Tongkun Group Co.,Ltd - Capital/Financing Update 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份公告编号：2021-042

桐昆集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届七次监事会会议，经公司监事提议，于2021年4月16日通过书面或邮件、电话等方式发出会议通知，决定召开监事会临时会议。会议于 2021年4月21日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事五名,实到监事五名。会议由监事会主席陈建荣先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金总额及发行股份数量的议案》。

（一）调减本次非公开发行A股股票募集资金总额

公司拟对本次非公开发行募集资金总额进行调减，调减后募集资金总额（含发行费用）不超过197,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金使用金额
1	江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目	217,976	140,000
2	年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目	205,000[注]	57,000
合计		422,976	197,000

注：项目备案总投资额为 29,289 万美元，使用的汇率为 7 人民币元/美元。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

（二）调减本次非公开发行A股股票发行股份数量

公司拟对本次非公开发行股份数量进行调减，调减后本次非公开发行股份数量不超过122,588,674 股（含本数），本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格，发行数量不为整数的应向下调整为整数，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。

在上述范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金总额及发行股份数量的公告》（公告编号： 2021-043）。