Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Jun 23, 2025

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-044

桐昆集团股份有限公司关于 2025年度第五期科技创新债券发行结果的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

2024 年4 月25 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股 份”或“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超 短期融资券的议案》，上述议案经2024 年5 月21 日召开的公司2023 年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易 商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过60 亿元（人 民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

2024 年8 月30 日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协 注［2024］SCP273 号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资 券注册，注册金额为人民币60 亿元。注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2025 年6 月20 日，公司在全国银行间市场发行了2025 年度第 五期科技创新债券，发行总额为5 亿元。募集资金已于2025 年6 月 23 日全额到账。现将发行结果公告如下：

名称	桐昆集团股份有限公司2025 年度第五期科技创新债券	简称	25 桐昆SCP005(科创债)
代码	012581469	期限	183 日
起息日	2025年06 月23 日	兑付日	2025年12 月23 日
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	1.79%	发行价格	100 元/百元面值

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申购情况	申购情况	申购情况	申购情况
合规申购家数	11 家	合规申购金额	11 亿元
最高申购价位	1.83%	最低申购价位	1.54%
有效申购家数	7家	有效申购金额	6.4亿元
主承销商余额包销金额	/	主承余额包销规模占当期发行规模比例	/
联席主承销商余额包销金额	/	联席主承余额包销规模占当期发行规模比例	/
簿记管理人	中信银行股份有限公司
主承销商	中信银行股份有限公司
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司

本期发行科创债的相关文件已在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com） 上刊登。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2025 年6 月24 日

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