Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-043

桐昆集团股份有限公司

关于调减本次非公开发行A 股股票募集资金总额及发行股份 数量的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票原方案 已经公司第八届董事会第七次会议、2021 年度第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2021 年 4 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调 减本次非公开发行A 股股票募集资金总额及发行股份数量的议案》等关于公司本 次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关监管要求，对于公司本 次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应 从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公 司从本次募集资金总额中扣除包括财务性投资在内的资金共 3,000 万元。

公司第八届董事会第九次会议决议审议通过了《关于调减公司本次非公开发 行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量的议案》，现将公司非公开发行股票 方案调整的具体内容公告如下：

一、募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

1

序号	项目名称	项目总投资	本次募集	资金使用金额
1	江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目	217,976		140,000
2	年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目	205,000[注]		60,000
合计		422,976		200,000

注：项目备案总投资额为 29,289 万美元，使用的汇率为 7 人民币元/美元。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使 用金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自 筹解决。

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 调整。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过197,000万元， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金使用金额
1	江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目	217,976	140,000
2	年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目	205,000[注]	57,000
	合计	422,976	197,000

注：项目备案总投资额为 29,289 万美元，使用的汇率为 7 人民币元/美元。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使 用金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自 筹解决。

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提

2

下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 调整。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。

二、发行股份数量

调整前：

本次非公开发行股份数量不超过124,455,507 股（含本数），本次非公开发 行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格，发行数量不为整数的应向下 调整为整数，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若公司股票在本次非 公开发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。

在上述范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本 次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若中国证监会等监管部门对上 述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

调整后：

本次非公开发行股份数量不超过122,588,674 股（含本数），本次非公开 发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格，发行数量不为整数的应向 下调整为整数，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若公司股票在本次 非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。

在上述范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本 次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若中国证监会等监管部门对上 述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 22 日

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