Tongkun Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-001 债券代码：113032 债券简称：桐20转债 转股代码：191032 转股简称：桐20转股

桐昆集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至2020年12月31日，累计共有993,064,000元“桐 20转债”已转换成公司股票。“桐20转债”累计转股数为69,202,069 股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的3.7447%。

 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“桐20 转债”金额为1,306,936,000元，占可转债发行总量的56.8233% 。

一、 可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2288号文核准，桐昆 集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年3月6日完成公开发行 2,300万张可转换公司债券事项，每张面值100元，募集资金总额23 亿元，期限6年。

2、可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]70号”文同意，公司 23亿元可转换公司债券于2020年3月20日起在上交所挂牌交易，债券 简称“桐20转债”，债券代码“113032”。

3、可转债转股情况

1

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“桐20 转 债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日， 即2020 年9 月7 日起可转换为公司A 股普通股。“桐20 转债”发行 时设定的转股价格为14.58 元/股，因公司于2020 年7 月初实施2019 年度权益分派，转股价格相应调整为14.35 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次可转债转股的起止日期：“桐20 转债”转股期自 2020 年9 月7 日至2026 年3 月1 日止（如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）本次可转债转股金额

2020 年11 月27 日--2020 年12 月31 日期间，“桐20 转债”转 股金额为900,937,000 元。

（三）本次因转股形成的股份数量

2020 年11 月27 日--2020 年12 月31 日期间，公司因“桐20 转 债”转股形成的股份数量为：62,782,241 股。

（四）累计因转股形成的股份数量以及占公司可转债转股前公司 已发行股份总额的比例

截至2020 年12 月31 日，公司累计因“桐20 转债”转股形成的 股份数量为69,202,069 股，占该可转债转股前公司已发行股份总额 的3.7447%。

（五）未转股可转债的情况

截至2020 年12 月31 日，尚未转股的“桐20 转债”金额为 1,306,936,000 元，占可转债发行总量的56.8233%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债 变动后

2

	（2020年11月26日）	转股	（2020 年12 月31 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,134,202,733	62,782,241	2,196,984,974
总股本	2,134,202,733	62,782,241	2,196,984,974

四、其他

联系部门：公司董事会办公室 联系电话：0573-88182269 联系传真：0573-88187776 特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2021 年1 月5 日

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