TONGWEI CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Jan 19, 2017

中信建投证券股份有限公司

关于通威股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为通威股份有限公司（以下简称 “通威股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公 开发行股票募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的独立财务顾问，对 通威股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体 情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2054 号）核准， 公司以非公开发行股票的方式向 5 名投资者发行了人民币普通股 498,338,870 股 新股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.02 元。本次非公开发行股票募 集资金总额 2,999,999,997.40 元，扣除各项发行费用 21,400,000.00 元（含税）， 实际募集的资金金额为 2,978,599,997.40 元。四川华信（集团）会计师事务（特 殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）就募集资金到账事项出具了“川华信验 （2016）134 号《验资报告》”，确认募集资金到账。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司 与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪 城支行及中信建投证券股份有限公司于 2016 年 12 月 26 日分别签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。

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二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截止2017年1月17日，公司募集资金的使用情况如下：

			单位：元
序号	项目	投资总额	已使用募集资金（含拟用募集资金置换预先投入自筹资金金额）
1	本次交易中介机构及相关费用	49,999,997.40	32,032,000.00
2	补充合肥通威流动资金	850,000,000.00	850,000,000.00
3	合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目	2,100,000,000.00	0

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高 募集资金的使用效率，公司本次拟使用不超过 18 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

1、为了合理利用闲置募集资金，公司拟使用不超过18亿元（在此额度范围 内，资金可滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会通过之 日起12个月内有效。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的 情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、实施方式：董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行 保本型理财产品相关事宜，额度不超过 18 亿元（在此额度范围内，资金可滚动 使用），具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，严控风险，公司有关购买 银行理财产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述理财产品期间， 公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强 风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用 情况和归还情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2017年1月19日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次

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会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意使用不超过18亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。同时，授权公司管理层具体办理 使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定。

五、独立财务顾问核查意见

中信建投证券核查后认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资 项目正常运行的前提下，对最高总额不超过18亿元（在此额度范围内，资金可滚 动使用）的暂时闲置募集资金投资于低风险、流动性高的保本型理财产品等方式 进行现金管理。现金管理期限为自公司董事会通过之日起12个月内有效。本次使 用闲置募集资金进行现金管理的计划有利于提高募集资金使用效率，提升经营效 益，符合通威股份全体股东的利益。通威股份本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理事项已履行了公司内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，独立财务顾问对通威 股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

（以下无正文）

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