Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-031

桐昆集团股份有限公司 前次募集资金使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届八次董事 会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况 报告的议案》。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》的规定，将本公司截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

• (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金

• 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票268,336,300 股，发行价为每股 人民币11.18 元，共计募集资金2,999,999,834.00 元，坐扣承销和保荐费用 38,999,997.84 元后的募集资金为2,960,999,836.16 元，已由主承销商中信证 券股份有限公司于2016 年6 月1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用1,508,336.30 元后，公司本次募集资金净额为 2,959,491,499.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193 号)。

1. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1

截至2020 年12 月31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集 团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）前次募集资金在银行账 户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年12 月31 日 余额	备注
中国农业银行股份有限 公司桐乡洲泉支行	19372101040016327	2,959,491,499.86	已销户
中国工商银行股份有限 公司桐乡支行	1204075029000058771		已销户
中国工商银行股份有限 公司长兴支行	1205270029200667669		已销户
合 计		2,959,491,499.86

本公司及恒腾差别化2016 年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。

• (二) 2017 年度非公开发行股票募集资金

• 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1936 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开 发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（股）股票69,444,444 股， 发行价为每股人民币14.40 元，共计募集资金999,999,993.60 元，坐扣承销和 保荐费用9,999,999.94 元后的募集资金为989,999,993.66 元，已由主承销商国 信证券股份有限公司于2017 年11 月21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用999,444.44 元后，公司本次募集资金净额为989,000,549.22 元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2017〕467 号）。

1. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年12 月31 日 余额	备注
中国工商银行股份有限 公司桐乡支行	1204075029000062192	989,000,549.22	已销户
合 计		989,000,549.22

本公司2017 年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。

2

(三) 2018 年度可转债募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有 限公司采用向股权登记日（2018 年11 月16 日）收市后登记在册的本公司原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发 售的方式进行，共发行可转换公司债券38,000,000 张，每张面值为人民币100.00 元，共计募集资金3,800,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用22,990,000.00 元后的募集资金为3,777,010,000.00 元，由联席主承销商财通证券股份有限公 司于2018 年11 月23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 3,778,311,320.76 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣 除的发行费用税款部分1,301,320.76 元），另减除律师费、资信评级费、债券 发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新 增外部费用1,594,339.61 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 3,776,716,981.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020 年12 月31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差 别化、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化纤有限公司（以下 简称恒优化纤）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年12 月31 日 余额	备注
中国工商银行股份有限 公司桐乡支行	1204075029200035183	3,776,716,981.15	已销户
中国农业银行股份有限 公司桐乡市支行	19370201040053171		已销户
中国工商银行股份有限 公司长兴支行	1205270029200879478		已销户
中国工商银行股份有限 公司嘉兴乍浦支行	1204080129200196374		已销户
	1204080129200196401		已销户
中国银行股份有限公司 平湖乍浦支行	371475451538		已销户

3

合 计 3,776,716,981.15

本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤2018 年度可转债募集资金均使用完毕并注 销账户。

(四) 2019 年度可转债募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商 兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年2 月28 日）收市后登记在册 的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进 行，共发行可转换公司债券23,000,000 张，每张面值为人民币100.00 元，共计 募集资金2,300,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用13,340,000.00 元（含税） 后的募集资金为2,286,660,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有 限责任公司于2020 年3 月6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,287,415,094.29 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣 除的发行费用税款部分755,094.29 元），另减除律师费、资信评级费、债券发 行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增 外部费用1,659,433.96 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,285,755,660.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020 年12 月31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差 别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）前次募集资金在银 行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年12 月31 日 余额	备注
中国工商银行股份有限 公司桐乡支行	1204075029200109012	2,285,755,660.33	509.14
中国农业银行股份有限 公司桐乡支行	19370201040056356		336,573,812.16
中国工商银行股份有限 公司长兴支行	1205270029200216365		已销户	[注]

4

合 计 2,285,755,660.33 336,574,321.30

[注] 截至2020 年12 月31 日恒腾差别化2020 年度可转债募集资金已使用完毕并注销 账户

二、前次募集资金使用情况

• (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

• (三) 2018 年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件5。

• (四) 2019 年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件7。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

• (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金项目

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
投资项目	承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
年产40 万吨差别化 纤维项目	130,000.00	130,088.01	88.01	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产38 万吨DTY 差 别化纤维项目	80,000.00	81,694.99	1,694.99
补充流动资金	90,000.00	86,003.70	-3,996.30	募集资金优先投入上述两个项目，剩 余金额补充流动资金

（二）2017 年度非公开发行股票募集资金项目

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
投资项目	承诺投资金 额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
年产30 万吨功能性 纤维项目	54,000.00	52,963.24	-1,036.76	扣除发行费用

（三）2018 年度可转债募集资金项目

单位：人民币万元

	投资项目	承诺投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因

5

年产20 万吨高功能 全差别化纤维技改 项目	32,000.00	32,002.14	2.14	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产60 万吨功能性 差别化纤维项目	125,000.00	105,070.29	-19,929.71	[注]
年产30 万吨绿色智 能化纤维项目	80,000.00	80,104.76	104.76	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产30 万吨差别化 POY项目	65,000.00	65,098.80	98.80	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产30 万吨差别化 POY技改项目	54,000.00	54,245.58	245.58	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目

[注] 鉴于公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和 管理，合理地降低了项目实施费用，部分公用工程及辅助设施依托恒腾差别化一期、二期项 目已建成的设施运行，节省了投资费用，募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利 息收入以及募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。公司截至 2018 年6 月已完工的年产60 万吨功能性差别化纤维项目已能够实现公司发行可转换公司债 券时承诺的产能规划目标，同时为优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公 司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值。根据2020 年7 月24 日公司第八 届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司将上述募投项目结项后 的节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金21,570.21 万元

（四）2019 年度可转债募集资金项目

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
投资项目	承诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
年产30 万吨绿色纤 维项目	60,000.00	60,064.13	64.13	募集资金理财收益、利息收入扣除银 行手续费后净额投入项目
年产50 万吨智能化 超仿真纤维项目	170,000.00	136,842.25	-33,157.75	项目尚在建设中

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金

• 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报

6

告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计 算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，降低公司资金流动性风险， 降低偿债风险，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展资金需求，增强公司 发展后劲，无法单独核算效益。

1. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

说明

公司年产40 万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益71.02%、年产 38 万吨DTY 差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益48.75%，主要系公司在 规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调 整的影响，以及2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达 到承诺效益。

• (二) 2017 年度非公开发行股票募集资金

• 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报 告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计 算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目未有无法单独核算效益 的情况。

1. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

说明

公司年产30 万吨功能性纤维项目累计实现收益低于承诺收益74.13%、年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目累计实现收益低于承诺收益69.68%，主要系 公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目收益进行预测，受原油价格 大幅调整的影响，以及2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效 益未达到承诺效益。

• (三) 2018 年度可转债募集资金

7

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件6。 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2018 年度可转债募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

1. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

说明

公司年产30 万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益48.00%、年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目累计实现收益低于承诺收益80.58%、年产 60 万吨功能性差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益73.37%，年产30 万吨 绿色智能化纤维项目累计实现收益低于承诺收益96.39%，年产30万吨差别化POY 项目累计实现收益低于承诺收益107.51%，年产30 万吨差别化POY 技改项目累 计实现收益低于承诺收益107.57%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的 原油价格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及2020 年新型 冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。

• (四) 2019 年度可转债募集资金

• 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件8。 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019 年度可转债募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

1. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

说明

公司年产30 万吨绿色纤维项目累计实现收益低于承诺收益129.77%，主要 系2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响以及长丝设备生产线陆续开机，导 致实现效益未达到承诺效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

8

八、闲置募集资金的使用

(一) 2016 年度非公开发行股票募集资金

根据2016 年6 月16 日公司董事会六届十八次会议，公司可使用最高额度不 超过60,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理 财产品。根据2017 年6 月12 日公司董事会七届五次会议，公司监事会七届三次 会议，为进一步提高资金使用效率，公司可使用最高额度不超过25,000 万元人 民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。2017 年度， 公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品105,000.00 万元，均已到期赎回。

(二) 2018 年度可转债募集资金

根据2018 年11 月30 日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司可 使用最高额度不超过160,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12 个月，在额度范围内可滚动使用。 截至2020 年12 月31 日，公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型 银行理财产品355,000.00 万元，均已到期赎回。

(三) 2019 年度可转债募集资金

根据2020 年3 月14 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司可 使用最高额度不超过140,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12 个月，在额度范围内可滚动使用。 2020 年度公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品 181,000.00 万元，均已到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2016 年度非公开发行股票募集资金

截至2020 年12 月31 日，本公司及恒腾差别化的2016 年度非公开发行股票 募集资金均已投入项目使用，无结余资金。

• (二) 2017 年度非公开发行股票募集资金

截至2020 年12 月31 日，本公司2017 年度非公开发行股票募集资金均已投 入项目使用，无结余资金。

9

(三) 2018 年度可转债募集资金

截至2020 年12 月31 日，本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤2018 年可转债募集资金均已投入项目使用，无结余资金，恒腾差别化的募集资金账户 结余资金215,702,146.92 元，经2020 年7 月24 日公司第八届董事会第二次会 议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，将结项后的节余募集资 金215,702,146.92 元永久补充流动资金，已于2020 年7 月27 日转入其他银行 账户，并于2020 年8 月4 日注销账户。

(四) 2019 年度可转债募集资金

截至2020 年12 月31 日，本公司及恒腾差别化、恒超化纤尚未使用的募集 资金余额为336,574,321.30 元，均系银行存款（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额）。尚未使用的募集资金占募集资金净额的14.72%， 该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

• 附件：1．2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 2．2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 3．2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 4．2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 2018 年度可转债募集资金使用情况对照表

• 6．2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

• 8．2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

10

附件1

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：295,949.15	募集资金总额：295,949.15	募集资金总额：295,949.15				已累计使用募集资金总额：297,786.70	已累计使用募集资金总额：297,786.70	已累计使用募集资金总额：297,786.70
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额：297,786.70 2016 年：248,881.20 [注1] 2017 年：48,554.01 2018 年：351.49
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	年产40万吨差别 化纤维项目	年产40 万吨差别 化纤维项目	130,000.00	130,000.00	130,088.01	130,000.00	130,000.00	130,088.01	88.01	2016 年3 月1 日
2	年产38 万吨DTY 差别化纤维项目	年产38 万吨DTY 差别化纤维项目	80,000.00	80,000.00	81,694.99	80,000.00	80,000.00	81,694.99	1,694.99	[注2]
3	补充流动资金	补充流动资金	90,000.00	90,000.00	86,003.70	90,000.00	90,000.00	86,003.70	-3,996.30

• [注1] 2016 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额111,396.76 万元

• [注2] 公司年产38 万吨DTY 差别化纤维项目分三期建设，其中一期工程已于2016 年4 月2 日达到可使用状态，一期工程投入48 台加弹

• 机、2 条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机48 台，第一台加弹机于2017 月7 月开机，已在2018 年1 月底全部开 机。三期工程投入的部分加弹机46 台已在2018 年陆续开机

11

附件2

2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益[注3]	最近三年实际效益[注3]		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	年产40 万吨差别化 纤维项目	100.00%	[注1]	17,000.25	12,869.83	13,251.96	1,834.59	56,412.80	否
2	年产38 万吨DTY 差 别化纤维项目	100.00%	[注2]	3,890.96	6,712.57	3,696.53	5,882.93	21,294.30	否

[注1] 公司年产40 万吨差别化纤维项目于2016 年3 月1 日达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年58,907.60 万元，按该 项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益应为194,694.61 万元，累计实际效益未达到预计效益 [注2] 该项目效益为正常生产年32,802.90 万元。该项目分三期建设，其中一期工程已于2016 年4 月2 日达到可使用状态，一期工程投 入48 台加弹机、2 条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机48 台，第一台加弹机于2017 月7 月开机，已在2018 年1 月底全部开机。三期工程投入的部分加弹机46 台已在2018 年陆续开机。按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生 产时间计算的累计效益应为41,547.71 万元，累计实际效益未达到预计效益

[注3] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

12

附件3

2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：98,900.05	募集资金总额：98,900.05	募集资金总额：98,900.05				已累计使用募集资金总额：98,963.24	已累计使用募集资金总额：98,963.24	已累计使用募集资金总额：98,963.24
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额：98,963.24 2017 年：97,385.70 [注] 2018 年：1,577.54
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	年产30 万吨功 能性纤维项目	年产30 万吨功 能性纤维项目	54,000.00	54,000.00	52,963.24	54,000.00	54,000.00	52,963.24	-1,036.76	2017 年4 月
2	年产20 万吨多 孔扁平舒感纤 维技改项目	年产20 万吨多 孔扁平舒感纤 维技改项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2017 年7 月
3	引进全自动智 能化包装流水 线建设项目	引进全自动智 能化包装流水 线建设项目	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2017 年9 月

[注] 2017 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额97,385.70 万元

13

附件4

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益[注4]	最近三年实际效益[注4]		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	年产30 万吨功能性 纤维项目	100.00%	[注1]	4,359.93	7,766.44	5,441.53	201.63	17,769.53	否
2	年产20 万吨多孔扁 平舒感纤维技改项目	100.00%	[注2]	2,422.05	4,314.69	3,023.07	112.02	9,871.83	否
3	引进全自动智能化包 装流水线建设项目	100.00%	[注3]	1,291.72	2,301.16	1,612.30	59.74	5,264.92	否

[注1] 年产30 万吨功能性纤维项目于2017 年4 月底聚合装置，后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用，2017 年5 月底所有生产线均已安装完成并投入使用。该项目效益为正常生产年37,477.10 万元，投产第一年产能达到60%，折合效益应为22,486.26 万 元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为37,477.10 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的 比例以及实际生产时间计算的累计效益为68,682.83 万元（其中2017 年度8,160.34 万元，2018 年度19,720.81 万元，2019 年度 20,400.84 万元，2020 年度20,400.84 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注2] 年产20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目于2017 年7 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年13,894.10 万元，投 产第一年产能达到70%，折合效益应为9,725.87 万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为13,894.10 万元，按该项目达到预定可使 用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为32,558.85 万元（其中2017 年度 3,046.95 万元， 2018 年度8,618.52 万元，2019 年度10,446.69 万元，2020 年度10,446.69 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注3] 引进全自动智能化包装流水线建设项目于2017 年9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年3,115.51 万元，投产 第一年产能达到70%，折合效益应为2,180.85 万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为3,115.51 万元，按该项目达到预定可使用 状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为5,882.08 万元（其中2017 年度348.94 万元，2018 年度1,545.28 万元，2019 年度 1,993.93 万元，2020 年度 1,993.93 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注4] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

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附件5

2018 年度可转债募集资金使用情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：377,671.70	募集资金总额：377,671.70	募集资金总额：377,671.70				已累计使用募集资金总额：360,521.57	已累计使用募集资金总额：360,521.57	已累计使用募集资金总额：360,521.57
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额：360,521.57 2018 年：181,766.03 [注] 2019 年：176,879.02 2020 年：1,876.52
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	年产30 万吨差别化 纤维项目	年产30万吨差别化 纤维项目	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2018 年5 月
2	年产20 万吨高功能 全差别化纤维技改 项目	年产20万吨高功能 全差别化纤维技改 项目	32,000.00	32,000.00	32,002.14	32,000.00	32,000.00	32,002.14	2.14	2018 年4 月
3	年产60 万吨功能性 差别化纤维项目	年产60万吨功能性 差别化纤维项目	125,000.00	125,000.00	105,070.29	125,000.00	125,000.00	105,070.29	-19,929.71	2018 年6 月
4	年产30 万吨绿色智 能化纤维项目	年产30万吨绿色智 能化纤维项目	80,000.00	80,000.00	80,104.76	80,000.00	80,000.00	80,104.76	104.76	2019 年9 月
5	年产30 万吨差别化 POY项目	年产30万吨差别化 POY项目	65,000.00	65,000.00	65,098.80	65,000.00	65,000.00	65,098.80	98.80	2019 年9 月
6	年产30 万吨差别化 POY技改项目	年产30万吨差别化 POY技改项目	54,000.00	54,000.00	54,245.58	54,000.00	54,000.00	54,245.58	245.58	2019 年9 月

[注] 2018 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额163,453.75 万元

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附件6

2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益[注7]	最近三年实际效益[注7]	最近三年实际效益[注7]	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	年产30 万吨差别化纤 维项目	100%	[注1]		1,136.38	4,529.54	1,152.02	6,817.94	否
2	年产20 万吨高功能全 差别化纤维技改项目	100%	[注2]		1,195.29	1,767.74	324.77	3,287.80	否
3	年产60 万吨功能性差 别化纤维项目	100%	[注3]		403.63	7,504.80	826.00	8,734.43	否
4	年产30 万吨绿色智能 化纤维项目	100%	[注4]			806.72	-288.46	518.26	否
5	年产30 万吨差别化POY 项目	100%	[注5]			885.78	-1,967.88	-1,082.10	否
6	年产30 万吨差别化POY 技改项目	100%	[注6]			735.88	-1,634.85	-898.97	否

[注1] 年产30 万吨差别化纤维项目于2018 年5 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年30,481.70 万元，投产第一年产 能达到50.00%，折合效益应为15,240.85 万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为21,337.19 万元，投产第三年产能达到100.00%， 折合效益应为30,481.70 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 13,111.73 万元（其中2018 年度2,144.44 万元，2019 年度 4,533.96 万元，2020 年度6,433.33 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注2] 年产20 万吨高功能全差别化纤维技改项目于2018 年4 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年20,123.75 万元， 投产第一年产能达到70.00%，折合效益应为14,086.63 万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为20,123.75 万元，按该项目达到预 定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为16,933.76 万元（其中2018 年度3,339.05 万元，2019

16

年度 6,439.60 万元，2020 年度7,155.11 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注3] 年产60 万吨功能性差别化纤维项目于2018 年6 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年38,897.30 万元，投产第 一年产能达到50.00%，折合效益应为19,448.65 万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为27,228.11 万元，投产第三年产能达到 100.00%，折合效益应为38,897.30 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计 算为32,800.31 万元（其中2018 年度4,823.57 万元，2019 年度 11,576.58 万元，2020 年度16,400.16 万元），累计实际效益未达到预计效 益

[注4] 年产30 万吨绿色智能化纤维项目于2019 年9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年23,711.60 万元，投产第一 年产能达到50.00%，折合效益应为11,855.80 万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为16,598.12 万元，按该项目达到预定可使用 状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为14,341.04 万元（其中2019 年度3,259.33 万元，2020 年度 11,081.71 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注5] 年产30 万吨差别化POY 项目于2019 年9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年26,264.70 万元，投产第一年产 能达到50.00%，折合效益应为13,132.35 万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为26,264.70 万元，按该项目达到预定可使用状态 募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为14,399.51 万元（其中2019 年度2,879.90 万元，2020 年度11,519.61 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注6] 年产30 万吨差别化POY 技改项目于2019 年9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年25,296.83 万元，投产第一 年产能达到50.00%，折合效益应为12,648.41 万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为25,296.83 万元，按该项目达到预定可使用 状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为11,882.64 万元（其中2019 年度2,376.53 万元，2020 年度 9,506.11 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注7] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

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附件7

2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：228,575.57	募集资金总额：228,575.57	募集资金总额：228,575.57				已累计使用募集资金总额：196,906.38	已累计使用募集资金总额：196,906.38	已累计使用募集资金总额：196,906.38	已累计使用募集资金总额：196,906.38
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额：196,906.38 2020 年：196,906.38 [注1]
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	年产50 万吨智能化 超仿真纤维项目	年产50万吨智能化 超仿真纤维项目	170,000.00	170,000.00	136,842.25	170,000.00	170,000.00	136,842.25	-33,157.75 [注2]	截止日项目投 资进度87.82%
2	年产30 万吨绿色纤 维项目	年产30万吨绿色纤 维项目	60,000.00	60,000.00	60,064.13	60,000.00	60,000.00	60,064.13	64.13	2019 年11 月

• [注1] 2020 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额92,362.82 万元

• [注2] 该项目尚未投资完成，且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入

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附件8

2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益[注4]	最近三年实际效益[注4]	最近三年实际效益[注4]	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	年产50 万吨智能化超 仿真纤维项目	尚未全部建设完 成[注1]	[注2]				2,560.71	2,560.71	是
2	年产30 万吨绿色纤维 项目	100%	[注3]			-489.83	-1,586.81	-2,076.64	否

[注1] 年产50 万吨智能化超仿真纤维项目12 条生产线共计1088 个机位已于2020 年11 月试生产完成并投入使用，剩余12 条生产线共计 1728 个机位尚在安装且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入

[注2]年产50万吨智能化超仿真纤维项目于2020年11月共计12条生产线达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年30,781.40 万元，投产第一年产能达到60.00%，折合效益应为18,468.84 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的 比例以及实际生产时间计算为1,052.82 万元，累计实际效益已达到预计效益

[注3] 年产30 万吨绿色项目于2019 年11 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年18,682.00 万元，投产第一年产能达 到50.00%，折合效益应为9,341.01 万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为13,077.40 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资 金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为6,975.11 万元（其中2019 年度 942.58 万元，2020 年度 6,032.53 万元）， 累计实际效益未达到预计效益

[注4] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

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