Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 14, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-019 债券代码：113032 债券简称：桐20转债 转股代码：191032 转股简称：桐20转股

桐昆集团股份有限公司 关于“桐20 转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 赎回数量：人民币7,588,000元（75,880张）

 赎回兑付总金额：人民币7,607,880.56元

 赎回登记日：2021年1月13日

 赎回价格：100.262元/张

 赎回款发放日：2021年1月14日

 可转债摘牌日：2021年1月14日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）的 股票自2020 年11 月13 日至2020 年12 月3 日连续15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“桐20 转债（113032）” （以下简称“桐20 转债”）当期转股价格的130％（含130%），根 据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发可转债 的赎回条款。

（二）程序履行情况

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2020 年12 月3 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通 过了《关于提前赎回“桐20 转债”的议案》，结合当前市场及公司 实际情况，公司决定行使“桐20 转债”提前赎回权，对赎回登记日 登记在册的“桐20 转债”全部赎回。内容详见公司于2020 年12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披 露的媒体上的《桐昆集团股份有限公司关于“桐20 转债”提前赎回 的提示性公告》（公告编号：2020-108）。

2020 年12 月17 日公司披露了《关于实施“桐20 转债”赎回公 告》，并分别于2020 年12 月23 日、2020 年12 月25 日、2020 年 12 月30 日、2021 年1 月5 日、2021 年1 月7 日、2021 年1 月13 日 披露了6 次关于“桐20 转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如 下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2021 年1 月13 日，赎回对象为2021 年1 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中登上海分公司”）登记在册的“桐20 转债”的全部持有人。 2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约 定，赎回价格为100.262 元/张（面值加当期应计利息）。 当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

• 实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020 年3 月2 日至2021 年3 月1 日）票面利率 为0.3%；

计息天数：2020 年3 月2 日至2021 年1 月14 日共318 天（算 头不算尾）；每张债券当期应计利息的计算公式为：

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IA＝B×i×t/365=1000.3%318/365=0.262

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262 元/张 3、赎回款发放日： 2021 年1 月14 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年1 月13 日）收市后，“桐20 转债” 余额为人民币7,588,000 元，占“桐20 转债”发行总额人民币23 亿 元的0.3299%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年1月13日）收市后，累计2,292,412,000 元“桐20转债”已转换为公司股票，占“桐20转债”发行总额人民币 23亿元的99.6701%；“桐20转债”累计转股数量为159,748,132股， 占“桐20转债”转股前公司已发行股份总数1,847,989,619股的8.64%， 其中2021年1月4日至2021年1月13日期间，“桐20转债（113032）” 累计转股数量为90,546,063股，期间因转股引起的股份变动情况见下 表：

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2020年12月31日）	本次可转债转股	变动后 （2021年1月13日）
有限售条件 流通股	0	0	0
无限售条件 流通股	2,196,984,974	90,546,063	2,287,531,037
总股本	2,196,984,974	90,546,063	2,287,531,037

（三）可转债停止交易及转股情况

2021年1月14日起,“桐20转债”停止交易和转股，尚未转股的 7,588,000元“桐20转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

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根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 75,880张，赎回兑付的总金额为人民币7,607,880.56元，赎回款发放 日为2021年1月14日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,607,880.56元，不会对公 司现金流造成重大影响。本次“桐20转债”转股完成后，公司总股本 增至2,287,531,037股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能 力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2021年1月14日起，“桐20转债”（转债代码：113032）、“桐 20转股”（转股代码：191032）将在上海证券交易所摘牌。 特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2021 年1 月15 日

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