TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-039

通威股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证通威股份有限公司（以下称“公 司”）生产经营对流动资金的需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低 融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟申请发行总额不超过（含）人民 币 10 亿元短期融资券，具体情况如下：

一、本次发行的基本方案

• 1、发行规模：注册和发行规模不超过（含）人民币 10 亿元，在注册有效期

• 内，公司将根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行；

  • 2、发行期限：不超过（含）365 天；

  • 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；

  • 4、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者。

二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成短期融资券的发行工作，根据《公司法》、《证券法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的 有关规定，董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由 董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不 限于：

• 1、确定注册规模和发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及

• 发行时机等具体发行方案；

  • 2、聘请短期融资券发行的主承销商及其他中介机构；

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• 3、在上述授权范围内，负责签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，

• 并办理短期融资券的相关申报、注册手续以及与发行相关的其他事宜；

  • 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的

具体方案等相关事项进行相应调整；

• 5、上述授权在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。

公司申请发行短期融资券的事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批 准。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十二日

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