TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Oct 18, 2016

证券代码：600438 证券简称：通威股份 债券代码：122164 债券简称：12 通威发

公告编号：2016-116

通威股份有限公司

公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

• 债权登记日：2016 年10 月21 日

• 债券付息日：2016 年10 月24 日

通威股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012 年10 月24 日发行的通威 股份有限公司债券(以下简称“本期债券”)将于2016 年10 月24 日开始支付自 2015 年10 月24 日至2016 年10 月23 日期间的利息。根据本公司《公司债券募 集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

债券名称：通威股份有限公司2012 年公司债券

债券简称：12 通威发

债券代码：122164

发行总额：5 亿元

债券期限：5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择 权。

债券利率：本期债券前3 年票面利率为5.98%，在其存续期限的前3 年内固 定不变。

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票面利率调整及投资者回售情况：2015 年9 月21 日，公司披露了《关于“12 通威发”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：2015-076），根据公司的 实际情况以及当前的市场环境，决定不上调本期公司债券存续期后2 年的票面利 率，即“12 通威发”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.98%。 2015 年10 月23 日，公司披露了《关于“12 通威发”公司债券回售实施结果的 公告》（公告编号：2015-087），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 对“12 通威发”回售申报的统计，回售申报有效数量为0 手（1 手为10 张），回 售金额为0 元，即在存续期间内，“12 通威发”在上交所上市并交易的数量仍为 500,000 手。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机 构开立的托管账户托管记载。

二、本次付息方案

根据债券募集说明书的约定及票面利率调整情况，本期票面利率仍为 5.98%，每100 元面值派发利息5.98 元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

债权登记日：2016 年10 月21 日 债券付息日：2016 年10 月24 日

四、付息对象

本次付息对象为截止2016 年10 月21 日上海证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12 通威发”持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理 债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券 兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由 本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海

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分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资 金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规 定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个 人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门 缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个 人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的 20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性 扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人

通威股份有限公司

注册地址：四川省成都市二环路南四段11 号 联系人：严虎

联系地址：四川省成都市天府大道中段588 号

电话：028-86168551 传真：028-85199999 电子邮箱：zqb@tongwei.com 邮政编码：610041

（二）主承销商、债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 项目主办人：伍忠良、刘博 联系地址：北京市东城区朝内大街188 号 联系电话：010-85130588 传真：010-65608450

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邮政编码：100010

特此公告

通威股份有限公司

董事会 二〇一六年十月十八日

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