提下，使用 分别不超过3 亿元、10 亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过 9 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，监事会将持续监督公司该部分募 集资金的使用情况和归还情况。

七、备查文件

• 1、通威股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；

• 2、通威股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议；

• 3、通威股份有限公司独立董事关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管

• 理事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日

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