TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 9, 2015

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-029

通威股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因通威股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经 公司申请，本公司股票已于2015 年2 月11 日起进入重大资产重组停牌程序，详 见公司2015 年2 月10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《通威股份有限公司重大 资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005）。2015 年3 月10 日，公司发布了《通 威股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-009），公司股票 自3 月11 日起继续停牌。停牌期间，本公司每5 个交易日发布了重大资产重组 进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方, 但范围初步确定 为公司实际控制人控制的公司及第三方。

（二）交易方式

通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买标的公司资产,并募集 配套资金。

（三）标的资产情况

目前公司正在接触的标的公司均主要从事光伏新能源行业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进展如下：

（一）公司目前正与相关交易对方展开沟通、协商工作，但尚未与交易对方 签订重组框架协议；

• （二）公司组织的相关中介机构均已进场展开尽职调查、审计评估等工作，

• 公司拟于近期与相关中介机构签订重组服务协议。

  • 三、无法按期复牌的具体原因说明

公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，程序复杂、相关标的资产较 多、资产分布范围广、相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的 资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，因此预计无法按期复牌。

• 四、申请继续停牌时间

公司股票自2015年4月13日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。 停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。 特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十日