TONGWEI CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 25, 2022

中信建投证券股份有限公司

关于通威股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或 “保荐机构”）对通威股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况 如下：

一、募集资金基本情况

经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2492号《关于核 准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机构 非公开发行人民币普通股（A股）213,692,500 股，发行价格为人民币28.00元/ 股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐 承销费用人民币3,985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95万元，业 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月20 日出具川华信验（2020）第0084号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其 他发行费用、置换前期中介机构费用等合计186.38万元后，募集资金净额为人民 币594,167.57万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月8 日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的213,692,500股人民币 普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续（以下简称“本次募集资金”）。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况列表如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	期初累计使用金额	本年发生金额	期末累计使用金额

1

募集资金总额	598,339.00		598,339.00
减：保荐承销费用	3,985.05		3,985.05
募集资金到账金额	594,353.95		594,353.95
减：其他发行费用	56.37		56.37
减：中介机构费	5.00		5.00
减：置换前期中介机构费、银行手续费	125.01		125.01
募集资金净额	594,167.57		594,167.57
减：置换前期年产7.5GW高效晶硅太阳能电 池智能工厂项目（眉山二期）投资款	8,638.67		8,638.67
减：置换前期年产7.5GW高效晶硅太阳能电 池智能互联工厂项目（金堂一期）投资款	7,257.24		7,257.24
减：年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工 厂项目（眉山二期）	0.00	122,804.89	122,804.89
减：年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互 联工厂项目（金堂一期）	0.04	137,680.39	137,680.43
减：补充上市公司流动资金	174,150.82		174,150.82
减：其他发行费用		16.75	16.75
加：银行存款利息收入	745.67	60.81	806.48
尚未使用的募集资金余额	404,866.46		144,425.24
其中：临时补充公司流动资金	400,000.00	-260,000.00	140,000.00
募集资金专户余额	4,866.46		4,425.24

本年度募投项目的资金使用情况，详见“附表 1 募集资金使用情况对照 表”。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制订了相关募集资金 管理办法并得到有效执行。

1 、募集资金专户存储及监管协议签订情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

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——规范运作》和公司募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。

2020年12月8日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股 份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行、交通银行股 份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行及中信建投证 券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协 议”）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，监管协议得到了切实有效的 履行。

2 、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司本次募集资金专户余额为人民币4,425.24万元， 具体存储情况列表如下：

单位：万元

		单位：万元
开户银行	账号	期末余额
中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行	51050188083600003592	2,212.15
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101457094	1,946.99
交通银行股份有限公司四川省分行	511511330013000891935	266.11
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	22900101040046721	-
募集资金专户余额	-	4,425.24

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本期募集资金到账前，公司已以自筹资金 预先投入募集资金投资项目。截至 2020 年 12 月 8 日，公司以自筹资金预先投入 募投项目 15,895.92 万元，以自筹资金支付此次非公开发行股票产生的其他中介 机构费用、银行手续费 125.01 万元，合计金额 16,020.93 万元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具 了川华信专（2020）第 0942 号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项

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目的专项报告》，对公司上述以自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。公 司于 2020 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五 次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意使用募 集资金 16,020.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 400,000.00 万元的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及 时归还至募集资金专用账户。

2021 年 3 月 26 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 4 月 7 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 117,500 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 4 月 9 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 20,200 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 4 月 21 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 5 月 12 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 24,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 6 月 15 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 6 月 22 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 24,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 7 月 9 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 37,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 7 月 30 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 9 月 7 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 10 月 9 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 3,000

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万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 11 月 17 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 12 月 9 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 156,300 万元提前归还至募集资金专用账户。至此，公司于 2020 年 12 月 10 日召开第七 届董事会第十六次会议审议通过的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 400,000 万元已全部归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 中的不超过人民币 154,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及 时归还至募集资金专用账户。

2021 年 12 月 23 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 12 月 30 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金 14,000 万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本次募集资金不存在进行现金管理，投资相关产品的情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计 806.48 万元。

（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

5

（六）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募投项目尚未结项，不存在募集资金节余的 情况。

（七）变更募集资金投资的资金使用情况

2021 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第 十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资总规模的议案》，同意调减 募投项目“年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）” 的投资总规模，项目原总投资金额 270,061.00 万元，拟调减至 231,591.00 万元， 募集资金拟投入金额不变。调整后，该项目 PERC 电池产能由 7.5GW 调整为 5.6GW，将减少部分设备投入，剩余场地用于异质结电池试验生产线的建设。本 次调整尚需公司股东大会审议通过。2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大 会审议通过本次调整事项。

除前述募投项目投资总规模调整外，公司不存在其他变更募集资金投资的情 况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对通威股份董事会编制的 《通威股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专 项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（川华信专(2022)第 0248 号），鉴证结论认为“通威股份管理层编制的《2021 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了通威股份 2021 年度募集资金实 际存放与使用情况。”

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五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资 金的存放与使用、募投项目实施情况进行了核查，主要核查方式包括查阅募集资 金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并对公司管 理人员等有关人员进行了访谈。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见

经核查，中信建投认为：通威股份 2021 年度募集资金的存放与使用情况符 合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法 律法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

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附表 1 ：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	594,167.57	594,167.57	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	260,485.28	260,485.28
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					450,532.06
变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调 整 后 投 资 总 额	截止期末承 诺投入金额 （1）	本年度投入 金额	截止期末累 计投入金额 （2）	截止期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）=（2） -（1）	截止期 末投入 进度 （%） （4）= （2） /(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产7.5GW高效晶硅太阳能电 池智能工厂项目（眉山二期） （注1）	无	200,000.00		200,000.00	122,804.89	131,443.56	-68,556.44	65.72	2021/ 6/30	2,262.44	否 注2	否
年产7.5GW高效晶硅太阳能电 池智能互联工厂项目（金堂一 期）（注1）	无	220,000.00		220,000.00	137,680.39	144,937.68	-75,062.32	65.88	2021/ 12/10	-2,077.83	否 注2	否
补充上市公司流动资金（注3）		178,339.00		178,339.00		174,150.82	-4,188.18	——	——	——	——	——
使用募集资金小计					260,485.28	450,532.06	-147,806.94
临时补充上市公司流动资金					154,000.00	140,000.00	-	——	——	——	——	——

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合计		598,339.00		598,339.00		590,532.06	-147,806.94
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告“三、（二）”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项 目）			不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用
募集资金结余的金额及形成原因			详见本报告“三、（七）”
募集资金其他使用情况			无

• 注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目已达到预定可使用状态，但根据采购合同约定，尚有部分采购款未支付。 注 2：因本报告期内上游硅片价格大幅度上升，电池产品价格未能同步传导，导致本报告期项目实际收益未达预期。

• 注 3：截至 2021 年 12 月 31 日，补充上市公司流动资金实际投资金额 174,150.82 万元，与募集承诺投资总额 178,339.00 万元存在差异-4,188.18 万元，

• 原因系募集资金支付完发行费用后导致可用于补充流动资金的金额减少所致。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2021 年 度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 李普海 蒲 飞

中信建投证券股份有限公司 年 月 日

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