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TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016
Aug 29, 2016
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Capital/Financing Update
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股票代码： 600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2016 — 101
通威股份有限公司
关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等有关规定及《通威股份有限公司募集资金使用管理办法》 （以下简称“《募集资金管理办法》”）之要求，通威股份有限公司（以下简称“本 公司”、“公司”或“上市公司”）将2016年上半年募集资金的存放与实际使用情 况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]190号）核准，公司于2016年6月 采用询价方式向8名特定投资者非公开发行股票350,262,697股募集配套资金，发行 价格5.71元/股，募集资金总额为1,999,999,999.87元，扣除发行费用32,400,000.00 元后，募集资金净额为1,967,599,999.87元。上述募集资金已于2016年6月22日全部 到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具 了川华信验（2016）43号《验资报告》。
截至2016年6月30日，公司按募集用途累计使用募集资金743,350,000.00元，募 集资金专户尚余资金1,256,649,999.87元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募 集资金管理办法》有关规定管理募集资金。
2016年6月28日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国农业银行成 都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行、平安银行股 份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、中国民生银行股 份有限公司成都分行及中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6 月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，公司本次发行募集配套资金专户存储情况列示如下： 单位：元
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 序 号 |
开户银行 | 账号 | 专户金额 |
| 1 | 中国农业银行成都益州大道支行 | 22900901040000457 | |
10,999,999.87 |
|||
| 2 | 中国农业银行成都益州大道支行 | 900901040000499 | 110,000,000.00 |
| 3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 | 951004010001568967 | 352,150,000.00 |
| 4 | 平安银行股份有限公司成都分行 | 11016469888008 | 405,510,000.00 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 | 51050188083600000628 | 181,890,000.00 |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 697735768 | 196,100,000.00 |
| 合计 | 1,256,649,999.87 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
-
（一）公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2016年6月30
-
日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
-
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，
在本次募集配套资金到位之前，公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以 银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入募集资金项目，并在募集资金到位后按照 相关法规规定的程序予以置换。
截止2016年6月30日，除公司以自筹资金先行支付的中介机构及相关费用 11,277,000.00元外（其中，拟以募集资金置换10,999,999.87元），公司以自筹资 金先行投入募集资金项目总金额271,608,882.90元，明细如下：
单位：元
| 序 号 |
募集资金投资项目 | 投资总额 | 自筹资金预先投 入金额 |
占投资总 额比例 （%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目 | 352,150,000.00 | 11,053,635.40 |
3.14 |
| 2 | 天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目 | 181,890,000.00 | 5,477,282.08 |
3.01 |
| 3 | 江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目 | 196,100,000.00 | 132,073,116.55 |
67.35 |
| 4 | 江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目 | 110,000,000.00 | 103,122,582.97 |
93.75 |
| 5 | 农户等105MW屋顶光伏发电项目 | 405,510,000.00 | 19,882,265.90 |
4.90 |
| 合计 | 1,245,650,000.00 | 271,608,882.90 |
13.88 |
募集资金于2016年6月22日到账，2016年6月27日完成新增股份登记，报告期内
公司尚未办理用募集资金置换预先投入的自筹资金的相关事宜。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年，公司已按《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的使用及存储情况。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十九日
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 单位：元 | 单位：元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 1,999,999,999.87 | 本年度投入募集资金总额 | 743,350,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 743,350,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 |
/ | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） |
募集资金承诺投 资总额 |
调整后投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额（1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额（2） |
截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）= （2）-（1） |
截至期 末投入 进度（%） （4）= （2）/ （1） |
项目达 到预定 可使用 状态日 期 |
本年度实现 的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 天津宝坻 40MW“ 渔光 一体”光伏发 电项目 |
无 | 352,150,000.00 | 352,150,000.00 |
/ |
0 | 0 | / | / | 建设期： 6个月 |
/ | / | 否 |
| 天津宝坻 20MW“ 渔光 一体”光伏发 电项目 |
无 | 181,890,000.00 | 181,890,000.00 |
/ |
0 | 0 | / | / | 建设期： 6个月 |
/ | / | 否 |
| 江西南昌 20MW“ 渔光 一体”光伏发 电项目 |
无 | 196,100,000.00 | 196,100,000.00 |
/ |
0 | 0 | / | / | 建设期： 6个月 |
/ | / | 否 |
| 江苏如东 10MW“ 渔光 一体”光伏发 电项目 |
无 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | / | 0 | 0 | / | / | 建设期： 6个月 |
1,507,499.38 | 是 | 否 |
| 农 户 等 105MW 屋顶 光伏发电项目 |
无 | 405,510,000.00 | 405,510,000.00 |
/ |
0 | 0 | / | / | 建设期： 36个月 |
/ | / | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充上市公司 流动资金 |
无 | 711,350,000.00 | 711,350,000.00 | / | 711,350,000.00 | 711,350,000.00 | / | / | / | / | / | 否 |
| 合计 | - | 1,957,000,000.00 | 1,957,000,000.00 | / | 711,350,000.00 | 711,350,000.00 | / | / | / | 1,507,499.38 | / | / |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） |
/ | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 |
/ | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 |
1、截止2016 年6 月30 日，天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目正在建设中，先期投入自有资金 11,053,635.40 元； 截止2016 年6 月30 日，天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目正在建设中，先期投入自有资金 5,477,282.08 元； 截止2016 年6 月30 日，江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目正在建设中，先期投入自有资金 132,073,116.55 元； 截止2016 年6 月30 日，江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目正在建设中，先期投入自有资金 103,122,582.97 元； 截止2016 年6 月30 日，农户等105MW 屋顶光伏发电项目正在建设中，先期投入自有资金19,882,265.90 元。 募集资金投资项目先期投入自有资金合计总额：271,608,882.90 元。 2、募集资金于2016 年6 月22 日到账，2016 年6 月27 日完成新增股份登记，故报告期内公司尚未办理用 募集资金置换预先投入的自筹资金的相关事宜。 |
|||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 |
/ | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 |
1、募集资金于2016年6月22日到账，2016年6月27日完成新增股份登记，故报告期内，公司尚未对闲 置募集资金进行现金管理。 2、2016年7月8日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于对 用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设情况下， 使用不超过8亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围 内可以滚动使用。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。 |
| 3、根据上述决议及授权事项，公司已使用部分闲置募集资金购买了相关银行的保本型理财产品，具体请见 公司于2016年7月20日、7月22日、7月26日、8月6日、8月18日、8月23日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《通威股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理 的实施情况公告》等相关公告。截至本报告披露日，公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置 募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币11.30亿元，其中，未到期余额为人民币7.835亿元。公 司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为0.165 亿元。 |
|
|---|---|
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 |
/ |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | / |
| 募集资金其他使用情况 | / |
-
注 1 ：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
-
注 2 ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
-
注 3 ：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致