TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 11, 2016

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-080

通威股份有限公司

关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年7 月8 日召开的第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常 实施进度情况下，将《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易》中募集的配套资金中不超过8 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。 现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 190 号）核准， 公司以非公开发行股票的方式向8 名特定投资者发行了人民币普通股 350,262,697 股新股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币5.71 元。本次非 公开发行股票募集资金总额1,999,999,999.87 元，扣除各项发行费用 32,400,000.00 元，实际募集的资金净额1,967,599,999.87 元。四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）就募集资金到账事 项出具了“川华信验[2016]43 号《验资报告》”，确认募集资金到账。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司 与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪 城支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道 支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及中信建投证券股份有限公司于

2016 年6 月28 日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截止2016 年7 月7 日，扣除公司已支付中介机构及相关费用42,999,999.87 元（其中募集资金支付32,000,000.00 元，拟用募集资金置换以自筹资金预先支 付的10,999,999.87 元），公司其余募集资金的使用情况如下：

单位：元

序号	项目	投资总额	已使用募集资金（或拟用募集资 金置换预先投入自筹资金金额）	剩余募集资金
1	天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目	352,150,000.00	11,053,635.40	341,096,364.60
2	天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目	181,890,000.00	5,477,282.08	176,412,717.90
3	江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目	196,100,000.00	132,073,116.55	64,026,883.50
4	江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目	110,000,000.00	103,122,582.97	6,877,417.00
5	农户等105MW 屋顶光伏发电项目	405,510,000.00	19,882,265.90	385,627,734.10
6	补充上市公司流动资金	711,350,000.00	711,350,000.00	0.00
	合计	1,957,000,000.00	982,958,882.90	974,041,117.10

截至2016年7月7日，公司已按照募集资金使用计划使用982,958,882.90元 （包括拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金），剩余974,041,117.10未使用, 未使用的募集资金存放于募集资金专户。

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高 募集资金的使用效率，公司本次拟使用不超过8 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，以上资金额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，可滚动使用。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

1、为了合理利用闲置募集资金，公司拟使用不超过8亿元（在此额度范围内， 资金可滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会通过之日起 12个月内有效。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的 情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、实施方式：董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行 保本型理财产品相关事宜，额度不超过8 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使

用），具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、风险控制：为了保障对现金的有效管理，严控风险，公司有关购买银行 理财产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述理财产品存续期 间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况， 加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司该部分募集资金的 使用情况和归还情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2016年7月8日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会 议，分别审议通过了《关于对部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意 使用不超过8亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过12个月， 在上述额度及期限范围内可以滚动使用。同时，授权公司管理层具体办理使用该 部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定。

五、专项意见说明

1、独立财务顾问意见

公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，对 最高总额不超过8 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资 金投资于低风险、流动性高的保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理期 限为自公司董事会通过之日起12 个月内有效。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的计划有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合通威股份全体股 东的利益。通威股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了公司 内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定的要求，独立财务顾问对通威股份本次使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的计划无异议。

2、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理，期限不超过12

个月，将有利于提高募集资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投 资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金进 行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，符合上市公司及全体股东利益， 全体独立董事同意此项安排。

3、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用 效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过8 亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过12 个月，在上述额 度及期限范围内可以滚动使用，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情 况和归还情况。

六、备查文件

1、通威股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

• 2、通威股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

• 3、通威股份有限公司独立董事关于公司对部分闲置募集资金进行现金管理

• 事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十一日