TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 22, 2017

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2017-013

通威股份有限公司

关于下属公司投资建设年产4GW 高效晶硅电池生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：年产4GW 高效晶硅电池生产项目

• 项目投资金额：项目预计总投资约50 亿元人民币

• 特别风险提示：

• 1、本投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定性。 2、项目实施尚需办理土地、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方

• 有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变 更、中止或终止的风险。

一、投资概述

为进一步扩大通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）在太阳 能晶硅电池产业的规模优势，推动实现公司“打造世界级清洁能源企业”的战略 目标，通威股份下属通威太阳能（合肥）有限公司(以下简称“合肥太阳能”) 拟与成都市双流区人民政府签署《投资协议书》，在双流区投资建设年产4GW 高 效晶硅电池生产项目，主要从事高效晶硅电池生产、研发和销售，该项目总投资 预计为人民币50 亿元，将分二期、三期实施（一期1GW 高效晶硅电池片生产项 目已在双流区建成投产）。

该投资事项已经通威股份第六届董事会第十次会议审议通过。根据上海证券 交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司对外投资管理 制度等相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，

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也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称：双流区人民政府

性质：地方政府机构

住所地：成都市双流区东升街道顺城街1 号

与上市公司的关系：无关联关系

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：年产4GW 高效晶硅电池生产项目

（二）项目地点： 成都市双流区西航港开发区

（三）项目规模及投资：4GW 项目分二期三期实施（一期1GW 高效晶硅电池 生产项目已在双流区建成投产），其中，二期年产2GW 高效晶硅电池，三期年产 2GW 高效晶硅电池。项目预计总投资约50 亿元，固定资产投资约34 亿元。

（四）项目时间：二期项目拟于2017 年2 月前动工建设，2017 年内建成投 产；对于三期项目，公司将根据市场需要决定投资建设进度。

四、投资协议主要内容

（一）协议双方

甲方：双流区人民政府

乙方：通威太阳能（合肥）有限公司

（二）背景及目的

基于甲乙双方的产业与发展定位，拟在双流区投资建设年产4GW 高效晶硅电 池生产项目，该项目可充分利用通威股份在太阳能电池产业的技术研发、市场渠 道等综合优势，进一步扩大当地光伏新能源产业规模，推进区域经济跨越式发展。 （三）项目概况

见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容。

（四）投资方式

通威太阳能（成都）有限公司（合肥太阳能的全资孙公司）是工商注册在双 流区内的独立法人企业，为本项目的实施主体。

（五）项目用地

二期项目在已交付的一期项目用地上实施，甲方不再单独供地；三期项目用

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地在一二期项目用地南侧预留232.51 亩，预留期限为二期项目动工建设之日起 3 年内。

（六）主要权利和义务

甲方在工商注册纳税申报等方面实行一站式服务；甲方确保“幸福110” 变电站在2017 年8 月前投入使用，如未按期完成，由此对乙方项目的建设与生 产造成影响的，由甲方承担相应损失；甲方同意乙方项目享受相关的优惠政策； 乙方项目实施期间，若项目符合国家、省、市相关部门当时出台的优惠扶持政策 的申报条件，甲方积极协助乙方申报。

（七）违约责任

如乙方有违反本协议的行为，甲方可不兑现本协议政策支持，可取消对乙 方的扶持优惠政策。

（八）争议解决

因执行本协议发生争议，由争议各方协商解决，协商不成，由协议各方向协 议履行地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

（九）生效时间及条件

本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字及加盖单位公章，并经公司 股东大会审议通过后生效。

五、对公司的影响

打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景，本项目的实施是公司实现 这一战略目标的重要布局。随着国家太阳能光伏产业的快速发展，高效晶硅电池 市场需求不断扩大，本项目建成投产后，公司高效晶硅电池产能规模将达到 7.3GW,将进一步突显公司在该领域的规模优势，提升市场竞争力。

由于该项目将分期实施，不会对公司2017 年总资产、净资产、营业公司收 入及净利润构成重大影响。根据目前行情测算，项目完全建成投产后预计为公司 新增营业收入约70 亿元/年，其中二期投产后，预计实现营业收入35 亿元/年。 以上数据为根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成 对该项目的业绩承诺。

六、风险分析及提示

1、本投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定性。

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2、项目实施尚需办理土地、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方 有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变 更、中止或终止的风险。

3、如因太阳能晶硅电池技术革新，导致市场情况剧变，该项目的实施可能 存在变更、中止或终止的风险。

4、项目建设规模为4GW，涉及投资金额预计约50 亿元，在具体实施时可能 对公司未来现金流造成一定压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支 付方式等，保证项目顺利实施。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十二日

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