TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 21, 2017

股票代码： 600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2017 — 079

通威股份有限公司

关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《上市公司监管指引 第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关规定及《通威股份有限公司募集资金使用管理办法》（以 “ ” “ ” 下简称 《募集资金管理办法》 ）之要求，通威股份有限公司（以下简称 本公司 、 “ 公司 ” 或 “ 上市公司 ” ）将 2017 年上半年募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1 、 2016 年 1 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准通威股份有限公司向通威 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]190 号）， 该批复核准了公司发行股份购买四川永祥股份有限公司 99.9999% 股权以及通威新能 源有限公司 100% 股权（以下简称 “ 永祥重组 ” ）并募集配套资金事宜。根据该批复， 公司于 2016 年 6 月采用询价方式向 8 名特定投资者非公开发行股份 350,262,697 股募集 永祥重组的配套资金，发行价格 5.71 元 / 股，募集资金总额 1,999,999,999.87 元，扣除发 行费用 32,400,000.00 元后，募集资金净额为 1,967,599,999.87 元。四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “ 四川华信 ” ）就募集资金到账事项出具了 川华信验（ 2016 ） 43 号《验资报告》，确认募集资金已于 2016 年 6 月 22 日到账。

截至2017年6月30日，公司按本次募集用途累计使用募集资金1,100,709,986.59 元，银行存款利息与使用募集资金进行现金管理累计收益18,402,483.32元。公司募 集资金专户余额917,008,830.95元。

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2 、2016年9月22日，公司收到中国证监会《关于核准通威股份有限公司向通威 集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2054号）， 该批复核准了公司发行股份购买通威太阳能（合肥）有限公司100%股权（以下简称 “太阳能重组”）并募集配套资金事宜。根据该批复，公司于2016年12月采用询价 方式向5名投资者发行股份498,338,870股募集太阳能重组配套资金，发行价格6.02 元/股，募集资金总额2,999,999,997.40元人民币，扣除各项发行费用人民币 21,400,000.00元(含税)，实际募集的资金金额为人民币2,978,599,997.40元。四川 华信就募集资金到账事项出具了“川华信验[2016]134号《验资报告》”，确认募集 资金于2016年12月23日到账。

截至2017年6月30日，公司按本次募集用途累计使用募集资金882,433,850.00 元，银行存款利息与使用募集资金进行现金管理累计收益10,259,203.60元，募集资 金专户余额1,851,225,511.00元，暂时补充流动资金约为277,000,000.00元。 二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募 集资金管理办法》有关规定管理募集资金。

1 、 2016 年 6 月 28 日，公司及公司永祥重组配套募集资金投资项目对应的子公司 与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城 支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、 中国民生银行股份有限公司成都分行及中信建投证券股份有限公司（以下简称 “ 中信 建投证券 ” ）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2 、 2016 年 12 月 26 日，公司及公司太阳能重组配套募集资金投资项目对应的子公 司通威太阳能（合肥）有限公司（以下简称 “ 合肥太阳能 ” ）与中国农业银行成都益 州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行及中信建投证券分 别签署完毕《募集资金专户存储三方监管协议》。因资金管理及调拨需要，合肥太 阳能在上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行、苏州银行股份有限公司赣 榆支行新增募集资金专户，并分别于 2017 年 2 月 9 日、 2017 年 4 月 27 日签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。

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上述各监管协议均明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日， 上述各监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

• 1 、截至 2017 年 6 月 30 日，永祥重组募集配套资金专户存储情况列示如下：

单位：元

		单位：元
开户银行	账号	期末余额
一、银行存款：
中国农业银行成都益州大道支行	22900901040000457	已注销
中国农业银行成都益州大道支行	22900901040000499	已注销
平安银行股份有限公司成都分行	11016469888008	14,036,368.41
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001568967	50,501,443.86
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	51050188083600000628	22,507,036.26
中国民生银行股份有限公司成都分行	697735768	44,963,982.42
银行存款小计		132,008,830.95
二、购买理财产品：
平安银行理财产品		335,000,000.00
中国邮政储蓄银行理财产品		300,000,000.00
中国建设银行理财产品		150,000,000.00
理财产品小计		785,000,000.00
募集资金余额合计		917,008,830.95

其中：中国农业银行成都益州大道支行专户（账号： 22900901040000457 ）、中

国农业银行成都益州大道支行专户（账号： 22900901040000499 ）存放的募集资金已 按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额为零，根据《募集资金专户存储三 方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，具体请见公司于 2016 年 8 月 25 日、 2016 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有限公司关于 关于注销部分募集资金专户的公告》。

• 2 、截至 2017 年 6 月 30 日，太阳能重组募集配套资金专户存储情况列示如下：

单位：元

		单位：元
开户银行	账号	期末余额
一、银行存款
中国农业银行成都益州大道支行	22900901040000739	913,336.79
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001928963	211,770.17

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上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060154700001495	1,667.95
苏州银行股份有限公司赣榆支行	7066663011120106000896	50,098,736.09
银行存款小计		51,225,511.00
二、购买理财产品
中国农业银行成都益州大道支行		1,000,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行		700,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行		100,000,000.00
理财产品小计		1,800,000,000.00
募集资金余额合计		1,851,225,511.00

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2017 年 6 月 30 日， 募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1 、永祥重组配套募集资金项目先期投入及置换情况

2016 年 7 月 8 日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议 通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司计划以本次募集资 金 282,608,882.77 元置换预先投入的自筹资金，其中：置换自筹资金预先投入募投项 目 271,608,882.90 元，置换自筹资金预先支付中介机构费 10,999,999.87 元。具体请见公 司于 2016 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露 的《通威股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。 2016 年 度内，公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金事项。报告期内，公司无 其他募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

2 、太阳能重组配套募集资金项目先期投入及置换情况

2017 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议 通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司计划以本次募集资 金 9,032,000.00 元置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用为 9,032,000.00 元。具 体请见公司于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露 媒体披露的《通威股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。 报告期内，公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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2017 年 6 月 30 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审 议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元闲置募 集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独 立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了明确同意的意见。具体请见公司于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《通威 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生 产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金 投资计划的正常进行。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金累计为人民币 277,000,000.00 元，剩余额度为 1,223,000,000.00 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1 、永祥重组之暂时闲置的募集资金现金管理情况

2016 年 7 月 8 日公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议 通过《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响永祥重组配套募集资金投资项目正常实施进度情况下，将配套资金中不超过 8 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。授权期 限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体 负责办理实施。根据上述决议及授权事项，报告期内，公司使用部分闲置募集资金 购买了相关银行的保本型理财产品，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体请 见公司于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒 体披露的《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施 情况公告》。

截止报告期末，公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金 购买理财产品的本金金额滚动累计为人民币 33.50 亿元；其中，未到期余额为人民

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币 7.85 亿元。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为 0.15 亿元。

2 、太阳能重组之暂时闲置的募集资金现金管理情况

2017 年 1 月 19 日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议 通过《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响太阳能重组配套募集资金投资项目正常实施进度情况下，将配套资金中不超过 18 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。授权 期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具 体负责办理实施。根据上述决议及授权事项，报告期内，公司使用部分闲置募集资 金购买了相关银行的保本型理财产品，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体 请见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露 媒体披露的《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公 告》

截止报告期末，公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金 购买理财产品的本金金额滚动累计为人民币 28 亿元；其中，未到期余额为人民币 18 亿元。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为 0 亿元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完 整披露募集资金的使用及存储情况。

特此公告。

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董事会 二〇一七年八月二十二日

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永祥重组募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		1,999,999,999.87	1,999,999,999.87	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	38,285,868.46	38,285,868.46
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					1,039,991,169.05
变更用途的募集资金 总额比例				/
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末 承诺投入 金额（1）	报告期内投 入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）= （2）-（1）	截至期末 投入进度 （%）（4） =（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期内实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
天津宝坻40MW“渔 光一体”光伏发电 项目	无	352,150,000.00	/	/	0	1,648,556.14	/	0.47	建设期：6 个月	/	/	否
天津宝坻20MW“渔 光一体”光伏发电 项目	无	181,890,000.00	/	/	749,204.24	9,382,963.74	/	5.16	建设期：6 个月	/	/	否
江西南昌20MW“渔 光一体”光伏发电 项目	无	196,100,000.00	/	/	312,003.82	151,136,017.58	/	77.07	建设期：6 个月	8,757,627.32	是	否
江苏如东10MW“渔 光一体”光伏发电 项目	无	110,000,000.00	/	/	0	110,000,000.00	/	100	建设期：6 个月	2,192,679.03	是	否
农户等105MW 屋 顶光伏发电项目	无	405,510,000.00	/	/	37,224,660.40	56,473,631.59	/	13.93	建设期：36 个月	606,716.78	/	否
补充上市公司流 动资金	无	711,350,000.00	/	/	/	711,350,000.00	/	100	/	/	/	否
合计	-	1,957,000,000.00	/	/	38,285,868.46	1,039,991,169.05	/	/	/	11,557,023.13	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			/
项目可行性发生重大变化的情况说明			/

7

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2017年6月30日，天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目正在建设中，先期投入自有资金11,053,635.40元； 截止2017年6月30日，天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目正在建设中，先期投入自有资金5,477,282.08元； 截止2017年6月30日，江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目已并网发电，先期投入自有资金132,073,116.55元； 截止2017年6月30日，江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目已并网发电，先期投入自有资金103,122,582.97元； 截止2017年6月30日，农户等105MW屋顶光伏发电项目正在建设中，先期投入自有资金19,882,265.90元。 募集资金投资项目先期投入自有资金合计总额：271,608,882.90 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	/
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况	2016年7月8日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过8 亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超 过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。 根据上述决议及授权事项，公司已使用部分闲置募集资金购买了相关银行的保本型理财产品，具体请见公司于2017年6月28日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《通威股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告》等相关 公告。截止报告期末，公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币33.50 亿元，其 中，未到期余额为人民币7.85 亿元。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为0.15 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况	/
募集资金结余的金额及形成原因	/
募集资金其他使用情况	/

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合肥重组募集资金使用情况对照表

单位：元

											单位：元	单位：元
募集资金总额				2,999,999,997.40		报告期内投入募集资金总额					/
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					850,000,000.00
变更用途的募集资金 总额比例				/
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额（1）	报告期内 投入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额（3） = （2）-（1）	截至期末 投入进度 （%）（4） =（2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	报告期 内实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
合肥通威二期2.3GW 高效晶硅电池片项目	无	210,000,000.00	/	/	/	/	/	/	建设期：12 个月	/	/	否
补充合肥通威流动资 金	无	850,000,000.00	/	/	/	850,000,000.00	/	100	/	/	/	否
合计	-	2,950,000,000.00	/	/	/	850,000,000.00	/	/	/		/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			/
项目可行性发生重大变化的情况说明			/
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截止2017年6月30日，公司未有配套募集资金项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2017年6月30日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金临时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资 金专用账户。截止2017年6月30日，公司使用闲置募集资金补充临时流动资金累计为人民币277,000,000.00元，剩余额度为1,223,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2017年1月19日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用不超过18 亿元暂时闲置的募集资金投资保本 型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资 金进行现金管理的相关事宜。根据上述决议及授权事项，公司已使用部分闲置募集资金购买了相关银行的保本型理财产品，具体请 见公司于2017年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《通威股份有限公司关于对部分闲置募 集资金进行现金管理的实施情况公告》等相关公告。截止报告期末，公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金

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	购买理财产品的本金金额累计为人民币28 亿元，其中，未到期余额为人民币18 亿元。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为 0 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	/
募集资金结余的金额及形成原因	/
募集资金其他使用情况	/

注 1 ： “ 本年度投入募集资金总额 ” 包括募集资金到账后 “ 本年度投入金额 ” 及实际已置换先期投入金额。

注 2 ： “ 截至期末承诺投入金额 ” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3 ： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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