Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 7, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-066

桐昆集团股份有限公司 关于实施2020年度权益分派后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次非公开发行股票事项概述

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第 八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议和2021年度第一次 临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案， 本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议 公告日，即2021年1月12日。本次非公开发行的发行价格为16.07元/ 股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。本次发行定 价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或 配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。 本次非公开发行股票数量合计不超过122,588,674股（含本数），不 超过公司发行前总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期 间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权 行为，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

二、2020 年度权益分派方案及实施情况

公司于2021年5月10日召开的2020年度股东大会会议，审议通过 了《关于公司2020年度利润分配的议案》，同意以实施利润分配时股

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权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元 （含税），剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红 股也不实施资本公积金转增股本。

公司于2021年7月1日披露了《桐昆集团股份有限公司2020年年度 权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2021年7月6日，除 权除息日为2021年7月7日。本次权益分派已于2021年7月7日实施完 毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2020年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非

公开发行股票的相关事项作如下调整：

发行对象	认购价格	本次调整前认购数量上限（股）	本次调整前认购数量上限（股）	认购金额上限（万元）	认购价格	本次调整后认购数量上限（股）	本次调整后认购数量上限（股）	认购金额上限（万元）
浙江
磊鑫
实业股份	16.07元/股	122,588,674		197,000.00	15.94元/股	123,588,456		197,000.00
有限
公司

（一）发行价格的调整

2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 16.07元/股调整为15.94元/股。

计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利 =16.07元/股-0.13元/股=15.94元/股。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发 行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过122,588,674股（含本数）。若公司股票在定价基准日 至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等 除息、除权行为，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由

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16.07元/股调整为15.94元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调 整前的不超过122,588,674股（含本数）调整为不超过123,588,456股 （含本数）。

计算公式：调整后的发行数量=本次发行募集资金总额÷调整后 的发行价格=1,970,000,000.00元÷15.94元/股=123,588,456股。 除以上调整外，公司本次非公开发行股份的其他事项均无变化。 特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2021年7月8日

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